Création et lancement d'un ordre d'achat planifié

Ce document explique comment utiliser les ordres d'achat planifiés et les lancer pour les convertir en ordres d'achat.

Résultat

Les scénarios suivants sont décrits :

Utilisation des ordres d'achat planifiés
Création manuelle d'un ordre d'achat planifié
Lancement d'un ordre d'achat planifié
Impression d'un ordre d'achat planifié
Affichage d'un ordre d'achat planifié dans le plan MRP

Utilisations

Une fois l'ordre d'achat planifié lancé, un ordre d'achat est créé à l'aide des valeurs de la proposition.

Impact sur le système

Les ordres d'achat planifiés sont enregistrés dans la table (MPOPLP).

Avant de commencer

Les paramètres de base du flux d'achat doivent être spécifiés conformément à la section Paramètres de base du flux d'achat.

Suivez les étapes ci-dessous :

Utilisation des ordres d'achat planifiés

Démarrez le programme 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS170/B).
- Séquence d'écrans
  E = Date de livraison, quantité, prix, etc.
  
  F = Conditions de livraison, fabricant, etc.
  
  G = Autres informations, par exemple le prix représentatif
- Vue, ordre de tri et options de tri
  Les vues, options de tri et ordres de tri sont paramétrables, afin de présenter les propositions de manière satisfaisante. Il existe plusieurs options de tri prédéfinies, telles que les options 10, 20, 30, 40 et 50, créées automatiquement à l'aide des fichiers logiques existants. Ces options de tri sont respectivement connectées aux ordres de tri 01, 20, 30, 40 et 50.
  
  L'utilisation d'options de tri paramétrable permet aux ordres de tri de cumuler les informations à des niveaux variables. Il est par exemple possible de cumuler tous les ordres d'achat planifiés pour un fournisseur spécifique et de les afficher sur une seule ligne. La création de vues d'informations paramétrables est décrite dans les sections suivantes :
- Statut – Ordre planifié
  Il est par exemple possible de créer une proposition d'ordre d'achat à partir de la MRP et une réquisition d'achat comme décrit précédemment. Le statut de l'ordre d'achat planifié est alors supérieur ou égal à 10.
  
  Si vous n'avez pas défini toutes les données requises par le système (ex. : prix d'achat), la ligne de commande s'affiche également ici, même si le système est paramétré pour créer immédiatement un ordre d'achat. Dans ce cas, le statut 00 est attribué à la ligne et un message d'avertissement s'affiche.
- Options
  6='Imprimer'. Démarre le programme 'Sortie. Sélectionner support' (MNS212).
  
  11='Ligne de lancement - lancer l'OA planifié'. Le statut passe à 60='Lancé pour créer OA'. Une tâche automatique convertit toutes les lignes d'ordre planifié lancées en ordres d'achat. Cette opération peut également être effectuée manuellement en appuyant sur F14 = 'Créer OA'.
  
  12='Lancer fournisseur'. Tous les OA planifiés pour le fournisseur sélectionné sont lancés.
  
  14='Article/Dépôt'. Démarre le programme Disponible. Afficher récap par art/dépôt (MMS200/V).
  
  15='Plan MRP'. Démarre le programme 'Plan MRP. Ouvrir' (MMS080).
  
  16='OA'. Démarre le programme Ordre d'achat. Ouvrir (PPS200)
  
  17='Statistiques d'achat' Démarre le programme 'Statistiques d'achat. Afficher' (PPS450)
  
  18='Fournisseurs'. Démarre le programme 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620).
  
  19='Commandes proches'. Fournit des informations sur des articles proches de leur point de commande. Démarre le programme 'Disponibilité. Afficher art proches PC' (MMS215)
  
  20='Sélection sous-traitant'. Est utilisé pour la sous-traitance de l'approvisionnement. Il est possible de modifier les opérations et les composants dans la sous-traitance. Démarre le programme 'OA planifié. Sélectionner sous-traitance' (PPS177)
  
  21='Frais'. Démarre le programme 'OA planifié. Connecter frais' (PPS172)
  
  22='Valeurs d'attribut'. Démarre le programme 'Valeur d'attribut. Connecter à' (ATS101).
  
  30='Calculer prix de vente'
  
  31='Simuler prix de vente'
  
  32='Ligne CDV'
  
  33='Séquences jalons'. Démarre le programme 'Séquence de jalons. Ouvrir' (CRS096).
  
  39='Préaffectation'. Démarre le programme 'Préaffectation détaillée. Traiter' (MWS121).
  
  40='OD'. Démarre le programme 'Ordre réquisition/distribution. Ouvrir' (MMS100).
  
  41='Lignes cumulées'
Accédez à l'écran E de (PPS171). De nombreux champs de cet écran sont récupérés par défaut depuis le fichier des fournisseurs, des articles ou des articles/fournisseurs et peuvent être modifiés manuellement.

Origine (référence de génération)

Le champ 'Origine' indique la source de l'ordre planifié. Par exemple, 23 signifie que la proposition est générée à partir d'une commande de vente standard.

Notre numéro de référence

S'il existe un contrat valide avec ce fournisseur, le numéro de ce contrat s'affiche dans ce champ, accompagné du code 1, indiquant un numéro de contrat.

Message d'avertissement

Un message d'avertissement s'affiche si certaines informations de l'ordre planifié sont erronées ou manquantes. La rubrique d'aide relative aux champs (F1) fournit des informations sur les codes d'avertissement.

Par exemple, A signifie que le fournisseur n'est pas indiqué dans le fichier fournisseur. Un message d'avertissement accompagné d'une lettre indique que cette erreur doit être corrigée avant de pouvoir continuer.

Après correction, vous pouvez utiliser F16 (Contrôler erreurs) pour mettre à jour le champ du message d'avertissement.

Numéro d'ordre d'achat

Vous pouvez générer un numéro d'ordre d'achat à ce niveau pour l'ordre planifié. Appuyez sur F20 (Génération numéro d'OA) pour afficher un numéro d'ordre d'achat derrière le numéro de proposition d'ordre. Lors du lancement de l'ordre planifié, ce numéro est utilisé pour l'ordre d'achat créé.

Stratégie de planification

La stratégie de planification est extraite par défaut du programme 'Article. Connecter dépôt' (MMS002).

Organisme acheteur

Un organisme acheteur doit être spécifié si l’utilisation d’organisme acheteur pour la planification est activée dans 'Paramètres - Achat. Ouvrir' (CRS780). Si le paramètre n’est pas activé dans (CRS780/H), le champ n’est pas visible. Si l’organisme acheteur sélectionné dispose d’un 'établissement d’achat' dans 'Organisme acheteur. Ouvrir' (PPS099/E), cet établissement est automatiquement affecté à la proposition d’ordre d’achat.
Accédez à l'écran F de (PPS171). De nombreux champs de cet écran sont récupérés par défaut depuis le fichier des fournisseurs, des articles ou des articles/fournisseurs. L'utilisateur peut modifier les valeurs proposées.

Signature

A des fins de contrôle, une signature peut être requise pour lancer l'ordre d'achat planifié. Cette fonction est régie par le paramètre de contrôle d'autorisation dans Type d'ordre d'achat. Ouvrir (PPS095).

Demandeur

Ce champ fournit des informations sur l'utilisateur qui a commandé ou demandé la ligne d'ordre d'achat planifié. Appuyez sur F9 (info responsable) pour afficher davantage d'informations sur cet utilisateur dans l'écran H de (PPS171). Ces informations peuvent être utiles pour le planificateur ou l'acheteur.

Numéro d'ordre de référence

Ce champ indique une relation entre plusieurs processus ou entre des processus et des ordres supérieurs. Le numéro d'ordre de référence est toujours associé à une catégorie d'ordre de référence.

Par exemple, une ligne d'ordre d'achat peut être associée à un numéro de commande de vente, indiquant la commande de vente à l'origine d'un achat direct. De même, une ligne d'ordre d'achat peut être associée à un numéro de projet ou à un ordre de fabrication.

Conditions de livraison, conditions de paiement, méthode de réception des marchandises, etc.

Les conditions saisies sur cet écran, à savoir les conditions de règlement, les conditions de livraison et ainsi de suite, sont copiées dans l'ordre d'achat suite à son lancement.
Accédez à l'écran G de (PPS171). Certains champs de cet écran sont récupérés par défaut depuis le fichier des fournisseurs, des articles ou des articles/fournisseurs. L'utilisateur peut modifier les valeurs proposées.

Mise à jour de la planification des composants

Ce champ indique si la proposition d'ordre doit être affichée dans Plan MRP. Ouvrir (MMS080). Ce paramètre est récupéré par défaut depuis Type d'ordre d'achat. Ouvrir (PPS095/F). La valeur 0 est toujours attribuée par défaut aux articles qui ne sont pas comptabilisés en stock.

Création manuelle d'un ordre d'achat planifié

Démarrez le programme 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS170/B)

Il est possible d'enregistrer un ordre d'achat planifié manuellement dans l'écran A, en spécifiant le dépôt et le code article.

Les champs des programmes Article. Ouvrir (MMS001), Fournisseur. Connecter article (PPS040) et des fichiers fournisseurs (CRS620-CRS624) sont utilisés par défaut dans les écrans E, F et G.

Lancement d'un ordre d'achat planifié

Pour lancer un ordre d'achat planifié, il convient d'abord de traiter tous les messages d'erreur ou d'arrêt. Après correction, appuyez sur F16 dans l'écran E pour mettre à jour le champ des messages d'avertissement.
Lancement automatique d'un OA planifié en tant qu'OA

Si un ordre d'achat planifié doit être automatiquement lancé comme ordre d'achat, il convient de spécifier les paramètres suivants :
- Stratégie de planification. Ouvrir (MMS037), paramètre '022 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A1' (Lancer et reprogrammer dans l'ordre). Si les ordres planifiés avec le message d'action A1 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 = 'Ordre lancé'.
- (MMS037), paramètre '025 Statut défaut - ordres planifiés si AM=A2' (lancer l'ordre). Si les ordres planifiés avec le message d'action A2 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 = 'Ordre lancé'.
- Article. Connecter dépôt (MMS002/E), champ 'Stratégie de planification'. Il convient de connecter une stratégie de planification à l'article/au dépôt avec les paramètres ci-dessus (60 = 'Ordre lancé').
Lancement manuel d'un OA planifié en tant qu'OA

Sélectionnez l'ordre d'achat planifié à lancer, puis l'option 11 = 'Lancer ligne'.
Lorsque vous quittez (PPS170) en appuyant sur F3 ou sur 'Fermer', le programme Ordre d'achat. Créer depuis OA planifiés (PPS913) s'ouvre. Renseignez tous les champs et appuyez sur Entrée pour créer un ordre d'achat à partir de l'ordre d'achat planifié.
Lancement manuel de tous les OA planifiés pour un même fournisseur en tant qu'OA unique

Sélectionnez un ordre d'achat planifié pour le fournisseur, puis l'option 12 = 'Sortie fournisseur'.
Lorsque vous quittez (PPS170) en appuyant sur F3 ou sur 'Fermer', (PPS913) s'ouvre. Renseignez tous les champs et appuyez sur Entrée pour créer un ordre d'achat à partir de l'ordre d'achat planifié.
Lancement manuel de certains OA planifiés pour un même fournisseur en tant qu'OA unique

Sélectionnez les ordres d'achat planifiés à lancer pour le fournisseur, puis l'option 11 = 'Lancer ligne'.

Champ 'identité de co-tri des propositions OA'

Utilisez ce champ si vous souhaitez séparer des OA planifiés pour un fournisseur. Par exemple, si des plans doivent être joints à une ligne d'OA planifié donnée, il convient de générer un OA distinct pour ce fournisseur.
Spécifiez un code (exemple : AA) pour les ordres d'achat planifiés à créer en tant qu'OA distincts pour ce fournisseur. Sélectionnez ensuite l'option 11 pour les lancer en tant qu'ordres d'achat distincts.

Si vous sélectionnez l'option 12, ils sont lancés en tant qu'ordres d'achat distincts, et les ordres d'achat planifiés restants pour ce fournisseur sont lancés en tant qu'ordre d'achat unique.

Lorsque vous créez une demande d'achat, ce champ est utilisé à l'inverse. Sélectionnez toutes les demandes d'achat planifiées à lancer en une demande d'achat unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative aux demandes de devis.
Lorsque vous quittez (PPS170) en appuyant sur F3 ou sur 'Fermer', (PPS913) s'ouvre. Renseignez tous les champs et appuyez sur Entrée pour créer un ordre d'achat à partir de l'ordre d'achat planifié.
- Vous pouvez consolider le lancement d'ordres d'achat planifiés en un ou plusieurs ordres d'achat. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Groupe de consolidation d'ordre d'achat.

Impression d'un ordre d'achat planifié

Vous pouvez imprimer un ordre d'achat planifié via l'option 6 = 'Imprimer' dans 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS170/B) ou démarrer 'Ordre d'achat planifié. Imprimer' (PPS590) et l'imprimer depuis ce programme.

Affichage d'un OA planifié dans le plan MRP

Démarrez le programme Plan MRP. Ouvrir (MMS080/B). Sélectionnez les ordres d'achat planifiés à afficher en sélectionnant '250' dans le champ 'Catégorie d'ordre'. '25' indique l'ordre d'achat et '0' l'ordre planifié.

Le numéro d'ordre d'achat planifié, ainsi que le code du fournisseur s'affichent également sur cet écran.

Paramètres à définir


ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(CRS165/B9)	Type de numéro de série	...un type de numéro de série Il convient d'utiliser des numéros de série de type 36 pour les ordres d'achat planifiés.
(MMS037/E)	005 Statut par défaut - OA	...le statut d'ordre d'achat par défaut à attribuer aux enregistrements en tant qu'ordres planifiés. Les options valides sont les suivantes : 10 = 'Préliminaire' - l'ordre d'achat doit être complété avant d'être imprimé. 15 = 'Prêt pour impression' - l'ordre d'achat est prêt à être imprimé immédiatement. Le statut ci-dessus est attribué à l'ordre d'achat s'il n'est pas modifié dans (PPS170).
(MMS037/E)	022 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A1	...le statut à affecter aux ordres planifiés créés automatiquement avec AM=A1. Si les ordres planifiés avec le message d'action A1 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 = 'Ordre lancé'.
(MMS037/E)	025 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A2	...le statut à affecter aux ordres planifiés créés automatiquement avec AM=A2. Si la valeur du statut est définie sur 60, un ordre d'achat est créé directement à partir de l'ordre d'achat planifié. Les niveaux de statut suivants sont disponibles : 10='Ordre planifié' 20='Ordre planifié ferme' 30='Ordre planifié ferme' 40='Ordre planifié ferme' 50='Ordre planifié ferme' 60='Ordre lancé' Si les ordres planifiés avec le message d'action A2 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 (Ordre lancé).
(MMS037/H)	300 Montant limite pour lancer les ordres planifiés	...le montant limite pour les ordres d'achat créés automatiquement. Si la ligne de proposition d'ordre dépasse ce montant, elle restera une proposition avec le statut 05. Sinon, un ordre d'achat sera automatiquement créé.
(PPS095/G)	200 Avertissement sur proposition OA si prix standard = 0	...si un ordre d'achat planifié doit recevoir le message d'alerte 98 si le prix standard est égal à 0. Cette fonction est importante lorsque le prix standard est utilisé pour créer des transactions financières dans le flux de réception de marchandises, à condition que la méthode de comptabilisation des stocks 1 (coût standard) soit sélectionnée pour l'article concerné.
	340 Dépôts multiples par OA	...s'il est possible de saisir des lignes d'ordre d'achat associées à différents dépôts pour le même ordre d'achat. Si l'option 1 = 'Oui' est sélectionnée, le paramètre de type d'ordre 341 doit également être défini sur 1.
	341 Adresses de livraison multiples sur OA	...s'il est possible d'utiliser les lignes représentant différentes adresses de livraison pour un même ordre d'achat.
	350 Borne de consolidation - OA	...le nombre de jours calendaires servant à contrôler les plages de dates pour l'émission d'un ordre d'achat planifié. Le nombre de jours entre les dates de livraison des diverses lignes de commande doit être inférieur au nombre de jours précisé ici. Cette fonction permet de fractionner les ordres d'achat contenant des lignes dont les dates de livraison diffèrent sensiblement. Si ce champ est vide, aucun contrôle n'est effectué au regard des dates de livraison.
	370 avertissement - date de retard dans le délai	...s'il convient d'émettre un avertissement pour un ordre d'achat planifié si l'heure de livraison demandée est antérieure à la date de livraison définie par les délais.