Saisie des données client

…l'identifiant unique d'un client. Il peut contenir jusqu'à dix caractères alphanumériques.

Pour les clients temporaires (type de client 9), le code client doit se situer dans un intervalle défini où seuls les clients de type 9 peuvent être spécifiés.

Lors de la saisie du client, M3 propose automatiquement le code client disponible suivant. Si des numéros de série sont spécifiés, le premier de ces numéros de série disponible est proposé. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans l'écran P.

Exemple : Pour indiquer que le nouveau code client doit comporter sept chiffres et être proposé à partir des séries 5000xxx, saisissez 5000??? dans le champ 'Code client', puis appuyez sur la touche Entrée.

Le code client disponible suivant provenant de la série spécifiée est ensuite proposé automatiquement. Ce numéro peut être modifié, si nécessaire.

… le type de client.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Client normal. Il peut également être le payeur ou le bénéficiaire de la remise/commission.

1 = Bénéficiaire de la remise/commission uniquement (et non l'auteur de la commande).

2 = Payeur uniquement (et non l'auteur de la commande). Il peut également être le bénéficiaire de la remise/commission.

7 = Client interne. La comptabilité clients n'est pas mise à jour lors de la facturation.

8 = Client temporaire créé lors de la saisie d'une commande pour un groupe de clients temporaires (voir type de client 9). Ce type de client ne peut pas être spécifié lorsqu'un nouveau client l'est également dans le fichier des clients.

9 = Groupe de clients temporaires. Pour chaque commande de vente spécifiée, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans le fichier des clients. Les premiers caractères de l'enregistrement correspondent à ce numéro de groupe.

… le statut du client.

Les options valides sont les suivantes :

10 = Préliminaire

20 = Définitif

90 = Bloqué/expiré

Les autres options suivantes peuvent également être utilisées lors d'importations à partir de M3 Sales and Marketing :

11 = Code client temporaire, attribué lorsque des erreurs ont été détectées lors de la codification automatique. Ce statut est élevé à 12 quand un nouveau code client est spécifié.

12 = Valeurs incorrectes pour le code client. Ce statut passe à 20 lorsque les erreurs sont corrigées.

… le code postal d'une adresse spécifique.

Le code postal est un composant d'adresse qui peut être intégré à une ligne d'adresse si les règles de mise en forme des adresses dans (CRS117) sont utilisées.

… la personne responsable des ventes à un client.

Le représentant peut être utilisé comme catégorie statistique lors de la saisie des commandes ou des statistiques de vente.

Lors de la saisie d'une commande de vente, le représentant défini dans le fichier client est utilisé comme valeur par défaut, mais il peut être modifié.

… le groupe client auquel appartient le client.

Les clients sont associés aux groupes de clients dans Groupe client. Ouvrir (CRS145). Le groupe de clients peut être utilisé comme critère de sélection et de tri, par exemple, lors de la génération de statistiques sur la saisie de commande et des ventes.

Ce champ indique un code fournisseur associé à un client et est utilisé lorsque ce client achète des produits dans le cadre d'une transaction de reprise.

… les conditions qu'il est possible d'appliquer lors du conditionnement des marchandises.

Les conditions d'emballage sont imprimées sur la liste de prélèvement pour en informer le personnel chargé du conditionnement.

Elles peuvent être précisées pour chaque client dans le fichier des clients. Elles s'affichent par défaut lors de la saisie des commandes, mais peuvent être modifiées.

… l'emplacement physique à partir duquel la livraison de commandes de vente peut être effectuée.

Pour chaque client, il est nécessaire de définir le dépôt habituellement employé pour les livraisons.

S'il s'agit d'un client interne (type de client 7), le dépôt représenté par le client, c'est à dire le dépôt qui doit recevoir la livraison, est spécifié.

Le dépôt renseigné dans le fichier des clients s'affiche par défaut lors de la saisie de la commande. Il peut cependant être modifié si le client n'est pas de type 7.

… si la responsabilité du transport est transférée du fournisseur au client. Cette responsabilité peut par exemple concerner le règlement, les conditions d'assurance, etc.

Les conditions de livraison sont définies lors de la saisie du client ou des adresses de livraison, pour pouvoir afficher les conditions de livraison précisées lors de la saisie de la commande.

Pour les documents de transport créés à partir des routines de planification de transport, les conditions de livraison sont extraites de la tournée sélectionnée et gérées par expédition, indépendamment de la valeur indiquée dans ce champ.

… les modes de transport habituellement utilisés lors des livraisons au client.

Cette information s'affiche par défaut lorsque des commandes de vente et une adresse de livraison sont précisées pour un client.

… l'adresse de livraison qui doit s'afficher par défaut lors de la saisie de nouvelles commandes de vente.

Si ce champ est laissé vide et si aucune adresse n'est spécifiée sur la commande de vente, l'adresse postale du client sera utilisée comme adresse de livraison.

… si des adresses de livraison doivent être affichées lors de la saisie de la commande.

Cet affichage n'est possible que si le type de commande de vente l'autorise (champ 'Afficher adresse de livraison' activé dans Type de CDV. Ouvrir (OIS010/E)).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Aucun affichage.

1 = Afficher s'il existe au moins une adresse de type 01.

2 = Afficher s'il existe plusieurs adresses de type 01.

3 = Afficher s'il existe au moins une adresse de type 01. La sélection est obligatoire.

Si la catégorie de type de commande de vente est 1 (commande normale) ou 4 (devis), seules les adresses de livraison valides s'affichent. Pour les autres catégories de type de CDV, les adresses de livraison valides et non valides s'affichent.

… l'ID d'un emplacement géographique ou d'un lieu, tel qu'une métropole, une ville ou un aéroport.

Ces ID sont utilisés dans la gestion des tournées pour définir les éléments suivants :

- Des lieux de chargement valides, affectés aux dépôts fournisseurs

- Des emplacements de déchargement valides, affectés aux destinataires (clients, dépôts, fournisseurs et sous-traitants).

En plus des paramètres de chargement et de déchargement ci-dessus, les données suivantes doivent être définies pour pouvoir établir le parcours d'une tournée et lui affecter des destinataires :

- Des tournées, avec des points de chargement et départ valides et finalement des points de déchargement prédéfinis, en fonction du type de tournée (voir le champ d'aide distinct Tournée. Ouvrir (DRS005)).

… le lieu de déchargement divisé en plusieurs zones. Chaque zone peut être reliée à une ou plusieurs adresses de livraison. Ainsi, vous pouvez déterminer la séquence de chargement des colis dans l'équipement de transport.

Les codes postaux peuvent représenter une alternative aux zones de déchargement. Saisissez votre option dans Tournée. Connecter zones de déchargement (DRS021).

… le code utilisé pour distinguer les différents types de transactions qui sont enregistrés dans les statistiques commerciales. Le code indiqué ici est facultatif.

Dans le cas des exportations, vous saisissez ce code pour chaque type de commande de vente. Il peut ensuite être modifié pour une commande de vente ou une ligne de commande particulière. Dans le cas d'importations, vous devez saisir ce code dans le programme 'Type d'ordre d'achat. Ouvrir' (PPS095) via le paramètre 400. Il sert ensuite de valeur par défaut pour chaque ligne d'ordre d'achat.

… les règles qu'il convient d'utiliser pour le calcul des prix et des frais basés sur des attributs.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Basé sur des valeurs d'attribut prévues

2 = Basé sur des valeurs d'attribut réelles.

L'option indiquée sur la fiche fournisseur est utilisée comme valeur par défaut sur la ligne d'ordre d'achat.

Pour les commandes de vente, l'option spécifiée dans la table principale des clients permet de définir la valeur sur la ligne de commande de vente. La fonction de sélection de champ relative à un type de commande de vente dans Type de CDV. Màj sélection de champ (OIS014) détermine la source des valeurs d'une commande de vente.

Concernant l'option 2, les valeurs d'attribut indiquées pour les entrées en stock/expéditions effectuées pour une ligne d'ordre d'achat/ligne de commande de vente sont utilisées. Elles sont obtenues par le biais de l'historique de la transaction.

… le groupe d'escompte du client.

Les groupes d'escompte client sont précisés pour chaque client dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610) et peuvent être utilisés comme objet de contrôle pour le calcul des escomptes sur la ligne de commande de vente.

… le groupe de facturation permettant de regrouper différents types de commande de vente.

Lors d'une demande de facturation dans Facture CDV. Imprimer (OIS180), vous pouvez sélectionner le groupe de facturation. Seuls les commandes dont le type appartient au groupe de facturation sélectionné seront facturées.

Vous pouvez alors sélectionner les types d'ordre qui doivent faire l'objet d'une facturation. Il est également possible de spécifier le groupe de facturation pour chaque client. Si le groupe de facturation du client est différent du groupe de facturation du type de commande, c'est la valeur définie pour le client qui est utilisée.

… un groupe de clients auxquels les mêmes documents client doivent être envoyés. Outre le groupe de documents client, le type de commande permet de déterminer les documents à envoyer.

Les groupes de document de clients sont spécifiés pour chaque client figurant dans le fichier des clients. Les groupes de document de clients spécifiés dans (CRS610) doivent l'être d'abord dans le système.

D'autres numéros de document peuvent être associés à une commande de vente dans Commande de Vente. Connecter Documents (OIS104).

… comment les prix et les remises doivent être imprimés sur les documents de confirmation et de facture.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Toutes les spécifications des lignes (quantité, prix, montant de la remise/ligne, montant net de la ligne) et le total de la commande sont imprimés.

2 = Seuls les quantités et le total de la commande sont imprimés. Le prix, le montant de la remise/ligne et le montant net ne sont pas imprimés pour les lignes de marchandises.

3 = Le total de la commande et la spécification des lignes avec la quantité et le montant net sont imprimés.

4 = Le total de la commande et la spécification des lignes avec le montant net sont imprimés.

5 = Toutes les spécifications des lignes (quantité, prix, montant de la remise/ligne ou prix net (voir note 1), montant net de la ligne) et le total de la commande sont imprimés.

… le cumul paramétrable des informations statistiques.

Le champ Statistiques 1 est validé par rapport à la table dans Identification Statistiques Client 1. Ouvrir (CRS192) et le champ Statistiques 2 est validé par rapport à la table dans Identification Statistiques Client 1. Ouvrir (CRS197).

Le champ Statistiques 1 peut être modifié pour chaque commande de vente mais ce n'est pas le cas pour le champ Statistiques 2.

Les en-têtes de ces champs sont définis dans Paramètres – Champs Stat Paramétrables (CRS715).

… le champ paramétrable pouvant être utilisé comme bon vous semble.

Les en-têtes de ces champs sont définis dans Paramètres – Champs paramétrables client (CRS712).

… la devise de chaque commande de vente.

Cette devise est proposée comme valeur par défaut à partir du fichier client (CRS610). Cependant, le code devise peut être modifié lors de la saisie des commandes de vente.

… le type de taux de change.

Le type de taux est obligatoire lors de la gestion des taux de change. Le type de taux est également associé aux procédures liées aux clients, aux fournisseurs, aux tarifs et au budget de fin d'année.

Les options valides sont les suivantes :

01 = Taux variable

02-99 = Peut être utilisé de façon facultative.

Les types de taux de change sont définis dans Type de taux de change. Ouvrir (CRS056).

… le code TVA dans la table principale des clients, qui est utilisé pour deux raisons :

1) Pour indiquer le montant de TVA pour un client lorsque des factures manuelles sont saisies dans la comptabilité clients.

2) Pour indiquer un contrat d'exonération de TVA sur une commande.

… le code d'intervention permettant de sélectionner des factures client à traiter avec la TVA. Ce code paramétrable est rattaché au client dans (CRS610).

Vous pouvez modifier le code à chaque saisie d'une facture.

… comment un paiement est ou a été traité.

Le mode de paiement est utilisé comme clé de tri générale pour les routines similaires lors du traitement des paiements client. Les modes de paiement pour la comptabilité clients sont définis dans Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076).

Chaque méthode de paiement est associée à une classe de paiement, un ID utilisé pour classer différents modes de paiement. La classe de paiement est elle-même associée à une autre classe de paiement, qui correspond à une description générale d'une catégorie de paiement (comptant ou effet, par exemple).

… la base utilisée pour déterminer la date qui constitue la base de calcul de la date d'échéance.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Date de facturation

2 = Date de livraison.

Le calcul de la date d'échéance s'effectue pour chaque facture dans le système de commande avant tout transfert possible vers la comptabilité clients.

La base de la date d'échéance s'applique uniquement si celle-ci ou la date de valeur n'ont pas été spécifiées manuellement. Elle est extraite du payeur concerné par la facture.

Si la deuxième option est sélectionnée, différentes factures seront créées pour le même payeur lors de la facturation groupée si les dates de livraison sont différentes pour les commandes affectées.

… les conditions de calcul de l'escompte.

Différents ensembles de conditions d'escompte sont définis dans Conditions Escompte. Ouvrir (CRS077).

... la limite de crédit la plus élevée autorisée.

Si l'une de ces limites est dépassée, la livraison de la commande de vente est bloquée.

Les valeurs valides pour la limite de crédit 4 sont 1-999. Si la valeur 0 est renseignée, ou si le champ est laissé vide, la limite de crédit 4 n'est pas utilisée.

La limite de crédit 4 est contrôlée lorsque les limites de crédit 1-3 ne sont pas dépassées. La limite de crédit 4 a une priorité inférieure aux limites de crédit 1-3.

… la personne ou la société qui a payé ou va payer la facture.

Dans (CRS610), le payeur est précisé lorsqu'une facture doit être envoyée à une personne autre que le client ayant passé la commande.

Pour les statistiques de commandes et de ventes, le payeur est utilisé comme ID de statistiques. Pour les statistiques totales, le payeur est l'un des ID clés.

… le code du client qui reçoit la facture.

Cette information est spécifiée pour chaque payeur dans le fichier client. Elle est copiée dans l'en-tête de la commande, via le payeur utilisé lors de la saisie de nouvelles commandes.

Les groupes de crédit sont utilisés pour la gestion des limites de crédit au niveau des clients groupés. Pour les clients connectés à un groupe de crédit, le contrôle de crédit est géré au niveau du groupe de crédit.

Voir Limite de crédit au niveau des clients groupés.

… les conditions à remplir avant qu'une relance de paiement ne soit envoyée à un client.

Le lien entre le client et la règle de relance de paiement est défini dans le fichier clients.

… la compagnie d'assurance du client.

L'assurance ne s'applique qu'à la comptabilité clients en cours.

… l'ID du client dans le groupe.

Une saisie dans ce champ permet de contrôler la classification en tant que client de la compagnie d'assurance pour l'état dette/passif.

… le numéro de payeur du client. Il peut s'agir de son numéro de compte bancaire, son ID personnel, etc.

Le numéro de payeur et le numéro de virement bancaire de la division représentent un ID unique du client. Ces informations ne sont pertinentes que lorsque le virement automatique est utilisé comme moyen de paiement.

… le numéro de payeur du client. Il peut s'agir d'un numéro de compte bancaire, d'un ID personnel, etc.

Ce numéro est utilisé dans le cas des virements postaux pour identifier les paiements par virements automatiques du client.

… le code d'épuration du numéro de compte bancaire auquel facturer lorsque le client a effectué un paiement par virement automatique.

Lorsque vous quittez le champ, le code d'épuration est justifié à droite et les emplacements de caractères restés vides sont alors remplis de zéros.

… le numéro de compte bancaire auquel facturer lorsque le client a effectué un paiement par virement postal automatique.

Lorsque vous quittez le champ, le numéro de compte est justifié à droite et les emplacements de caractères restés vides sont alors remplis de zéros.

… l'ID personnel du client ou le numéro d'organisme. Cette information n'est nécessaire que lorsqu'un virement automatique est effectué.

Le numéro d'ID personnelle doit commencer par les quatre chiffres d'une année. Le numéro d'organisme doit commencer par deux zéros.

… si les informations concernant un virement postal ou bancaire du payeur doivent être annulées.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non

1 = Oui

9 = Un ordre d'annulation a été émis.

Un ordre d'annulation est émis une fois que le fichier autorisation est transféré après un virement bancaire ou postal.

(MFS610/M)

(MFS610/M)

... l'une des classes de TVA officielles en Argentine.

La classe de TVA est l'un des composants disponibles lorsque vous définissez la structure des numéros de facture argentins dans le programme 'Paramètres - règle numérotation facture' (MFS167). Une classe de TVA est rattachée aux clients dans le programme (CRS610).

... l'unité de synthèse pour préparer le document de facturation mensuelle.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Client

2 = Payeur

... le montant de base sur lequel calculer la TVA pour la facture mensuelle.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Montant facturé mensuel

2 = Montant facturé

3 = Montant calculé par M3.

… la règle d'arrondi du calcul de la TVA pour la facture mensuelle.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Arrondi

2 – Arrondir à l'entier supérieur

3 – Arrondir à l'entier inférieur

...le type de document de facturation pour la sortie.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Imprimer (lignes incluses)

1 = Imprimer (hors lignes)

2 = Ne pas imprimer.

... la date de clôture, qui est la date de rupture pour les factures mensuelles.

Saisissez 20 si la date de facturation mensuelle d'un client est fixée au 20 de chaque mois.

Si la date se situe à la fin du mois, saisissez 99 car la date de fin d'un mois dépend du mois.

... si la facture pour une expédition créée à la date de clôture doit être incluse lors pour la prochaine facture, plutôt qu'à la clôture de la facture actuelle.

Cette opération est effectuée étant donné que peu de clients peuvent recevoir les marchandises le jour suivant, si l'expédition est effectuée à la date de la date de clôture actuelle.

Les options valides sont les suivantes :

0 = inclure le mois en cours

1 – Exclure du mois en cours et reporter au mois suivant

... les conditions de sortie du document de facturation mensuelle.

Les options valides sont les suivantes :

0 = ne pas générer de sortie document si seul le solde du dernier mois et du paiement existe

1 = générer une sortie document si seul le solde du dernier mois et du paiement reçu existe.