Types de commande de vente

Les types de commande de vente (CDV) permettent de traiter et contrôler les commandes de vente dans le flux de commande de vente en fonction des besoins de la société du client.

Un type de CDV est un paramètre qui détermine le niveau d'automatisation d'une commande de vente et les contrôles à effectuer durant la saisie de commande de vente. Cette procédure inclut la manière dont les articles sont affectés dans le stock, dont les listes de prélèvement sont imprimées et dont la facturation est lancée.

Vous devez saisir une commande de vente avec un type de CDV. Le type peut être saisi manuellement ou récupéré automatiquement à partir du client. Une fois qu'une commande de vente est saisie, son type de CDV ne peut plus être modifié. Il reste néanmoins possible de modifier les valeurs par défaut du type de CDV après la saisie de la commande. Voir la section 'Contrôle des champs', plus bas dans ce document.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonction auxiliaire, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

Si plusieurs coordinations multisite sont utilisées, les numéros de série de facture doivent être définis pour chaque société dans le programme Facture interne. Ouvrir série (MFS165).

Aucun contrôle ne peut être effectué pour déterminer s'il existe des numéros de série de facture lors de la saisie d'un type de CDV dans un environnement MUC. Par conséquent, l'ID d'une série spécifique (série A, par exemple) doit être saisi pour toutes les sociétés utilisant un type de CDV faisant référence à la série A.

L'intervalle de numéros peut varier. Ainsi, une plage de série A peut être comprise entre 100 000 et 199 999 pour une société XXX, et 700 000 et 799 999 pour une société YYY.

  • Les numéros de série de commande et les numéros de série de facture sont saisis dans le programme Numéro série. Ouvrir (CRS165).
  • Les documents standard à utiliser sont saisis dans le programme 'Document standard. Ouvrir' (CRS027).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Saisie de type de commande de vente

    Pendant la saisie d'un type de CDV, la catégorie de commande de vente et la fonction manuelle suivante doivent être définies. La combinaison sélectionnée définit la manière dont les valeurs des paramètres sont proposées dans les écrans E-K, et les champs et options qui peuvent être modifiés pour le type de commande.

    • Catégorie de commande de vente

      La catégorie de commande de vente indique le type de commande (par exemple commande normale, ordre de crédit ou commande d'ajustement) pour lequel le type de CDV est utilisé.

    • Fonction manuelle suivante

      La fonction manuelle suivante définit les activités effectuées automatiquement après la saisie d'une commande.

  2. Saisie des paramètres

    Les paramètres des écrans du programme Type de CDV. Ouvrir (OIS010) définissent le mode de traitement d'une commande de vente pendant la saisie dans Commande de vente. Ouvrir (OIS100), et ultérieurement dans le flux de commande de vente.

    Une série de contrôles du type de commande de vente peuvent être activés puis implémentés au cours de la saisie de commande de vente. Si M3 est installé, chaque contrôle doit être pris en compte. Les contrôles à ne pas effectuer sur un type de CDV doivent être désactivés. Cela permet de simplifier autant que possible le traitement d'une commande et d'améliorer les performances de M3.

    Les paramètres généraux du type de CDV sont définis dans l'écran E. Ils définissent les paramètres globaux des commandes de vente saisis avec le type de CDV. Ils déterminent si la commande de vente doit être préliminaire, si des messages de commande sont utilisés.

    • Paramètres - En-tête de commande de vente

      Les paramètres de l'en-tête de commande de vente sont définis dans l'écran F. Ils définissent les contrôles effectués dans l'en-tête de commande de vente. Ils déterminent à quels niveaux les contrôles de crédit sont effectués. Ce type de commande de vente peut être proposé comme type de CDV par défaut pour la saisie des commandes.

    • Paramètres - Gestion des composants

      Les paramètres relatifs à la gestion des composants sont définis dans l'écran J. L'écran contient les paramètres de l'affectation ainsi que la politique d'expédition. La politique d'expédition définie dans 'Politique d'expédition. Ouvrir' (MWS010) détermine la manière de gérer l'expédition.

    • Paramètres - Facturation et statistiques

      Les paramètres de facturation et de statistiques sont définis dans l'écran K. Ces paramètres indiquent si les facturations d'acompte sont autorisées, le niveau automatique de facturation, ainsi que l'écart acceptable entre la quantité commandée et la quantité livrée.

    • Paramètres - Lignes de commande de vente I, II et III

      Les paramètres des lignes de commande de vente sont définis dans les écrans G, H et I. Ils définissent les contrôles effectués pendant la saisie des lignes de commande de vente. Parmi ces paramètres, certains indiquent l'ordre de recherche de l'ID d'article, si un contrôle de vraisemblance est effectué, si les quantités négatives sont autorisées, si des remises ou des commissions sont générées, ainsi que les informations relatives au prix.

  3. Association de documents

    Un ou plusieurs documents par groupe de documents sont associés à chaque type de CDV dans le programme Type de CDV. Connecter documents (OIS011). Ce programme est accessible à l'aide de l'option associée 11='Documents' dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010).

    Les groupes de documents définissent les documents utilisés pour une commande de vente saisie avec le type de CDV. Pour associer les documents à une commande de vente, le client qui passe la commande doit être associé au même groupe de documents que le type de CDV.

  4. Saisie des frais de commande

    Vous pouvez saisir des frais de commande pour chaque type de CDV dans le programme Type de CDV. Connecter frais commande (OIS013). Ce programme est accessible à l'aide de l'option associée 13='Frais' dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010).

    Vous pouvez également récupérer les frais à partir du programme Frais CDV. Ouvrir (OIS030) et les modifier en fonction du type de CDV. Si des frais de commande identiques sont saisis pour le client et le type de CDV, le type de CDV a la priorité.

    Les frais saisis pour le type de CDV sont proposés par défaut durant la saisie de commande de vente. Ils peuvent ensuite être modifiés ou supprimés.

    Les frais peuvent être externes ou internes. Les frais externes sont les frais facturés au client. Les frais internes ne sont pas facturés, ils sont considérés comme un coût lors du calcul des marges sur coûts variables d'une commande de vente.

    Les frais peuvent être saisis sous forme de montants fixes ou de taux. Si un taux est utilisé, les frais sont calculés sous forme de pourcentage d'un autre montant, le prix net par exemple.

  5. Définition du contrôle des champs

    Vous pouvez choisir les champs à afficher lors de la saisie de commande de vente dans Type de CDV. Màj sélection de champ (OIS014). Ce programme est accessible à l'aide de l'option associée 14='Contrôle de champ' dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010).

    La fonction Type de CDV. Màj sélection de champ (OIS014) affiche les en-têtes de champ pour tous les champs utilisés durant la saisie de commande de vente. Pour chaque champ, vous pouvez spécifier si le contenu doit s'afficher et s'il doit être modifié. Pour de nombreux champs, vous pouvez également spécifier comment récupérer les valeurs par défaut des lignes/en-têtes de CDV durant la saisie.

  6. Saisie du type de commande de vente par client

    Un type de CDV peut être associé à un client dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/F) car l'en-tête de commande de vente est défini dans l'écran F. Ils définissent les contrôles effectués dans l'en-tête de commande de vente. Ils déterminent si la commande de vente doit être préliminaire, si des remises/commissions sont générées et à quels niveaux les contrôles de crédit sont effectués. Ce type de commande de vente peut être proposé comme type de CDV par défaut pour la saisie des commandes.

    Dans l'écran P du programme Commande de vente. Ouvrir (OIS100), vous pouvez spécifier si le type de CDV doit être récupéré à partir du fichier client ou saisi dans ce programme.

  7. Saisie d'informations spécifiques à un pays

    Les données de types de CDV spécifiques à certains pays sont gérées et affichées via l'écran X spécifique au pays dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010). Reportez-vous aux instructions spécifiques au pays dans ce document, qui expliquent comment saisir des données de types de CDV spécifiques au pays.

Données du type de CDV spécifique au Brésil

Cette fonctionnalité doit être définie pour les sociétés qui ont été configurées avec la version pays BR dans 'Division. Connecter société' (MNS100/L).

Suivez les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez F13='Paramètres' dans (OIS010) et incluez l'écran X dans la séquence d'écrans.
    Remarque

    L'écran X est automatiquement supprimé lorsqu'il est exécuté dans une configuration ne prenant pas en charge les données de types de CDV spécifiques au pays.

  2. Recherchez le type de CDV spécifique et utilisez l'option 2='Modifier'.
  3. Accédez à l'écran X pour ouvrir 'Type de CDV BR. Ouvrir' (OIBR06). Renseignez les champs requis et cliquez sur Suivant.
Remarque

Si un type de CDV est copié ou supprimé dans (OIS010), les données pays correspondantes seront également copiées ou supprimées.

Ces champs sont définis dans 'Type de CDV BR. Ouvrir' (OIBR06) et stockés dans la table XOTYPE (types de commande de vente).

ID de programme/Ecran Champ Ce champ indique...
(OIBR06) Type de facture ...le type de note fiscale. Les options possibles sont :
  • 0 = Note fiscale de sortie (émise)
  • 1 = Note fiscale d'entrée (reçue)
(OIBR06) Type de document ...différents types de documents, par exemple des spécifications, des instructions ou des manuels.

Données du type de CDV spécifique à l'Argentine

Cette fonctionnalité doit être définie pour les sociétés qui ont été configurées avec la version pays AR dans 'Division. Connecter société' (MNS100/L).

Suivez les étapes ci-dessous :
  1. Sélectionnez F13='Paramètres' dans (OIS010) et incluez l'écran X dans la séquence d'écrans.
    Remarque

    L'écran X est automatiquement supprimé lorsqu'il est exécuté dans une configuration ne prenant pas en charge les données de types de CDV spécifiques au pays.

  2. Recherchez le type de CDV spécifique et utilisez l'option 2='Modifier'.
  3. Accédez à l'écran X pour ouvrir 'Type de CDV AR. Ouvrir' (OIAR01). Renseignez les champs requis et cliquez sur Suivant.
Remarque

Si un type de CDV est copié ou supprimé dans (OIS010), les données pays correspondantes seront également copiées ou supprimées.

Ces champs sont définis dans (OIAR01) et stockés dans la table XARTYP (types de commande de vente AR).

ID de programme/Ecran Champ Ce champ indique...
(OIAR01) Type de facture ...quel préfixe sera utilisé pour les factures en fonction de la configuration des numéros de série de facture dans (MFS165/E) associés au type de commande dans (OIS010/K).

Si le système ne trouve pas de préfixe correspondant dans (MFS165/E), c'est le préfixe de facture par défaut défini dans (MFS165/E) qui sera utilisé.
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