Ordres d'achat de prêt/d'échange

L'objectif de ce document est de décrire la procédure d'ordre d'achat (OA) de prêt et d'échange. Utilisez un OA de prêt lorsque vous empruntez un composant auprès d'un fournisseur ou d'un client pendant une certaine période de temps. Utilisez un OA d'échange lorsque vous échangez un article contre un autre.

Ce document décrit certaines des conditions spécifiques aux OA de prêt/d'échange et comment ils diffèrent des ordres d'achat généraux. Les OA généraux sont décrits en détail dans une autre section.

Avant de commencer

Vous pouvez utiliser la fonction de support une fois que les données de base des OA de prêt/d'échange ont été définies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Le schéma ci-dessous illustre les étapes principales de la procédure des ordres d'achat de prêt et d'échange.

  1. Création d'un ordre d'achat de prêt/d'échange

    La première étape du processus de prêt/d'échange consiste à créer un ordre d'achat pour gérer la transaction. Les ordres d'achat sont créés dans Ordre achat. Ouvrir (PPS200/A).

    Lors de la création d'un ordre d'achat, le type d'OA qui lui est attribué détermine s'il s'agit d'un prêt ou d'un échange. Il détermine également lequel des écrans supplémentaires sera affiché après la création de la ligne d'ordre d'achat, comme suit :

    • Pour les OA d'échange, 'Ligne d'ordre d'achat. Ouvrir échange' (PPS218) s'affiche.
    • Pour les OA de prêt, 'Ordre achat. Actualiser prêt' (PPS216) s'affiche.

  2. Réception d'un composant

    Lorsque vous recevez un composant dans le cadre d'un OA de prêt, les activités requises lors de la procédure de réception des marchandises sont déterminées par la méthode de réception des marchandises indiquée sur la ligne de l'OA de prêt dans Ordre achat. Ouvrir ligne (PPS201).

  3. Suivi de l'OA de prêt/d'échange

    Dans 'Ordre achat. Actualiser prêt' (PPS216), vous avez la possibilité de suivre les OA de prêt en souffrance (ouverts). Des ordres de tri prédéfinis vous permettent d'afficher les enregistrements dans l'un des ordres suivants :

    Date de retour No enr/site
    Numéro OA Compagnie aérienne
    Article N° contrat, etc.

    Dans l'écran E, vous pouvez consulter les frais cumulés pour chaque ordre de prêt, calculés en fonction de sa table de frais de prêt. Sur cet écran, utilisez la touche de fonction F14 pour afficher les frais de prêt par jour.

    Remarque

    L'utilité principale de l'affichage des frais de prêt est de permettre de vérifier le montant facturé pour le prêt lorsque vous recevez la facture du fournisseur.

    Vous pouvez suivre les ordres d'échange dans 'Ordre d'achat. Ouvrir échange' (PPS218).

  4. Livraison d'un composant

    Une fois que le prêt a pris fin, vous devez créer un ordre de réquisition ou de distribution pour supprimer le composant du stock est enregistrer le retour du composant au fournisseur. Parallèlement, la date de retour et le statut sont mis à jour dans 'Ordre achat. Actualiser prêt' (PPS216).

  5. Traitement de la facture

    L'objectif de cette activité est de vérifier que la facture du fournisseur correspond à l'ordre d'achat et que le montant facturé reflète de manière raisonnable les frais de prêt définis dans le contrat.

Rubriques liées