Saisie des données client

Résultat

Les données sur un client sont complétées dans la table principale des clients.

Les données sur le client sont utilisées :

• Pour prendre en charge l'automatisation du traitement des commandes de vente dès la saisie des commandes et jusqu'au paiement des factures. Les information sont extraites et vérifiées au cours des différentes activités du traitement des commandes de vente
• Par toutes les applications de M3 Customer Relationship Management (CRM), notamment Sales Management, Service & Rental et Sales & Marketing.

Les tables suivantes sont mises à jour :

• Table principale des clients – OCUSMA
• Table de pourcentage des remises client – FDISCU
• Table des structures de chaîne commerciale – OCHSTR
• Table des relations clients/chaîne commerciale – OCHCUS
• Table des adresses client – OCUSAD
• Table bancaire principale – CBANMA
• Table du fichier de comptes bancaires – CBANAC
• Table de connexion des frais client – OCUSCH
• Table des frais de commande de vente – ODCHRG
• Table de références complémentaires – MITPOP
• Table principale des articles – MITMAS
• Table des articles client – OCUSIT.

Avant de commencer

Un client doit être créé. Voir Saisie d'un client préliminaire.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Saisie des données client (CRS610)

   Complétez les données sur les clients dans la table principale des clients de Client. Ouvrir (CRS610). Les données de base sur les clients (adresses, type de client, statut, groupe de clients, habitudes d'achat, termes/conditions d'emballage, conditions de livraison, réglementations relatives aux factures, conditions de paiement, etc.) sont définies dans cette activité.

2. Définition des données financières (CRS610)

   Définissez les données financières sur les écrans K et L de Client. Ouvrir (CRS610). Les données financières telles que les instructions de paiement, les taux d'intérêts spécifiques aux clients pour les paiements par traite, les détails de l'assurance et de compte bancaire, sont définies dans cette activité.

   Définissez les données financières d'un client pour la prise en charge de l'automatisation du traitement des commandes de vente.

3. Définition des relations dans le circuit commercial (OIS038)

   Définissez les relations dans le fichier principal des circuits commerciaux dans Circuit Commercial. Ouvrir (OIS038). Les relations des circuits commerciaux permettent d'associer des clients à une structure hiérarchique de clients.

   Définissez les relations du circuit commercial afin de simplifier l'administration des contrats et des conditions pour les clients qui ont certaines relations internes, comme une société mère et ses filiales.

4. Définition des adresses client (OIS002)

   Définissez les adresses client alternatives dans le fichier des adresses clients dans Client. Connecter adresse (OIS002). Vous pouvez définir une adresse de livraison, une adresse d'emplacement, une adresse de facturation et une adresse de paiement, et les associer à un client dans cette activité.

   Définissez les adresses du client lorsque les bureaux de celui-ci sont situés à différents emplacements et que chaque emplacement prend en charge différentes opérations.

5. Définition du compte bancaire d'un client (CRS692)

   Définissez les données de compte bancaire pour un client dans le fichier de comptes bancaires de Compte bancaire. Ouvrir (CRS692).

   Définissez les informations de compte bancaire pour un client, notamment les informations détaillées sur le compte et la chaîne comptable pour publier les transactions sur ce compte.

6. Définition des frais client (OIS003)

   Définissez les frais client dans le fichier de connexion des frais client dans Client. Connecter Frais (OIS003).

   Pour définir les frais du client afin de déduire automatiquement des frais à ce client dans l'en-tête de commande, sélectionnez 'Contrôle frais de commande' dans Type de CDV. Ouvrir (OIS010/E).

7. Définition des données liées aux articles pour un client (OIS005)

   Définissez les données liées aux articles d'un client dans le fichier des articles du client de Client. Connecter Article' (OIS005).

   Définissez les données liés aux articles, telles que les articles, les références complémentaires et les habitudes d'achat, pour associer un article au client et afficher les données pendant la saisie de commandes en plein écran (OIS101/Hx) par défaut.

8. Définition des données de R/C (CRS614)

   Définissez les données de remise ou de commission dans Client. Connecter Bénéficiaire R/C (CRS614).

   Définissez le bénéficiaire de la remise ou de la commission pour chaque type de contrat de cette activité. Les données de remise ou de commission déterminent les conditions de calcul et de traitement de la remise et de la commission pour un ou plusieurs bénéficiaires.

9. Définition des données de service et location (CRS611)

   Définissez les données de service et de location dans Client. Saisir infos commande d'intervention (CRS611). La définition des données de service et de location permet de gérer et de suivre les équipements entretenus et loués aux termes d'un contrat.