Création et gestion d'un contrat de leasing à l'aide d'EQM sans financeur

Résultat

Un devis EQM est créé et complété avec le statut '80'. Le devis EQM déclenche ces actions :

• Si l'équipement est placé dans le dépôt de vente et doit être livré à partir du dépôt de location, une commande de vente (CDV) est créée pour le sortir du stock du dépôt de vente et un ID de transaction positif 90 faisant référence à la CDV est créé pour le mettre en stock dans le dépôt de location.
• Une ligne de contrat de leasing est créée avec des attributs, des frais supplémentaires et des courbes selon la configuration effectuée dans le devis EQM.

L'équipement est livré au client via la ligne de leasing.

Avant de commencer

Ces paramètres doivent être vérifiés avant de commencer :

• Configurez le calendrier système dans 'Calendrier système. Ouvrir' (CRS900) pour couvrir au minimum la période de leasing.
• Configurez un enregistrement de financement avec le type de financement '3' dans le programme 'Devis. Ajouter un financement' (QUS116) à utiliser comme option de financement sur le devis dans EQM.
• Pour que les frais de leasing soient connectés automatiquement à l'aide de la fonctionnalité d'attribut sur la ligne de leasing, le poste contractuel pour les frais de leasing doit exister dans 'Poste contractuel. Ouvrir' (SAS450) et cet ID de frais doit être identique à une valeur d'attribut connectée au modèle d'attribut pour ce code article dans 'Article. Ouvrir' (MMS001). L'ID de frais doit également être activé pour créer des frais de leasing via le paramètre 'Frais de création automatique' dans (SAS450).

Création de lignes de leasing via EQM pour le dépôt de vente

Suivez ces étapes si l'équipement est placé dans le dépôt de vente ou provient de celui-ci et ne doit pas être financé par un financeur externe.

1. Ouvrez EQM pour créer le devis conformément au contrat avec le client.
2. Dans EQM, sélectionnez le devis devant être loué en leasing par votre client. Cliquez sur 'Détails' pour afficher les détails EQM.
3. Sélectionnez la ligne à louer en leasing. Utilisez l'option associée 16='Ajouter financement' et sélectionnez une option de financement appropriée, sans inclure le financeur dans la configuration dans 'Devis. Ajouter un financement' (QUS116). Il est important que le type de financement soit 3-'Leasing'. Si nécessaire, de nouvelles options de financement peuvent être ajoutées à l'aide de l'icône plus.
4. A partir de l'en-tête EQM ou des détails EQM, cliquez sur 'Créer ordre' pour déclencher la création de lignes de leasing et d'une CDV pour le mouvement interne.

   La ligne de leasing est créée sur un contrat de location temporaire selon les paramètres dans (QUS116).

   La CDV pour le mouvement interne est créée avec un prix de vente nul si l'équipement doit être déplacé. Cela dépend du dépôt de location dans 'Type de devis. Ouvrir' (QUS020). Si ce n'est pas le même que l'endroit où l'équipement est placé (dépôt de vente), une CDV est créée pour déplacer l'équipement. La réception au dépôt de location s'effectue avec l'ID de transaction '90'.

   Si l'équipement est configuré sur le devis, un ordre de travail (OT) est créé et connecté à la CDV pour que l'équipement soit prêt selon la configuration.

   Les commandes liées au devis peuvent être trouvées en utilisant l'onglet d'exécution dans EQM.

5. Si un ordre de travail existe, il est enregistré à l'aide de procédures standard.
6. Enregistrez la commande de vente en utilisant les procédures standard pour le mouvement vers le dépôt approprié.

   Si un numéro de série a été défini lors de la création du devis mais qu'il n'est plus correct, modifiez-le lors de l'enregistrement de la CDV. Cela met à jour la ligne de leasing connectée.

7. S'il n'en existe pas déjà, une immobilisation est créée automatiquement avec le statut '5' lorsque la CDV pour le mouvement interne est enregistrée. Exécutez 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950) pour activer l'immobilisation.
8. Enregistrez la livraison de l'équipement au client via le contrat de location ou la ligne de leasing, en utilisant les procédures standard disponibles dans le programme 'Bte à outils Logistique location. Ouvrir' (STS140) ou dans Rental Counter.
9. Pendant la durée de vie du contrat de leasing, le client est facturé via le contrat de location, à l'aide des procédures standard disponibles dans les programmes 'Proposition de facture location. Créer' (STS800) et 'Proposition de facture location. Màj' (STS810).

Création de leasing via EQM pour un dépôt de location

Suivez ces étapes si l'équipement est placé dans un dépôt de location et ne doit pas être financé par un financeur externe.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun accord financier actif dans 'Accord financier. Ouvrir' (AGS100) ou 'Accord financier. Ouvrir lignes' (AGS101) pour cet équipement.

   S'il existe un accord financier actif pour cet équipement et qu'il est classé comme droit d'utilisation, utilisez la procédure standard pour racheter l'équipement à un financeur puisque cet équipement doit désormais appartenir à la société de location. Voir Gestion de la logistique liée au leasing.

2. Ouvrez EQM pour créer le devis conformément au contrat avec le client.
3. Dans EQM, sélectionnez le devis devant être loué en leasing par le client. Cliquez sur 'Détails' pour afficher les détails EQM.
4. Sélectionnez la ligne à louer en leasing. Utilisez l'option associée 16='Ajouter financement' et sélectionnez une option de financement appropriée, sans inclure le financeur dans la configuration dans (QUS116). Il est important que le type de financement soit 3-'Leasing'. Si nécessaire, de nouvelles options de financement peuvent être ajoutées à l'aide de l'icône plus.
5. A partir de l'en-tête EQM ou des détails EQM, cliquez sur 'Créer ordre' pour déclencher la création de leasing. La ligne de leasing est créée sur un contrat de location temporaire selon les paramètres dans (QUS116).

   Le contrat de location lié au devis peut être trouvé en utilisant l'onglet d'exécution dans EQM.

6. Enregistrez la livraison au client via le contrat de location ou la ligne de leasing, en utilisant les procédures standard dans (STS140) ou Rental Counter.
7. Pendant la durée de vie du contrat de leasing, le client est facturé via le contrat de location, à l'aide des procédures standard dans (STS800) et (STS810).