Saisie d'un client préliminaire

…l'identifiant unique d'un client. Il peut contenir jusqu'à dix caractères alphanumériques.

Pour les clients temporaires (type de client 9), le code client doit se situer dans un intervalle défini où seuls les clients de type 9 peuvent être saisis.

Lors de la saisie du client, M3 propose automatiquement le code client disponible suivant. Si des numéros de série sont spécifiés, le premier de ces numéros de série disponible est proposé. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans l'écran P.

Exemple : Pour indiquer que le nouveau code client doit comporter sept chiffres et être proposé à partir des séries 5000xxx, saisissez 5000??? dans le champ 'Code client', puis appuyez sur la touche Entrée.

Le code client disponible suivant provenant de la série spécifiée est ensuite proposé automatiquement. Ce numéro peut être modifié, si nécessaire.

… le type de client.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Client normal. Il peut également être le payeur ou le bénéficiaire de la remise/commission.

1 = Bénéficiaire de la remise/commission uniquement (et non l'auteur de la commande).

2 = Payeur uniquement (et non l'auteur de la commande). Il peut également être le bénéficiaire de la remise/commission.

7 = Client interne. La comptabilité clients n'est pas mise à jour lors de la facturation.

8 = Client temporaire créé lors de la saisie d'une commande pour un groupe de clients temporaires (voir type de client 9). Ce type de client ne peut pas être indiqué lors de la saisie d'un nouveau client dans le fichier des clients.

9 = Groupe de clients temporaires. Pour chaque commande de vente saisie, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans le fichier des clients. Les premiers caractères de l'enregistrement correspondent à ce numéro de groupe.

… le statut du client.

Les options valides sont les suivantes :

10 = Préliminaire

20 = Définitif

90 = Bloqué/expiré

Les autres options suivantes peuvent également être utilisées lors d'importations à partir de M3 Sales and Marketing :

11 = Code client temporaire, attribué lorsque des erreurs ont été détectées lors de la codification automatique. Ce statut passe à 12 lorsqu'un nouveau code client est saisi.

12 = Valeurs incorrectes pour le code client. Ce statut passe à 20 lorsque les erreurs sont corrigées.

… le code postal d'une adresse spécifique.

Le code postal est un élément d'adresse pouvant faire partie d'une ligne d'adresse si des règles de formatage d'adresse sont utilisées dans Règle Formatage Adresse. Ouvrir (CRS117).

… la personne responsable des ventes à un client.

Le représentant peut être utilisé comme catégorie statistique lors de la saisie des commandes ou des statistiques de vente.

Lors de la saisie de commande de vente dans le programme 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100), le représentant défini par défaut dans le fichier des clients est affiché, mais il peut être modifié.

… le groupe client auquel appartient le client.

Les clients sont associés aux groupes de clients dans Groupe client. Ouvrir (CRS145). Le groupe de clients peut être utilisé comme critère de sélection et de tri. Par exemple, lors de la génération de statistiques sur la saisie des commandes et les ventes.

… les conditions pouvant être appliquées lors du conditionnement des marchandises.

Les termes/conditions d'emballage sont imprimées sur la liste de prélèvement afin d'informer des besoins le personnel chargé du conditionnement.

Les termes/conditions d'emballage peuvent être saisis pour chaque client dans le fichier des clients. Elles s'affichent par défaut lors de la saisie de commande, mais peuvent être modifiées.

… l'emplacement physique à partir duquel la livraison de commandes de vente peut être effectuée.

Pour chaque client, il est nécessaire de définir dans ce champ le dépôt utilisé pour effectuer les livraisons.

S'il s'agit d'un client interne (type de client 7), le dépôt représenté par le client, c'est à dire le dépôt qui doit recevoir la livraison, est saisi.

Le dépôt défini dans le fichier des clients est affiché par défaut lors de la saisie d'une commande. Il peut cependant être modifié si le client n'est pas de type 7.

… si la responsabilité du transport est transférée du fournisseur au client. Cette responsabilité peut également concerner le règlement et les conditions d'assurance du fournisseur.

Les conditions de livraison sont définies lors de la saisie du client pour pouvoir afficher les conditions de livraison indiquées lors de la saisie de la commande.

Pour les documents de transport créés à partir des routines de planification de transport, les conditions de livraison sont extraites de la tournée sélectionnée et gérées par expédition, indépendamment de la valeur indiquée dans ce champ.

… les modes de transport habituellement utilisés lors des livraisons au client.

Cette information est affichée par défaut lors de la saisie de commande de vente et de l'adresse de livraison d'un client.

… l'adresse de livraison qui doit s'afficher par défaut lors de la saisie d'une nouvelle commande de vente.

Si ce champ est laissé vide et si aucune adresse n'est spécifiée sur la commande de vente, l'adresse postale du client sera utilisée comme adresse de livraison.

Le code d'adresse vaut pour tous les types d'adresse. Par exemple, le numéro 100 peut être utilisé à la fois pour l'adresse de livraison et l'adresse de facturation.

… si des adresses de livraison sont affichées lors de la saisie de la commande.

Cet affichage n'est possible que si le type de commande de vente l'autorise (champ 'Afficher adresse de livraison' activé dans Type de CDV. Ouvrir (OIS010/E)).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Aucun affichage.

1 = Afficher s'il existe au moins une adresse de type 01.

2 = Afficher s'il existe plusieurs adresses de type 01.

3 = Afficher s'il existe au moins une adresse de type 01. La sélection est obligatoire.

Si la catégorie de type de commande de vente est 1 (commande normale) ou 4 (devis), seules les adresses de livraison valides s'affichent. Pour les autres catégories de type de CDV, les adresses de livraison valides et non valides s'affichent.

… l'ID d'un emplacement géographique ou d'un lieu, tel qu'une métropole, une ville ou un aéroport.

Ces ID sont utilisés dans la gestion des tournées pour définir les éléments suivants :

- Des lieux de chargement valides, affectés aux dépôts fournisseurs

- Des emplacements de déchargement valides, affectés aux destinataires (clients, dépôts, fournisseurs et sous-traitants).

En plus des paramètres de chargement et déchargement ci-dessus, les données suivantes doivent être définies pour pouvoir établir le parcours d'une tournée et lui affecter des destinataires :

- Des tournées, avec des points de chargement et départ valides et finalement des points de déchargement prédéfinis, en fonction du type de tournée (voir le champ d'aide distinct Tournée. Ouvrir (DRS005)).

… le lieu de déchargement divisé en plusieurs zones. Chaque zone peut être associée à une ou plusieurs adresses de livraison. Ainsi, vous pouvez déterminer la séquence de chargement des colis dans l'équipement de transport.

Les codes postaux peuvent représenter une alternative aux zones de déchargement. Saisissez votre option dans Tournée. Connecter zones de déchargement (DRS021).

… le code utilisé pour distinguer les différents types de transactions qui sont enregistrés dans les statistiques commerciales. Le code saisi ici est facultatif.

Dans le cas des exportations, vous saisissez ce code pour chaque type de commande de vente. Il peut ensuite être modifié pour une commande de vente ou une ligne de commande particulière. Dans le cas des importations, vous saisissez ce code dans ((PPS095), paramètre 400). Il sert ensuite de valeur par défaut pour chaque ligne d'ordre d'achat.

… les règles qu'il convient d'utiliser pour le calcul des prix et des frais basés sur des attributs.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Basé sur des valeurs d'attribut prévues

2 = Basé sur des valeurs d'attribut réelles.

Une option saisie sur la fiche fournisseur est utilisée comme valeur par défaut pour la ligne d'ordre d'achat.

Pour les commandes de vente, une option saisie dans la table principale des clients permet de définir la valeur sur la ligne de commande de vente. La fonction de sélection des champs relative à un type de commande de vente dans Type de CDV. Màj sélection de champ (OIS014) contrôle l'origine des valeurs d'une commande de vente.

Concernant l'option 2, les valeurs d'attribut indiquées pour les entrées en stock/expéditions effectuées pour une ligne d'ordre d'achat/ligne de commande de vente sont utilisées. Elles sont obtenues par le biais de l'historique de la transaction.

… le groupe d'escompte du client.

Les groupes d'escompte client sont saisis pour chaque client dans Client. Ouvrir (CRS610) et peuvent être utilisés comme objet de contrôle pour le calcul des escomptes sur la ligne de commande de vente.

… le groupe de facturation permettant de regrouper différents types de commande de vente.

Lors d'une demande de facturation dans Facture CDV. Imprimer (OIS180), vous pouvez sélectionner le groupe de facturation. Seuls les commandes dont le type appartient au groupe de facturation sélectionné seront facturées.

Vous pouvez alors sélectionner les types d'ordre qui doivent faire l'objet d'une facturation. Il est également possible de spécifier le groupe de facturation pour chaque client. Si le groupe de facturation du client est différent du groupe de facturation du type de commande, c'est la valeur définie pour le client qui est utilisée.

… un groupe de clients auxquels les mêmes documents client doivent être envoyés. Outre le groupe de documents client, le type de commande permet de déterminer les documents à envoyer.

Les groupes de document de clients sont saisis pour chaque client figurant dans le fichier de clients. Les groupes de documents client saisis dans Client. Ouvrir (CRS610) doivent d'abord être saisis dans le système.

D'autres numéros de document peuvent être associés à une commande de vente dans Commande de Vente. Connecter Documents (OIS104).

… comment les prix et les remises doivent être imprimés sur les documents de confirmation et de facture.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Toutes les spécifications des lignes (quantité, prix, montant de la remise/ligne, montant net de la ligne) et le total de la commande sont imprimés.

2 = Seuls les quantités et le total de la commande sont imprimés. Le prix, le montant de la remise/ligne et le montant net ne sont pas imprimés pour les lignes de marchandises.

3 = Le total de la commande et la spécification des lignes avec la quantité et le montant net sont imprimés.

4 = Le total de la commande et la spécification des lignes avec le montant net sont imprimés.

5 = Toutes les spécifications des lignes (quantité, prix, montant de la remise/ligne ou prix net (voir note 1), montant net de la ligne) et le total de la commande sont imprimés.

'Edition prix' 5 dépend de la méthode de calcul du prix net dans Paramètres – Saisie de commande de vente (CRS720). Si la méthode de calcul du prix net est définie sur 1, la remise de la ligne est imprimée (l'impression correspond à l'impression de prix 1). Si la méthode de calcul du prix net est définie sur 2, le prix net est imprimé.

… le cumul paramétrable des informations statistiques.

Le champ Statistiques 1 est validé par rapport à la table dans Identification Statistiques Client 1. Ouvrir (CRS192) et le champ Statistiques 2 est validé par rapport à la table dans Identification Statistiques Client 1. Ouvrir (CRS197).

Le champ Statistiques 1 peut être modifié pour chaque commande de vente mais ce n'est pas le cas pour le champ Statistiques 2.

Les en-têtes de ces champs sont définis dans Paramètres – Champs stat paramétrables (CRS715).