Activités de projet

Avant de commencer

• Le projet doit être lancé. Voir Exécution de projets.
• Les activités doivent être créées dans le projet.
• Les postes budgétaires doivent être saisis dans le programme 'Poste budgétaire projet. Ouvrir' (POS035).

Suivez les étapes ci-dessous :

Le schéma ci-dessous illustre les activités de cette procédure.

1. Lancement de l'activité

   Le lancement d'une activité permet de l'ouvrir afin d'enregistrer le résultat relatif à celle-ci. Voir la section Enregistrement ci-dessous. Pour les activités de projet qui doivent être gérées temporellement, une activité correspondante est ouverte dans la Gestion du temps (qui est intégrée à la Gestion de projet). Les activités d'un sous-projet peuvent être lancées en même temps.

   Différentes activités peuvent être lancées en fonction du statut de projet. Les activités suivantes peuvent être lancées lorsque le projet est ouvert :

   • Facturation d'acompte
   • Facturation pro forma

   Les activités suivantes peuvent être lancées lorsque le projet est lancé :

   • Activités facultatives
   • Fabrication
   • Achats
   • Ordre de réquisition/distribution
   • Commande de vente
   • Commande d'intervention
   • Contrat intervention
   • Maintenance
   • Facturation pro forma
   • Facturation d'acompte
   • Facturation partielle
   • Facturation finale

   Les activités suivantes peuvent être lancées lorsque le projet est fermé :

   • Facturation finale
   • Facturation pro forma
   • Facturation d'ajustement

   Lorsqu'une activité est lancée, le statut des éléments peut être défini sur un statut prédéfini, qui est spécifié dans le programme 'Type d'élément de projet. Saisir statut' (POS061).

2. Pour la deuxième étape, vous devez choisir l'activité adéquate :

   1. Lancement d'un ordre à partir du projet

      Les ordres peuvent être planifiés depuis le module Gestion de projet et émis vers la fonction M3 correspondante. Ils peuvent aussi être saisis directement dans le module, puis associés aux projets et aux activités.

      Une fois qu'une activité a été lancée, les types d'ordre suivants peuvent être spécifiés :

      • Ordre de fabrication
      • Ordre d'achat
      • Commande de vente
      • Ordre de réquisition/distribution
      • Commande d'intervention
      • Contrat intervention
      • Ordre de maintenance

      Calcul de la valeur engagée

      Cet événement commence dans une tâche nocturne ou lorsque des informations financières sont enregistrées pour le projet. Les valeurs engagées sont réduites lorsque le résultat réel est enregistré pour l'ordre connecté.

      La valeur de l'engagement de l'ordre est calculée et enregistrée pour les ordres d'achat et la Gestion du temps.

      Mise à jour dans le module Gestion de projet

      Pour effectuer cette opération, le système recherche le poste budgétaire correspondant à l'identité comptable de la chaîne comptable dans la transaction. Si le projet ne contient pas le poste budgétaire, il est extrait des données de base (éléments de budget) Ensuite, tous les éléments de projet sont mis à jour à partir de l'activité où le résultat est enregistré plus haut dans la structure de projet vers l'élément de projet principal.

      Les éléments suivants sont mis à jour :

      • Le montant de l'engagement d'ordre dans la devise du projet
      • La quantité de l'engagement d'ordre si le poste budgétaire est défini pour la budgétisation avec la quantité
      • La prévision si l'ordre plus le résultat sont supérieurs à la prévision actuelle
      Remarque

      Vous devez procéder d'abord à l'enregistrement avant de passer à la dernière activité.

   2. Facturation

      La facturation peut être exécutée une fois que l'activité a été lancée. Voir Facturation de projets.

   3. Enregistrement

      Les éléments suivants peuvent être enregistrés avec les activités :

      • Enregistrement de statut
      • Enregistrement du temps
      • Enregistrement d'ordre
      • Enregistrement de lignes de liste contrôle

      Enregistrement de statut

      Le travail effectué dans une activité peut être enregistré dans plusieurs étapes où chaque étape correspond à un statut d'activité. Les codes de statut peuvent être définis pour le type d'élément spécifié pour l'activité dans le programme 'Type d'élément de projet. Saisir statut' (POS061), accessible depuis 'Type d'élément de projet. Ouvrir' (POS060).

      Gestion du temps

      Les heures et les coûts enregistrés dans la Gestion du temps pour les activités de projet sont transférés vers la Gestion de projet via la comptabilité générale.

      Enregistrement d'ordre

      Les coûts et les revenus enregistrés pour les ordres connectés aux activités de projet sont transférés vers l'ordre de projet depuis la comptabilité générale.

      Enregistrement de lignes de liste contrôle

      Une activité peut être divisée en plusieurs étapes à l'aide d'une liste contrôle connectée. Lorsqu'une étape de l'activité est terminée, elle est enregistrée dans le programme 'Projet. Enregistrer activité liste ctl' (POS200).

3. Fin de l'activité

   La fin de l'activité signifie qu'il n'est plus possible de saisir des ordres ni de procéder à l'enregistrement du temps. Si nécessaire, une activité terminée peut être rouverte.

4. Fermeture de l'activité

   Fermer l'activité signifie que le résultat financier ne peut plus être enregistré pour celle-ci. La prévision est automatiquement définie sur le même montant que le résultat.