Gestion des ordres de vente de composants

Résultat

• Un composant ou une pièce de rechange est vendue au client.
• Une facture est envoyée au client.
• Le solde de stock est mis à jour avec la transaction.
• Le paiement du client peut être reçu.

Pour plus d'informations concernant l'impact sur le système, consultez les documents associés.

Avant de commencer

• Le type de commande de vente de maintenance client doit être défini avec les valeurs suivantes dans Type CVM. Ouvrir (COS010) :

• La ligne doit être validée pour la livraison.
• Le type d'ordre par défaut pour la vente de composants doit être défini avec le type de transaction de stock 41 dans 'Type ordre de réq/distr. Ouvrir' (CRS200).

  Notez qu'il est possible de définir ce type d'ordre pour un type de commande de vente de maintenance standard. Il n'est pas nécessaire de définir un type d'ordre spécifique pour la vente de composants.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Examen du solde du stock

   Examinez le solde actuel du stock pour connaître la disponibilité du composant demandé par le client. Les programmes suivants permettent d'examiner le solde du stock :

   • 'Disponibilité. Afficher tous les dépôts' (MMS081)
   • 'Identité stock. Afficher' (MMS060)
   • 'Identité stock. Ouvrir boîte à outils' (MWS068).

2. Saisie d'une commande de vente de maintenance

   Cette activité permet de créer des ordres de vente de composants. Ces ordres sont utilisés lorsqu'un client souhaite acheter un composant ou une pièce de rechange opérationnelle en stock. L'ordre se compose des deux éléments suivants : l'en-tête de commande et les lignes de commande. L'en-tête de commande contient les données de base de l'ordre (ex. : informations relatives au client, au contrat, aux dates de commande, etc.). Les lignes de commande comprennent les informations relatives au composant à vendre au client.

   Les données de base de la commande sont saisies dans le programme 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100). Les détails de l'ordre sont saisis dans le programme 'Commandes de vente maint. Ouvrir ligne' (COS101).

3. Envoi d'un composant au client

   Cette activité permet d'envoyer le composant ou la pièce de rechange opérationnelle au client. Cela implique l'affectation d'un composant au client. Cette activité doit être effectuée dans 'Ordre réquisition/distribution. Ouvrir' (MMS100) lors de la confirmation de la liste de prélèvement dans 'Liste de prélèvement. Enregistrer' (MWS420).

4. Gestion de la facturation

   Le processus de facturation comprend diverses étapes. Ces dernières vous permettent de vérifier les transactions de la spécification de facture, de modifier et d'ajouter des transactions, et de régénérer la spécification de facture. Ces activités doivent être effectuées dans 'CVM. Vérifier spécification facture préliminaire' (COS170).

   Ce processus comprend également la méthode d'approbation et d'impression de la spécification de facture.