Gestion des paiements par carte de crédit lors de la saisie de commande de vente

Saisie d'une commande de vente avec paiement par carte de crédit

1. Démarrez 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100).
2. Indiquez une commande de vente avec une méthode de paiement configurée pour le traitement par carte de crédit.
3. Une fois les lignes de commande générées, cliquez sur Fermer pour passer à (CRS435).

4. Pour l’intégration CenPOS

   1. Cliquez sur F16 (Soumettre) pour lancer le système point de vente CenPOS.
   2. Dans le système point de vente CenPOS, indiquez les détails de la carte de crédit et cliquez sur le bouton Soumettre.
   3. Le programme (CRS435) s'affiche automatiquement, indiquant le numéro de référence et le résultat dans CenPOS.

5. Pour l’intégration personnalisée

   1. Un script H5 personnalisé doit être ajouté pour gérer la communication avec le fournisseur tiers.
   2. F16 (Soumettre) déclenche le script H5.
   3. Le numéro de référence du fournisseur tiers doit être ajouté à M3 à l’aide des appels API.
   4. L’actualisation de la page affiche le numéro de référence et le résultat du fournisseur à condition que la référence a été correctement mise à jour à l’aide de l’API M3.

Autorisation approuvée

1. Si l'autorisation est approuvée, quittez (CRS435/E). Une fois les informations de carte de crédit autorisées, le fournisseur tiers, le numéro de référence et le montant sont mis à jour.
2. Le champ de résultat est mis à jour avec le statut 'Approuvé'.
3. Traitez la commande de vente avec le statut 77='Facturée'. Voir Facturation manuelle d'une commande de vente.
4. Démarrez Capture Carte Crédit. Ouvrir (CRS436).
5. Dans l'écran B2, vérifiez le statut de transaction de la commande de vente facturée.
6. Le statut de transaction est mis à jour sur 20='Nouveau'.

7. Pour l’intégration CenPOS

   1. Pour continuer la transaction de capture, sélectionnez l'option 21='Envoyer pour capture'. Si la transaction de capture est approuvée, elle est définie au statut 90 (Finalisé).
      Remarque

      Sélectionnez F14 (Soumettre pour capture) pour envoyer toutes les transactions prêtes pour capture, ou effectuez cette opération via 'Capture carte crédit. Ouvrir' (CRS444).

8. Pour l’intégration personnalisée

   1. La transaction de capture est effectuée en dehors de M3 et la référence doit être mise à jour dans M3 à l’aide de l’API standard CRCCINMI (Interface de carte de crédit).

Autorisation non approuvée

1. Si l'autorisation n'est pas approuvée, la commande de vente est arrêtée et le statut de la carte de crédit est mis à jour à 15 (Erreur).
2. Pour localiser la commande de vente arrêtée (code de blocage=3), démarrez Commande de Vente. Arrêter (OIS120) ou Commande de Vente. Boîte à Outils (OIS300).
3. Cliquez sur l'option 20='Autoris carte créd' pour démarrer (CRS435).
4. Dans l'écran A, sélectionnez l'option 11='Autoriser' ou 12='Autoriser référence'.

5. Pour l’intégration CenPOS

   1. Soumettez la transaction via l’interface CenPOS comme décrit précédemment.
   2. Lorsque vous quittez (CRS435) avec une autorisation approuvée, la commande de vente est lancée (le code de blocage est redéfini sur 0).

6. Pour l’intégration personnalisée

   1. Pour le type de transaction 'Autoriser', effectuez une nouvelle autorisation comme décrit précédemment.

      Pour le type de transaction 'Autorisation de référence', la transaction doit être effectuée en dehors de M3. La référence est mise à jour dans M3 à l’aide de l’API standard OIS100MI (interface de commande de vente).

   2. Lorsque vous quittez (CRS435) avec une autorisation approuvée, la commande de vente est lancée (le code de blocage est redéfini sur 0).

Gestion des paiements par carte de crédit pour les ordres de crédit

1. Démarrez (OIS100). Les paiements par carte de crédit pour les ordres de crédit peuvent également être gérés dans 'Retours Client. Ouvrir' (OIS390). Voir Enregistrement d'un retour client.
2. Copiez la commande de vente existante pour laquelle un ordre de crédit doit être créé. Voir Copie d'une commande de vente ou d'un devis.
3. Dans (OIS100/A), passez à un type de CDV avec la catégorie de commande de vente 2 (Avoir, seules les lignes d'avoir sont autorisées), puis appuyez sur Entrée.

   Les informations concernant la commande de vente sont copiées dans l'ordre de crédit.

   Lorsque vous créez un ordre de crédit (avec une catégorie d'ordre = 2 et une méthode de paiement = Carte de crédit) en copiant une commande de vente existante avec un numéro de référence de carte de crédit dessus, un numéro de référence de capture différée (ou de vente) est récupérée depuis OINVOH et copiée dans l'en-tête de commande de vente de l'ordre de crédit.

   Le premier numéro de référence trouvé dans OINVOH avec un statut Finalisé (90) dans la table CRCCCT est récupéré, quel que soit le programme utilisé pour créer le crédit.

4. Dans 'Commande de vente. Copier' (OIS106/B), sélectionnez les lignes de commande à créditer et cliquez sur Fermer.
5. Dans 'Commande de vente. Ouvrir ligne' (OIS101/B1), la ligne de commande est mise à jour avec la quantité négative.
6. Cliquez sur Fermer et traitez l'ordre de crédit avec le statut 77='Facturé'.
7. Saisissez le numéro de facture dans (CRS436/B2) et vérifiez le statut de transaction.

   La transaction a le statut 05 (Crédit).

8. Pour rembourser le montant sur la carte de crédit, sélectionnez l'option Crédit.

9. Pour l’intégration CenPOS

   1. Dans CRS435/E, cliquez sur F14 (Soumettre transaction) pour soumettre la transaction de crédit de référence à CenPOS.
   2. Pour confirmer la soumission, cliquez sur OK. Si la transaction est approuvée, les fonds sont retransférés sur la carte de crédit.
   3. Cliquez sur Fermer et vérifiez le statut de transaction dans (CRS436/B2).
      Remarque

      Un nouvel enregistrement de transaction est créé pour la facture. Les statuts des deux transactions sont mis à jour à 90 (Finalisé).

10. Pour l’intégration personnalisée

    1. Lors de la facturation de l’ordre de crédit, un enregistrement de crédit externe sera créé dans (CRS436).
    2. La transaction de crédit de référence est effectuée en dehors de M3 et la référence doit être mise à jour dans M3 à l’aide de l’API standard CRCCINMI (Interface de carte de crédit).
       Remarque

       Un nouvel enregistrement de transaction est créé pour la facture. Tous les statuts de transaction sont mis à jour sur 90='Finalisé'.

Capture de carte de crédit

1. Traitez la commande de vente avec le statut 77='Facturée'.
2. Saisissez le numéro de facture dans (CRS436/B2) et vérifiez le statut de transaction.
3. Les nouvelles transactions peuvent avoir le statut 05 (Crédit), 15 (Erreur), 20 (Nouveau) ou 90 (Finalisé).
4. Pour soumettre une transaction avec le statut 20='Nouvelle' pour capture, cliquez sur F14='Soumettre pour capture'.
5. Lorsqu'une capture est réalisée et que le statut Approuvé est reçu depuis CenPOS, la transaction de capture obtient immédiatement le statut 90 (Finalisé), car CenPOS réalise directement l'ensemble des contrôles.
6. Si la capture différée est approuvée, un nouvel enregistrement avec le statut de transaction 90="Finalisé" est créé et le statut de transaction de l'ancien enregistrement est également mis à jour sur le statut 90="Finalisé".

7. Pour l’intégration CenPOS

   1. Si la capture différée n'est pas approuvée, le statut de transaction de l'enregistrement est mis à jour sur 25='Erreur de communication lors de la capture' ou 15='Erreur'.
      Remarque

      Les transactions ayant le statut 25='Erreur de communication lors de la capture' sont également envoyées pour capture.

8. Pour l’intégration personnalisée

   1. La transaction de capture est effectuée en dehors de M3 et la référence doit être mise à jour dans M3 à l’aide de l’API standard CRCCINMI (Interface de carte de crédit).