Crédit et retour en stock pour une ligne de vente

Contexte

Il n'est pas nécessaire de modifier ou rétablir une transaction de vente depuis à partir d'une opération de location. Ainsi donc, si le client retourne un achat ou si l'article concerné n'est pas le bon, vous devez être en mesure d'annuler la transaction. Vous pouvez créer un crédit pour le retour mais aussi établir une transaction de stock pour remettre l'article en stock.

Restrictions

Cette solution n'est pas compatible avec une association avec la facture d'origine.

Workflow

Pour une ligne de vente, le crédit et le retour en stock constituent un moyen de gérer un retour en stock et de créditer ce retour dans un workflow de location. Le crédit comme le retour en stock sont gérés via le programme (STS201).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Saisissez un montant négatif dans (STS201) et facturez ce montant pour pouvoir créer le crédit. Le montant correspond à la quantité à retourner en stock.

2. Pour le retour en stock, cliquez avec le bouton droit sur la ligne contenant la quantité négative afin de sélectionner l'option 41.

3. Le programme (STS205) apparaît et affiche une quantité égale à la quantité négative de la ligne ; l'emplacement par défaut est extrait du programme (MMS002). Le paramètre type d'OR/retour en stock est extrait de (STS020). Si l'article est contrôlé par lot, le numéro de lot doit être ajouté manuellement.

4. Le champ type d'OR/retour en stock dans (STS020) indique le type d'ordre de réquisition (OR) qui sera utilisé lors du retour en stock du client. Le type d'OR doit être une réception.

Crédit complet

Ce workflow s'applique dans le cas d'une procédure manuelle de retour en stock et de crédit. Pour commencer, un article de série n'est pas un article de bureau.

Le recours au crédit complet est utile par exemple si vous avez utilisé le numéro de série incorrect.

1. Démarrez Facture location. Afficher/crédit (STS350) et recherchez le numéro de contrat à créditer. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'option 14 (Crédit).

2. Démarrez le programme 'Proposition de facture location. Màj' (STS810). Approuvez et facturez le crédit en sélectionnant les options 8 (Appr proposition) et 9 (Facturer). Lorsque l'option de crédit complet est utilisée, le statut du contrat est défini sur 40 dès que la facture est créée. L'équipement n'est pas affecté. Le client recevra un remboursement intégral. Lorsque l'amortissement d'un équipement est valide, vous utilisez à la place un crédit partiel.

3. Démarrez le programme Ordre réq/distr. Ouvrir (MMS100) et créez un ordre de réquisition (OR) pour pouvoir créer un retour en stock vers un dépôt en location. Si vous créez un OR manuellement, le contrat conserve le statut 40, ce qui signifie qu'il peut être de nouveau facturé.

4. Pour annuler la réception, créez un OR manuel comme à l'étape 3. L'ordre de réquisition (OR) est défini avec le statut 55.

5. La suppression d'une liste de prélèvement s'effectue par le biais de la boîte à outils de livraison dans (MMS100). Le statut du contrat est défini sur 20.

6. Démarrez le programme Equipement/Article de série. Ouvrir (MMS240) et redéfinissez manuellement son statut sur 20.

7. Démarrez le programme Article individuel. Ouvrir (SOS419). Le statut de l'équipement est automatiquement redéfini sur 10 lorsque vous extournez la réception dans (MMS100).

8. Démarrez le programme Immobilisation. Ouvrir (FAS001). Sélectionnez votre immobilisation et affichez la pièce justificative en choisissant l'option 8 (Affch pièce justif). Sélectionnez votre numéro de pièce justificative et choisissez l'option 11 (Extourner). Cette procédure extourne la pièce justificative et réactive l'immobilisation qui existe déjà. L'immobilisation passe du statut 9 au statut 1.

Avoir partiel

Le crédit partiel s'applique lorsque le client souhaite effectuer le retour de l'équipement.

1. Démarrez le programme (STS350). Créditez le montant après amortissement (par exemple, 17 000 au lieu de 22 000).

2. Démarrez le programme (STS810) et suivez la même procédure qu'à l'étape 2 sous Crédit complet.

3. Démarrez le programme (MMS100) et créez un ordre de réquisition (OR) pour pouvoir créer un retour en stock vers un dépôt en location. Si vous créez un OR manuellement, le contrat conserve le statut 40, ce qui signifie qu'il peut être de nouveau facturé.

4. Démarrez le programme (MMS240) et redéfinissez manuellement le statut sur 20.

5. Démarrez le programme (SOS419) et redéfinissez le statut de votre équipement sur 10. Cette opération est réalisée automatiquement lorsque vous procédez à l'extourne d'une réception dans (MMS100).

6. Démarrez le programme (FAS001). Reportez-vous à l'étape 6 sous Crédit complet.

Configuration

1. Définissez le type d'ordre dans (STS020) pour le retour en stock.

2. Définissez la réception manuelle ou automatique des marchandises sous Type ordre de réq/distr. Ouvrir (CRS200). Ceci est défini par type d'ordre associé à la fonction manuelle suivante.