Gestion des téléventes d'articles avec paiement en magasin

Ce document explique le processus dans le système de point de vente (POS) et dans M3 lorsqu'un client passe une commande par téléphone et qu'il vient la chercher plus tard puis paye l'article commandé dans le magasin.

Résultat

Une commande de vente est créée dans M3. Lorsque le client vient au magasin pour récupérer l'article qu'il a commandé, la commande de vente est éditée, l'article est récupéré et une facture est créée. Le niveau de stock, les statistiques de vente, la comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. La facture est donnée au client dans le magasin, et le client paie la facture à la caisse.

Les tables suivantes sont mises à jour :

  • Fichier entrée de ticket de caisse – OPSALE
  • Fichiers de solde du stock - MITTRA, MITBAL ET MITSTA
  • Fichier de statistiques de vente - OSBSTD
  • Fichier journal comptabilité clients-FSLEDG
  • Fichier de comptabilité générale - FGLEDG.

Avant de commencer

  • Les types comptables 100 et 101 doivent être définis dans Type écriture comptable. Ouvrir (CRS385).
  • L'événement comptable OP35='Paiement de factures' doit être défini dans Evénement comptable. Ouvrir (CRS375).
  • La comptabilité pour OP35 doit être définie dans Règle comptable. Définir (CRS395).
  • La fonction GCF 'Paiements de facture' doit être sélectionnée dans Paramètres – POS (OPS700).
  • Un numéro de série de pièce justificative pour OP35 doit être sélectionné dans 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Saisie d'une commande de vente

    Le client appelle le magasin et passe une commande. L'article doit être récupéré plus tard et le client veut payer au comptant. La commande de vente est entrée directement dans M3 via 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100).

  2. Livraison de la commande de vente, prélèvement de l'article et facturation de la commande

    Quand le client vient à la caisse centrale du magasin, la commande initiale est identifiée dans M3, soit par le numéro de commande soit par le code client. La commande est lancée pour prélèvement et facturation immédiate. Les niveaux de stock, les statistiques de vente et la comptabilité générale sont mis à jour. Le client reçoit l'article et la facture, puis se rend à un point de vente pour payer l'article.

  3. Identification du client et de la facture finale

    Au point de vente, la facture et le client sont identifiés via l'Interface de facture de commande de vente (OIS350MI). Les transactions 'GetInvHead' (Récupérer l'en-tête de la facture) et 'GetInvLine' (Récupérer la ligne de facture) sont utilisées.

  4. Saisie du paiement

    Le paiement est saisi dans le système de point de vente et un reçu est donné au client.

  5. Chargement vers M3

    Une fois le paiement saisi, les informations du ticket de caisse sont chargées vers M3 via l'interface de programmation de l'application de point de vente 'Interface de tickets de caisse POS' (OPS270MI). Le type de transaction 4500='Paiement de facture' permet de déterminer la mise à jour de la comptabilité clients et de la comptabilité générale. La facture finale est marquée comme payée.

    Remarque : les statistiques de vente ne sont pas mises à jour.

    Le fichier d'entrée de ticket de caisse OPSALE est mis à jour comme décrit dans le tableau suivant :

    Type de transaction Code client N° de facture Année de facturation Méthode de paiement Montant
    4500 10001 1002 2004 100,00
    4590 10001 Espèces (ESP) 100,00
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