Gestion du statut des devis

Ce document décrit comment gérer un devis depuis le moment où le devis terminé est révisé jusqu'à ce qu'il soit fermé ou transféré vers un ordre de projet.

Avant de commencer

Un devis de projet doit avoir été créé dans le programme 'Devis de projet. Ouvrir' (POS100).

Suivez les étapes ci-dessous :

La section ci-dessous décrit les activités du processus.

Révision du devis

En utilisant l'option 64='Réviser' dans (POS100), vous pouvez définir le statut du devis sur 20='Prêt' pour la révision.
Approbation du devis

En utilisant l'option 65='Approuver devis'', vous pouvez définir le statut du devis sur 30='Approuvé'.
Impression du devis

En utilisant l'option 6='Imprimer', vous pouvez imprimer le devis. Le statut du devis passe alors à 40='Imprimé'.
Saisie de la réponse

Saisissez la réponse au devis (positive ou négative) pour chaque client. Vous pouvez aussi entrer :
- La raison de l'acceptation ou du refus
- Le concurrent qui a été accepté
- La date à laquelle l'ordre a été rejeté
Les devis qui restent sans suite reçoivent le numéro de statut 99=Annulé. Le statut 95='Reporté' indique que le client n'a pas encore pris sa décision et qu'il répondra plus tard.
Transfert vers un ordre de projet

Un devis accepté peut être transféré vers un ordre de projet. Le client devient automatiquement un partenaire, du type Client. Vous pouvez inclure les informations suivantes dans le transfert :
- Transfert du calcul du prix de revient vers le budget du projet
- Listes de contrôle
- Configurations de produit
- Informations de projet
- Programmation
Le processus suivant s'effectue lors de la copie de la structure du devis :
- Les éléments indiqués comme éléments de devis et éléments de projet sont copiés.
- Les éléments indiqués uniquement comme élément de devis ne sont pas copiés.
- Les éléments indiqués uniquement comme éléments de projet sont copiés, même s'ils ne s'affichent pas dans la structure du projet de devis.