Définition de paramètres d'échange de composants avec le fournisseur dans le cadre du processus de gestion des contreparties

Ce document décrit les paramètres à définir lors de la création des conditions relatives à un ordre d'achat dans le cadre d'un échange de composants avec un fournisseur.

Résultat

Les paramètres permettant d'acheter des composants remanufacturés et de renvoyer une contrepartie sont définis.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Définition d'un modèle d'attribut

    Spécifiez un ID de modèle d'attribut et une description dans 'Modèle d'attribut. Ouvrir' (ATS050/B). Sélectionnez l'option associée 11 (Lignes de modèle) pour démarrer le programme Modèle d'attribut. Connecter attributs (ATS051).

    Dans l'écran B dans (ATS051), créez un attribut pour le processus de vente qui indiquera différents attributs permettant de récupérer ls prix de vente et les escomptes pour le composant vendu.

    Créez un attribut pour la condition de la même manière. Cela déterminera le calcul du prix de revient de la contrepartie vendue ou retournée.

    Dans l'écran E du programme (ATS051), saisissez les valeurs suivantes :

    • Type d'attribut = Alphanumérique
    • Objet de contrôle = Lot maître
    • Attribut principal = Attribut : 1, par exemple.

    Sélectionnez les processus dans lesquels l'attribut est à inclure (par exemple, commande de vente, ordre de fabrication et ordre d'achat).

    Créez un attribut pour la condition de la même manière. Cela déterminera le calcul du prix de revient de la contrepartie vendue ou retournée. Sélectionnez la valeur 1 - 'Attrib coût 1' dans le champ 'Attribut de coût' dans l'écran E dans (ATS051).

    Dans (ATS051), sélectionnez l'option associée 22 ('Valeurs d'attributs') pour démarrer le programme 'Matrice attributs. Ouvrir' (ATS020) et spécifiez les valeurs d'attributs dans 'Matrice attributs. Saisir valeurs' (ATS021).

    Exemple de valeurs d'attribut pour les ventes :

    • Remanufacturé
    • Nouveau
    • Equipement usagé

    Exemple de valeurs d'attribut pour les conditions :

    • Comme neuf
    • Avant panne
    • Après panne
    • 50 % de la contrepartie complète
    • Aucun remboursement.

  2. Définition d'un modèle de calcul du prix de revient pour les achats

    Il convient de définir un modèle de calcul du prix de revient pour le processus d'ordre d'achat, afin de déclencher le montant de facturation de la contrepartie sur l'ordre d'achat.

    Pour définir un modèle de calcul du prix de revient, procédez comme suit :

    • Créer des éléments de coût

      Commencez par définir un élément de calcul du prix de revient dans Elément de calcul du PR. Ouvrir (PPS280/B). Cet élément doit être identique au paramètre 46=''élément de calcul du prix de revient'' pour un prix de retour de contrepartie dans Paramètre - Achat (CRS780/G).

      Créez une connexion aux attributs qui vérifient le prix à l'aide des cases à cocher ''Quantité de frais de facture'' et ''Majoration'' dans (PPS280/E).

      Sélectionnez l'option associée 12=''Valeurs de calcul du prix de revient'' pour lancer ''Elément de calcul du prix de revient. Saisir valeurs'' (PPS282). Dans l'écran B, saisissez les valeurs d'attribut devant définir le prix. Dans l'écran E, paramétrez les règles de définition des prix.

    • Définition d'un modèle de calcul du prix de revient

      Suite à la création des éléments de calcul du prix de revient, il convient de définir un modèle de calcul du prix de revient à utiliser pour la ligne d'ordre d'achat. Les modèles de calcul du prix de revient doivent être définis dans Modèle de prix revient d'achat. Ouvrir (PPS285). Pour connecter les éléments, sélectionnez l'option associée 11=Elément de calcul du prix de revient/Modèle pour continuer vers Modèle PR. Connecter éléments (PPS286).

    • Connexion du modèle de calcul du prix de revient aux paramètres d'article et d'achat

      Lors de la saisie des lignes d'ordre d'achat, il convient de créer les frais via le modèle de calcul du prix de revient indiqué dans le champ 'Modèle de calcul du prix de revient' dans l'écran F de Article. Connecter établissement (MMS003).

      Il est également possible de préciser le modèle de calcul du prix de revient à utiliser lors de la saisie des lignes d'ordre d'achat dans l'écran G du programme 'Paramètres - Achat' (CRS780).

      Lors de la saisie des lignes d'ordre d'achat dans Ordre d'achat. Ouvrir lignes (PPS201), les valeurs d'attribut définies dans Valeur d'attribut. Connecter à (ATS101) sont ajoutées à la ligne de commande. Si les valeurs d'attribut correspondent aux paramètres de l'élément de calcul du prix de revient, des frais sont alors connectés à la ligne d'ordre d'achat. Les paramètres d'attribut de la ligne d'ordre d'achat contrôlent également si la ligne de commande doit être traitée comme une contrepartie ou comme une ligne d'ordre d'achat standard.

  3. Définition de frais pour les achats

    Il convient également de définir les frais pour un achat. Définissez ces frais en procédant comme suit :

    • Créer des frais de ligne

      Les frais de ligne doivent être définis dans Frais de ligne de commande. Ouvrir (CRS275). Sélectionnez l'objet de contrôle déterminant le pourcentage ou le montant des frais (s'il s'agit d'un montant).

    • Définir un facteur de calcul

      Il convient de définir le facteur de calcul ou le montant des frais (par exemple 0,1 = 10 %) dans le programme Frais ligne ordre. Saisir montant (CRS277).

  4. Définition des paramètres du workflow des ordres d'achat

    Pour définir les paramètres du workflow des ordres d'achat, procédez comme suit :

    • Spécifier le type d'ordre de réquisition

      Il convient de définir des types d'ordre pour la réquisition à utiliser pour le retour et la réclamation de la contrepartie. Les types d'ordre doivent être définis dans Type ordre de réq/distr. Ouvrir (CRS200).

      L'ID du type d'ordre est paramétrable, afin que vous puissiez lui attribuer un nom facile à mémoriser.

      Il convient d'utiliser le type de transaction 41 pour les retours.

    • Type d'ordre de retour

      Le type d'ordre de retour doit être défini dans Type d'ordre de retour. Ouvrir (PPS399). Le type d'ordre de retour contrôle le processus de retour fournisseur à l'aide de la catégorie d'ordre de retour au fournisseur définie. Dans (PPS339), il est également possible de connecter le type d'ordre de retour au type d'ordre de réquisition, à utiliser pour gérer le processus de retour du dépôt au fournisseur.

      • L'ID du type d'ordre est paramétrable, afin que vous puissiez lui attribuer un nom facile à mémoriser. Il est par exemple possible d'utiliser un ID identique à celui du type d'ordre de réquisition.
      • Sélectionnez la catégorie d'ordre de retour en fonction de l'usage prévu. La catégorie définit les en-têtes à afficher dans les écrans, ainsi que les champs obligatoires. Les options valides sont les suivantes :
        • 1 - Réclamation
        • 2 - Retour de contrepartie

      Un type d'ordre de retour associé à la catégorie d'ordre 2-'Retour de contrepartie' doit exister pour le processus de gestion des contreparties.

    • Paramètres des ordres d'achat

      Les paramètres généraux de l'ordre d'achat doivent être définis dans Paramètres - Achat (CRS780).

      Pour le processus de gestion des contreparties, les paramètre suivants doivent être définis :

      • Dans l'écran E : Paramètre 09 - Type d'ordre de retour au fournisseur par défaut, retour de contrepartie. Les types d'ordre par défaut pour le retour de contrepartie et la réclamation doivent être définis dans Type d'ordre de retour. Ouvrir (PPS399).
      • Dans l'écran G : Paramètre 46 - Elément de calcul du prix de revient pour prix du retour de contrepartie. Ce paramètre permet d'indiquer l'élément de calcul du prix de revient à utiliser lors d'un retour de contrepartie dans le cadre du processus de retour au fournisseur dans 'Retour au fournisseur. Ouvrir' (PPS390). L'élément de calcul du prix de revient permet de calculer le prix des lignes de commande contenant des contreparties qui doivent être retournées au fournisseur pour un remboursement.
    • Modèle prix de revient achat

      Un modèle de calcul du prix de revient doit être défini dans Modèle de prix revient d'achat. Ouvrir (PPS285). Le modèle de calcul du prix de revient d'achat doit avoir un élément de calcul du prix de revient spécifié de la même manière que le paramètre 46 (Elément de calcul du prix de revient pour retour de prix de contrepartie) dans Paramètre ordre d'achat (CRS780). Les détails de calcul du prix de revient sont définis dans le programme Modèle de prix revient. Connecter éléments (PPS286).

  5. Définition des paramètres des contreparties

    Il est possible de définir les conditions de contrepartie dans Conditions de contrepartie. Ouvrir (CRS168). Pour exécuter le processus de contrepartie, vous devez renseigner les champs suivants dans l'écran E :

    • ID d'attr achat
    • Valeur attribut - achat

    Les valeurs spécifiées dans ces deux champs doivent être utilisées dans le modèle d'attribut de l'article associé aux conditions de contrepartie en cours.

    1. Conditions générales pour les commandes de vente, les ordres d'achat et les ordres de travail :

      • Conditions de contrepartie : l'ID des conditions de contrepartie est paramétrable et identifie les conditions relatives au retour de contrepartie. Les conditions comprennent des informations telles que la description, la réduction à courir et la date de retour.
      • Langue : vous pouvez définir les conditions pour chaque société et chaque langue.
      • Nom : champ standard utilisé pour associer un nom aux conditions.
      • Texte des conditions : description des conditions. Ce texte est imprimé sur la facture de commande de vente.
      • Code date début : date de début servant à calculer la date de retour de la contrepartie. Cette date peut être calculée à partir de la date de livraison ou de la date de facturation.
      • Limite de remboursement - jours : nombre de jours pendant lesquels aucun remboursement n'est accordé. La date de non-remboursement est calculée à partir du code de la date de début.

    2. Conditions client :

      • Retour client : nombre de jours à compter de la date de début au-delà duquel le client doit retourner la contrepartie. Une fois le date de retour calculée, la réduction à courir est activée.
      • Réduction à courir ; le pourcentage d'après lequel le remboursement est réduit en fonction du retard du retour de la contrepartie. Ce pourcentage utilise deux décimales. La réduction est calculée selon la méthode de la réduction à courir.
      • La méthode de réduction à courir définit le mode de calcul de la réduction du remboursement : par jour de retard ou après un retour tardif.
        • Par jour de retard : pour chaque jour après la date de retour demandée, le montant est réduit du pourcentage défini dans le champ 'Réduction à courir'. Par exemple, si la pièce usée/contrepartie est retournée avec deux jours de retard et que la réduction à courir est de 2 %, le montant sera réduit de 4 %.
        • Après un retour tardif : si la contrepartie est retournée après la date de retour demandée, le montant total sera réduit du pourcentage défini dans le champ 'Réduction à courir'. Par exemple, si la contrepartie est retournée avec deux jours de retard et que la réduction à courir est de 50 %, le montant sera réduit de 50 %.
      • Texte à courir : une description des conditions à courir. Ce texte est imprimé sur la facture de commande de vente.

    3. Conditions fournisseur :

      • Retour fournisseur : le nombre de jours, à compter de la date de début, à l'issue desquels la contrepartie doit être retournée par le fournisseur. Aucune réduction à courir n'est activée dans le flux fournisseur mais, au-delà de la limite de remboursement, aucun remboursement de la contrepartie ne peut être envisagé.

  6. Statuts dans le fichier des articles (MMS001)

    • Article de contrepartie

      Un article de contrepartie est un article qui est acheté, vendu et retourné par le client au fournisseur.

      1. Précisez la méthode de contrôle de lots (option Mét ctl lot) dans l'écran E du programme (MMS001). Ce paramètre ne peut pas être défini sur 0-'Contrôle de lots non utilisé'.

      2. Spécifez un modèle d'attribut pour l'article remanufacturé dans le champ Modèle attribut de l'écran G du programme (MMS001).

      3. Dans l'écran K de (MMS001), dans le champ 'Conditions de contrepartie', spécifiez l'ID des conditions de contrepartie définies dans 'Conditions de contrepartie. Ouvrir' (CRS168). Ce champ est également indispensable pour tous les articles concernés par le processus de gestion des contreparties.

      4. Dans le champ Fs cntrp n°art de l'écran K dans (MMS001), spécifiez l'ID de l'article de frais de contrepartie défini dans (MMS001). L'article de frais de contrepartie est utilisé dans la ligne de frais de contrepartie au moment de la saisie des commandes de vente. Il est également utilisé dans la spécification de facture lors de la saisie des commandes de vente de maintenance.

      5. Dans le champ Art contr reman de l'écran K dans (MMS001), spécifiez l'ID de l'article de contrepartie de remanufacture défini dans (MMS001). Ce champ indique l'article utilisé par défaut pour un retour de contrepartie dans le programme Retour client. Ouvrir (OIS390/A). Elle est utilisée dans le processus de remanufacturation interne lorsque le retour de contrepartie est utilisé en tant que matière première dans le produit fini. Le code article à utiliser de préférence doit avoir un préfixe qui témoigne de sa similitude avec d'autres articles dans le même groupe d'acceptation.

      6. Sélectionnez l'option 1 dans le champ Interchangeable de l'écran K dans (MMS001). Ce champ indique si l'article est disponible ou non dans le cadre d'un programme d'échange entre fournisseurs. L'article est généralement un composant de taille importante ou un sous-assemblage (moteur, boîte de vitesses, pompe à essence, etc.) qu'il est possible de refabriquer ou remanufacturer. Ce champ est indispensable pour tous les articles concernés par le processus de gestion des contreparties.

      7. Dans le champ 'Groupe accept' de l'écran K dans (MMS001), spécifiez l'ID du groupe d'acceptation que vous avez défini dans le programme 'Groupe d'acceptation. Ouvrir' (CRS169). Le groupe d'acceptation permet de rassembler des articles avec des droits interchangeables. Un retour de contrepartie peut être créé par rapport à un droit donné pour n'importe quel code article au sein du même groupe d'acceptation. Le remboursement de contrepartie sera calculé pour le code pièce retourné. Pour cette raison, le remboursement de contrepartie peut être inférieur si la contrepartie retournée est remplacée à partir de l'assortiment.

      8. Dans le champ 'Mod cal px rev' de l'écran K dans (MMS001), spécifiez l'ID du modèle de calcul du prix de revient que vous avez défini dans 'Modèle prix de revient vente. Ouvrir' (OIS022). Le modèle de calcul du prix de revient des frais de contrepartie sert à calculer les frais de contrepartie et le montant de remboursement des contreparties (pièces usagées).

    • Frais de contrepartie

      Les frais de contrepartie sont un article hors composant et sont obligatoires dans le cadre du processus de gestion des contreparties. Un article de frais de contrepartie doit être défini et connecté au modèle de remise avec l'article de remise. Cet article doit avoir un type d'article différent et la catégorie d'article 13=''article non-matériel'' spécifié dans l'écran G de 'Pièce. Ouvrir' (MMS001).

      1. Vous devez d'abord définir le type d'article dans Type d'article. Ouvrir (CRS040). Sélectionnez la catégorie d'article 13 (Article hors composant). Cette catégorie d'article indique qu'il s'agit d'un article de frais de contrepartie.

      2. Dans (CRS040) sélectionnez l'option 11(contrôle de champ) pour lancer ''Type d'article. Sélectionner chps (MWS041). Configurez les champs de type d'article de manière à ce que le champ ''Type non-matériel'' s'affiche de l'écran G dans (MMS001) et les champs ''Interchangeable'' et ''Conditions de contrepartie'' s'affichent dans l'écran K de (MMS001).

      3. Le champ 'Compta stocks' doit être 0-'Auc gst comp st' dans l'écran E de (MMS001).

      4. Dans le champ 'Catégorie d'article' de l'écran G de (MMS001), spécifiez 13='Non-matériel' puisque cet article représente des frais, n'est pas un article physique et ne sera pas stocké.

      5. Le champ 'Tp non-matériel' doit être défini sur 01-'Elé frs contrep' dans l'écran K de (MMS001).

  7. Paramètres concernant le dépôt des articles (MMS002)

    • Composant remanufacturé

      1. Dans le champ ''Fournisseur'' de l'écran E dans Article. Connecter dépôt (MMS002), un fournisseur doit être défini.

      2. Le champ 'Gest conteneur' de l'écran G dans (MMS002) doit avoir la valeur 7 ('Conteneur pour colis').

    • Frais de contrepartie

      1. L'article de frais de contrepartie doit exister dans (MMS002) mais aucun paramètre spécifique n'est requis.

  8. Paramètres concernant les articles et établissements (MMS003)

    • Composant remanufacturé

      1. Le modèle de calcul du prix de revient doit être défini dans le programme Article. Connecter établissement (MMS003). Dans l'écran E, sélectionnez l'option 2 ('Coût moyen') dans le champ 'Méth cpt stocks'.

      2. Le champ Coût attribut doit être activé dans (MMS002/E).

      3. Facultatif : Dans l'écran F, spécifiez l'ID du modèle de calcul du prix de revient dans le champ Modèle PR. Ce champ est utilisé pour définir le prix de la contrepartie. Les modèles de calcul du prix de revient sont définis dans le programme Modèle PR produit. Ouvrir (PPS285).

    • Frais de contrepartie

      1. Le modèle de calcul du prix de revient doit être défini dans le programme Article. Connecter établissement (MMS003). Dans l'écran E, sélectionnez l'option 0 ('Zéro') dans le champ 'Méth cpt stocks'.

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