Saisie de la réponse au devis

Ce document décrit comment entrer des réponses aux devis de projet. Outre le fait d'indiquer si le devis est accepté, la réponse peut inclure :

  • La raison de l'accord ou du rejet
  • Le concurrent dont le devis a été accepté
  • La date de la décision
  • Le montant du devis concurrent

Avant de commencer

  • Le devis doit avoir le statut 30=Approuvé.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez le programme 'Devis de projet. Ouvrir' (POS092) pour afficher (POS100/B21).

  2. Sélectionnez l'option 62 (Client/devis) pour accéder au programme 'Devis de projet. Connecter clients' (POS106/B1).

  3. Dans (POS106/B1), sélectionnez soit l'option 21=Accepté, soit l'option 22=Non accepté pour le client ou prospect désiré. Seul un client/prospect peut se voir assigner respectivement le statut 60 ou 90. Seul un client/prospect peut accepter le devis. Les autres clients se voient automatiquement affecter le statut 90. Si vous ne voulez pas spécifier la raison pour laquelle le devis a été accepté ou refusé, passez à l'étape 6.

  4. Pour spécifier une réponse au devis, sélectionnez l'option 20 (Réponses devis) pour accéder au programme 'Devis projet. Connecter motif devis' (POS260).

  5. Dans (POS260), créez ou sélectionnez le code de motif correct. Appuyez sur Entrée puis sur Quitter. Si le devis est accepté, passez à l'étape 8.

  6. Si vous souhaitez spécifier la date à laquelle l'ordre a été perdu, sélectionnez l'option 'Ouvrir' pour le client/prospect. Si vous ne souhaitez pas spécifier la date à laquelle l'ordre a été perdu, passez à l'étape 8.

  7. Dans l'écran E, entrez la date et, si vous le connaissez, le montant du devis concurrent. Appuyez sur Entrée.

  8. Appuyez sur Quitter.

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