Remplacer le payeur de factures CVM

Ce document explique comment vous pouvez remplacer le payeur d'une facture CVM. Cela peut être utile, par exemple, si le client a endommagé l'équipement d'une manière telle que les conditions normales de garantie ou contractuelles ne s'appliquent pas.

Résultat

  • Le contenu de la garantie et du contrat de la ligne de commande de vente de maintenance est désactivé.
  • Un nouveau payeur est créé dans 'CDV maintenance. Connecter payeurs' (COS117) lorsqu'il n'est pas le même que le client de la commande.
  • Les transactions de spécification de facture 'CVM. Vérifier spéc facture préliminaire' (COS170) sont recréées avec le payeur prioritaire.

Avant de commencer

Le contenu du contrat avec le type de ligne 8 doit être défini comme inclus dans 'Contenu des contrats' (COS421).

Suivez les étapes ci-dessous :

Utilisez cette procédure pour modifier le motif de transaction de la ligne CVM.

  1. Démarrez 'CDV maintenance. Ouvrir boîte à outils' (COS280) ou 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100).

  2. Ouvrez 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir ligne' (COS101) en utilisant l'option associée 11='Lignes CVM'.

  3. Sélectionnez l'option 2='Modifier' sur la ligne CVM.

  4. Dans (COS101/E), remplacez le motif de transaction par celui défini pour le type de ligne 8 dans (COS421). Un message d'avertissement « All existing payers will be removed, and new payer will be added » (Tous les payeurs existants seront supprimés et un nouveau payeur sera ajouté) s'affiche.

  5. Appuyez sur Entrée. La recréation des transactions de spécification de facture est traitée.

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