Création automatique d'un lot de factures fournisseur pour les coûts divers

Ce document explique comment créer automatiquement un lot de factures fournisseur lors de l'approbation des coûts divers pour la commande de vente de maintenance.

Cela s'applique, par exemple, lorsque des techniciens doivent être remboursés pour les frais divers payés directement par le technicien.

Configuration

La case à cocher 'Mise à jour CF' est définie dans Type coût. Ouvrir pour coûts divers (COS160). Elle est utilisée comme valeur initiale pour la 'Mise à jour CF' lors de la création dans CVM. Enregistrer les dépenses (COS150). Vous devez cocher la case 'Coût divers défini comme article' dans Paramètres - Maintenance 1 (CRS788). Si l'option 'Mise à jour CF' est sélectionnée, un fournisseur doit être spécifié dans 'Personne. Ouvrir' (CRS530).

Ce processus s'applique uniquement à l'ordre de tri 3 dans (COS150).

Suivez les étapes ci-dessous :

Procédez comme suit pour approuver les coûts divers et créer automatiquement un lot de factures fournisseur :

Démarrez (COS150).
Sélectionnez l'ordre de tri 3 (Ordre de tri divers).
Renseignez les champs 'N° OT', 'Op', 'Tp div', 'Quantité', 'Remarque' et 'Employé'. Si le champ 'Mise à jour CF' est vide, il prend la valeur de (COS160). Appuyez sur Entrée.
Utilisez l'option 8 (Soumettre pr approb). Si le statut est 20, vous devez utiliser l'option 9 (Approuver).
Si l'option 'Mise à jour CF' est sélectionnée, un enregistrement est créé dans Lot de factures fournisseur. Ouvrir (APS450). Ouvrez CVM. Vérifier spéc facture préliminaire (COS170) pour localiser le numéro de facture du fournisseur.
Le numéro de facture peut être utilisé pour localiser l'enregistrement créé dans (APS450). Le numéro de lot de la facture fournisseur doit avoir le statut 90.