Gestion du budget de ventes

Ce document explique comment créer, contrôler et consolider un budget de ventes. La budgétisation des ventes fait partie de la planification des demandes dans M3.

Résultat

Un budget de ventes avec des valeurs budgétaires a été consolidé et transféré à la budgétisation dans les groupes composants de gestion financière.

Les budgets de ventes sont stockés dans les structures de données avec le type de transaction 33 (budget de ventes). Chaque structure de données peut contenir plus d'une version de budget de ventes. Lorsqu'un budget de ventes est créé, les fichiers suivants sont affectés :

  • Le fichier du budget de ventes (OSBUID)
  • Le fichier spécifique de la structure de données contenant le budget de ventes.

Les budgets de ventes permettent d'évaluer les ventes pour une période donnée. Les cibles budgétaires peuvent être mesurées par rapport aux statistiques de ventes. Les budgets de ventes peuvent également être utilisés pour les prévisions.

Avant de commencer

  • Vous devez avoir activé une structure de données.
  • Vous devez avoir activé les budgets de vente.
  • Il doit exister une structure de données avec le type de transaction 33 (budget de ventes).
  • Si vous souhaitez utiliser les statistiques de ventes comme base du budget de ventes, les statistiques doivent d'abord être créées.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Création d'un budget de ventes

    Pour créer une version de budget de ventes, utilisez Budget ventes. Ouvrir (OSS420). Vous pouvez créer des valeurs budgétaires de différentes manières :

    • Manuellement dans Budgets de vente. Saisir Valeurs (OSS421) ou Budget/Stats Ventes. Affichage (OSS415)
    • En copiant les valeurs d'un autre budget de ventes dans Budget de ventes. Consolider/Copier (OSS220)
    • En copiant ou en déplaçant les valeurs d'une structure de données et d'une version de budget vers une autre dans Structure de données. Copier/déplacer (OSS230)
    • En répartissant les valeurs d'un budget de ventes à un niveau plus élevé dans Budget de ventes. Répartir (OSS935)
    • En important un budget d'un fichier PC dans Budget/Stats Ventes. Importer de Fichier PC (OSS940).

    La version de budget de ventes définit la méthode de budgétisation et peut être utilisée d'une année sur l'autre, afin que tous les rapports qui récupèrent des données dans la version de budget puissent être utilisés à différents moments sans être redéfinis.

  2. Contrôle et ajustement du budget de ventes

    Vous pouvez utiliser les programmes suivants pour contrôler et ajuster les valeurs de budget de ventes :

    • Budget/Stats Ventes. Affichage (OSS415)
    • Budget Ventes. Saisir Valeurs (OSS421)
    • Budget/Stats Ventes. Imprimer (OSS417)
    • Budget Ventes. Ajouter (OSS250)
    • Budget Ventes. Ajuster (OSS424)

    Ajout de valeurs au budget de ventes

    Dans Budget Ventes. Ajouter (OSS250), vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs au budget. Si le code article est un champ clé dans une structure de données, quatre champs de cumul peuvent être calculés automatiquement en fonction d'autres champs de cumul et d'autres informations sur les prix, ce qui simplifie la budgétisation.

    Ces champs de cumul peuvent être calculés automatiquement :

    • Montant budgété de la facture en devise locale
    • Montant budgété de la facture en devise étrangère
    • Quantité budgétée
    • Coût budgété des marchandises vendues.

    Ajustement du budget de ventes

    Vous pouvez ajuster les valeurs budgétaires à un niveau cumulé au lieu d'un niveau détaillé. Cela est utile pour les valeurs budgétaires qui peuvent être ajustées de la même façon. Par exemple, un montant budgété peut être ajusté à l'aide du même pourcentage pour tous les articles d'un certain groupe d'articles. Un nombre illimité de critères de sélection peut être défini pour chaque champ clé, et plusieurs champs de cumul peuvent être ajustées en même temps dans Budget Ventes. Ajuster (OSS424).

  3. Etablissement et communication du budget de ventes

    Un budget de ventes peut être transféré soit au secteur financier en utilisant Budget Ventes. Transférer dans FIM (OSS270), soit à une prévision de ventes ou à un plan directeur de demande en utilisant Prévision manuelle. Actualiser/Budget Vt (FCS425).

    Dans Année Budget. Ouvrir (OSS428), vous pouvez verrouiller une année budgétaire dans une version de budget afin qu'elle ne puisse plus être mise à jour ou traitée.

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