Création de devis de projet

Ce document vous indique comment créer un devis de projet. Le devis décrit le projet proposé en termes de portée et de prix. Il inclut également des informations sur le client ainsi que des informations telles que les conditions de livraison. Plusieurs clients différents peuvent être ajoutés, mais seulement un sera utilisé lors de la création d'un projet à partir du devis.

Suivez les étapes ci-dessous :

Le processus inclut les activités suivantes, qui peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre après la création de la structure de devis.

  1. Création de la structure de devis

  2. Calcul de devis

  3. Programmation de projet

  4. Informations de projet

  5. Planification d'activité détaillée

Création de la structure de devis

La structure de devis peut être créée de l'une des façons suivantes :

  • A partir d'un modèle prédéfini
  • En combinant des éléments de projet manuellement
  • En effectuant une copie depuis un autre devis

Le numéro de devis est défini manuellement ou automatiquement. Le type d'ordre de projet contrôle le degré d'automatisation des numéros de devis.

Modèle de projet

Un modèle de projet approprié est d'abord sélectionné pour créer une structure de projet pour le devis. La structure peut ensuite être modifiée selon les besoins.

Elément de projet

Lorsque vous entrez un devis, un élément de projet est d'abord sélectionné en tant qu'élément principal pour le plus haut niveau de la structure du projet. Une structure spécifique pour le devis peut être construite en copiant :

  • Des éléments de projet séparés
  • Des modèles de projet
  • Sous-modèles
  • Des parties d'autres devis ou projets.

Copie à partir d'un autre devis

Il est possible de copier un devis complet incluant une structure de projet et des clients de devis. Toute la structure est copiée avec les parties sélectionnées. Les parties suivantes peuvent être sélectionnées :

  • Calcul de devis verrouillé
  • Listes de contrôle
  • Configurations produit terminées
  • Devis client
  • Articles de devis
  • Informations de projet
  • Programmation de projet

Plusieurs versions du même devis peuvent être créées, chacune contenant une structure de projet différente. Différents clients et calculs peuvent être connectés à chaque version séparée.

Calcul de devis

Chaque devis ou version de devis peut être chiffré en utilisant différentes majorations. Le calcul s'effectue au niveau du poste budgétaire en connectant l'article à un élément de coût. Cette action peut être effectuée manuellement ou automatiquement à l'aide d'un modèle de calcul de coût. Lorsque le devis est transféré au projet, le calcul de devis verrouillé peut être inclus en tant que budget de projet initial.

Programmation de projet

Il est possible de programmer les activités qui sont nécessaires au projet planifié pour le devis. Lorsque le devis est transféré au projet, le programme horaire peut être inclus.

Informations de projet

Les informations de projet peuvent être utilisées pour connecter les informations à un devis. Les informations pourront être transférées plus tard au projet si le devis est accepté.

Planification d'activité détaillée

La planification d'activité inclut la spécification des tâches nécessaires aux activités dans le projet. Elle comprend la programmation approximative des ordres qui peut être incluse lors du transfert du devis au projet.

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