Création et affichage des statistiques fournisseur

Résultat

Des statistiques fournisseur détaillées sont générées.

Utilisations

Utilisez les statistiques fournisseur pour réaliser les opérations suivantes :

• Résumer les totaux pour tous les fournisseurs et toutes les périodes, et obtenir un décompte des facteurs clés pour chaque fournisseur.
• Comparer différents fournisseurs en fonction de la valeur de performance fournisseur.
• Imprimer les résultats pour analyse approfondie.

Impact sur le système

Les statistiques d'achat sont mises à jour dans le fichier (MVENST).

Avant de commencer

Les paramètres décrits dans Définition des paramètres relatifs à l'évaluation et aux statistiques fournisseur doivent être définis.

Suivez les étapes ci-dessous :

Création de statistiques fournisseur

1. Démarrez 'Statistiques fournisseur. Créer' (PPS435).

2. Appuyez sur F13 pour accéder à l'écran P. Définissez l'écran B comme écran d'ouverture, puis appuyez sur Entrée.

3. Dans l'écran B, saisissez la version d'état puis cliquez sur 'Créer'.

   Les versions d'état sont enregistrées sous une identité facultative dans un fichier distinct, contenant un ensemble de sélections et de paramètres de tri pour les états créés.

4. Dans l'écran E, saisissez le fournisseur et la période.

   Il est possible de sélectionner deux périodes distinctes.

5. Appuyez sur Entrée pour revenir à (PPS435).

6. Dans l'écran B, sélectionnez l'enregistrement créé, puis l'option 9 = 'Exécuter' pour revenir à l'écran E.

7. Saisissez le fournisseur et la période.

8. Appuyez sur Entrée.

   La tâche est envoyée.

Affichage des statistiques fournisseur

1. Démarrez le programme 'Statistiques fournisseur. Afficher' (PPS440).

2. Appuyez sur F13 pour accéder à l'écran P. Définissez la séquence d'écrans sur EFG, puis saisissez le nombre maximum d'enregistrements et sélectionnez l'une des options répertoriées dans 'Affichage colonne'.

   'Affichage colonne' : indique le mode de calcul et d'affichage des totaux indiqués dans les colonnes de statistiques.

   Les options valides sont les suivantes :

   0 = Non affiché

   1 = le total cumulé de tous les enregistrements est affiché à l'écran

   2 = La moyenne calculée de chaque colonne est affichée à l'écran.

3. Appuyez sur Entrée.

4. Dans l'écran B, indiquez le code fournisseur, les statistiques annuelles, ainsi qu'une période (si vous utilisez l'ordre de tri 1). Appuyez sur Entrée.

   Les ordres émis s'affichent, accompagnés de la valeur facturée pour la période indiquée.

   Sélectionnez l'ordre de tri pertinent pour afficher les données comme requis.

5. Sélectionnez l'un des enregistrements, puis l'option de base 5 = 'Afficher' pour accéder à l'écran E.

   • Des informations s'affichent concernant les lignes d'ordres d'achat émises et enregistrées, ainsi que les factures créées au cours d'une période donnée.
   • 'Ordre' : indique le nombre d'ordres d'achat saisi pendant cette période.
   • Les lignes d'ordre d'achat sont réparties en trois catégories de priorité différentes :

   1 = Extrêmement urgent

   2 = Urgent

   3= Normal

   Ces catégories sont connectées à la priorité indiquée sur la ligne d'ordre d'achat. Les différentes priorités sont définies dans 'Priorité d'ordre d'achat. Ouvrir' (PPS230).

   Un paramètre du code de priorité définit si le suivi des valeurs de durée de livraison doit être mis à jour dans les statistiques fournisseur. Cela permet de supprimer des lignes de l'évaluation des performances lorsque le client n'a pas respecté le délai contractuel.

   • Le champ 'Facture' indique le nombre de factures et de lignes comptabilisées au cours de cette période, le montant total facturé et les factures incorrectes. Le dernier champ se rapporte au motif de remarque de la facture dans 'Facture fournisseur. Mettre à jour enregistrée' (PPS400/E) et doit être mis à jour manuellement.
   • Faites défiler l'écran vers l'avant et l'arrière pour parcourir les périodes via F7 (Défilement arrière) et F8 (Défilement avant).

6. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'écran F.

   • Les informations concernant les retards, les contrôles et les réclamations au cours d'une période spécifique sont affichées.
   • Dans la colonne de gauche, les champs de moyenne des jours de retard et de moyenne des jours d'avance affichent la durée moyenne des livraisons en retard ou anticipées. Les plages de valeur sont définies dans 'Paramètres - Statistiques d'achat' (PPS430).
   • En bas de la colonne de gauche, le nombre de lots contrôlés s'affiche, accompagné des résultats du contrôle qualité.
   • Les champs d'écart de durée de livraison de catégorie 1 à 5 affichent l'écart de durée de livraison pour les lots clôturés. Ils sont répartis en plusieurs plages de durée de livraison, suivant la date de livraison du lot. Un montant de coût du capital anticipé est calculé pour les livraisons en avance, selon le taux d'intérêt saisi dans 'Paramètres - Statistiques d'achat' (PPS430).
   • Le champ de la valeur reçue est calculé comme suit : Quantité reçue x (Prix facturé - Escompte).
   • Les informations relatives aux réclamations clôturées au cours de cette période s'affichent dans l'angle inférieur droit de la colonne. Le nombre de réclamations créées automatiquement, le montant total de réclamation et le nombre de réclamations créées manuellement s'affichent dans les champs relatifs au nombre de réclamations reçues, à la valeur des réclamations et au nombre réclamations diverses.

7. Appuyez sur Entrée.

8. Les valeurs de performance du fournisseur au cours de la période indiquée sont calculées et cumulées dans l'écran G. Ces valeurs peuvent servir de mesure pour évaluer différents fournisseurs.

   • Cinq valeurs de performance sont calculées, comme suit :

   SP Performance du fournisseur

   DP Performance de durée de livraison

   EDC Coût de livraison anticipée

   DQ Qualité de la livraison

   IQ Qualité des factures

   • La valeur de performance fournisseur (SP) est une valeur de performance récapitulative, prenant en considération les résultats des quatre autres valeurs. La valeur optimale de SP est 1 (le fournisseur parfait).
   • La valeur de performance est calculée en pondérant différents facteurs, tels que la durée de livraison (DT), la qualité de livraison (DQ), la qualité des factures (IQ) et les coûts d'intérêts pour les livraisons anticipées (EDC).

   La formule utilisée est la suivante :

   SP = K10*DP + K11*DQ + K12*EDC + K13*IQ

   • Les éléments K10 à K13 sont des facteurs de pondération distincts, indiquant le degré d'importance de chaque aspect pour notre activité. Si les aspects qualitatifs sont plus importants que la qualité de livraison, une priorité plus élevée est attribuée à ce facteur. Les différentes pondérations sont prédéfinies dans 'Paramètres - Statistiques d'achat' (PPS430) et sont affichées en bas de l'écran G. Pour plus d'informations sur les facteurs K, reportez-vous à la section Gestion des évaluations et des statistiques fournisseur.

9. Appuyez sur Entrée pour revenir à (PPS440/B).

Impression des statistiques fournisseur

1. Démarrez le programme 'Statistiques fournisseur. Imprimer' (PPS860).

2. Dans l'écran E, il est possible de sélectionner divers champs de sélection (ex. : groupe de fournisseurs, catégorie de qualité et acheteur).

   • Il est possible de sélectionner deux structures périodiques distinctes.
   • Il est également possible de définir un ordre de tri, à l'aide de valeurs numériques. La valeur numérique la plus basse reçoit la priorité la plus haute.
   • Cochez la case 'Saut de page' pour imprimer les totaux à chaque saut de ligne.
   • Cochez la case 'Totaux' pour imprimer les totaux à chaque saut de ligne.

3. Appuyez sur Entrée.

   La tâche d'impression est lancée.