Création d'un projet à partir de la ligne de CVM

Restrictions

• Intégration limitée avec la comptabilité analytique CVM/ODT. La facturation de projet ne déclenchera pas de transactions COGS (coût des marchandises vendues).
• Intégration limitée entre les lignes de CVM et la facturation de projet. La facturation de projet ne mettra pas à jour le statut ni le numéro de facture des lignes de CVM.
• Intégration limitée avec la comptabilité d'équipement. Les lignes d'acompte générées automatiquement ne référenceront pas l'équipement. Il est toutefois possible de spécifier manuellement l'article et le numéro de série par ligne de facture, ce qui est une condition préalable pour la comptabilité d'équipement.
• L'option 31 (Activités) dans le programme 'Projet. Ouvrir' (POS100) ne prend pas en charge la gestion des lignes de CVM connectées au projet.

Suivez les étapes ci-dessous :

Cette fonctionnalité est destinée à

• Refléter la fonctionnalité de projet de service pour le module de CVM afin de permettre aux clients de passer des commandes d'intervention au CVM/ODT lors de la mise à niveau depuis une version antérieure.
• Permettre la planification, la budgétisation et le suivi de travaux de maintenance plus importants et plus complexes via le module d'ordre de projet, tout en conservant la simplicité et la vitesse des entrées de CVM.

1. Démarrez le programme 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100). et créez un en-tête de CVM. Utilisez un paramétrage de type d'ordre pour la création de projet.

2. Sélectionnez l'option 11='Lignes CMV' pour accéder au programme 'Commandes de vente maint. Ouvrir ligne' (COS101) et créez une ligne de commande avec l'ID de service approprié. Pour obtenir des instructions de configuration, consultez la section Configuration.

3. Un projet sera créé automatiquement.

   • La structure de projet définie par l'ID de service sera utilisée. La ligne de CVM sera automatiquement connectée au premier élément d'activité de maintenance au sein du nouveau niveau d'enregistrement.
   • Le client de la CVM sera connecté au projet en tant que partenaire.
   • Les en-têtes de facture seront créés pour tous les éléments de facturation dans la structure.

   Si d'autres lignes sont ajoutées à la CVM, les nouveaux sous-projets seront ajoutés au projet.

4. Dans COS101/B, sélectionnez l'option 13='Créer demande de travail/ODT' pour créer une demande de travail. La demande de travail sera connectée au même projet et au même élément que la ligne de CVM.

5. La demande de travail ou l'OT peut être géré depuis le programme 'Projet. Connecter OT planifié' (POS145), en sélectionnant l'option 31='Activités' dans 'Projet. Ouvrir' (POS100) pour l'élément de maintenance. Voir Exécution de projets pour plus d'informations sur le traitement de projet.

Résultat

Après avoir créé une CVM avec deux lignes, la structure de projet, les éléments de projet connectés et les lignes de commande ressemblent à ceci :

Configuration

1. Créez un modèle de projet à utiliser en tant que modèle d'élément de projet de service dans le programme 'Modèle de projet. Ouvrir' (POS093). La configuration recommandée est un modèle contenant uniquement un élément racine (catégorie 'Projet principal'). De plus, cet élément doit avoir un 'Niveau d'enregistrement' = 0 dans POS100/E1.

2. Créez un type de projet pour les projets de CVM dans le programme 'Type de projet. Ouvrir' (POS010). Dans (POS010/E), saisissez le modèle d'élément racine du projet en tant qu'élément de projet de service. Laissez le champ 'Modèle de projet de service' vide. Cochez les cases appropriées dans 'Saisie de projets' en fonction du niveau d'automatisation souhaité pour la création de projets.

3. Créez un type de commande de vente de maintenance dans le programme 'Type de CVM. Ouvrir' (COS010). Si vous voulez utiliser la fonction de facturation du module de projet pour facturer le client, désactivez l'option 'Facturation autorisée' dans (COS010/E). Dans (COS010/F), entrez le type de projet nouvellement créé en tant que 'Type d'ordre de projet'.

4. Créez au moins un modèle de projet à utiliser en tant que 'modèle de projet de service' dans (POS093). La structure de ce modèle doit correspondre à la définition du service auquel elle est connectée. Il est recommandé d'utiliser des éléments de projet dont le champ 'Nombre de multiples' est défini sur une valeur supérieure à 0 lors de la configuration de ce modèle. Chaque élément, à l'exception de l'élément de projet principal, peut utiliser ce type d'élément. Créez de nouveaux éléments dans 'Elément de projet. Ouvrir' (POS001) si nécessaire.

5. Le modèle de projet de service doit comporter au moins un élément de la catégorie 'Activité de maintenance' pour pouvoir créer une connexion avec la ligne de CVM et l'ordre de travail.

6. Le modèle de projet de service doit comporter au moins un élément de la catégorie 'Facture acompte' si vous voulez enregistrer des transactions depuis la ligne de CVM et les facturer via une facture d'acompte de projet.

7. Dans le programme 'Service. Ouvrir' (MOS300), définissez un service qui devra être utilisé pour la création de projet. Dans (MOS300/F), saisissez votre modèle de projet en tant que modèle de projet de service.

Paramètres à définir