Estimation et création de devis pour une demande de travail

Résultat

• Le travail est estimé.
• Un ou plusieurs devis contenant les informations tarifaires liées au service sont créés, puis envoyés au client.
• Le client a approuvé ou rejeté le travail suggéré et les coûts associés.
• La demande de travail est lancée en production.
• Le travail sur l'objet peut commencer.
• Les demandes de travail rejetées peuvent être supprimées.

Pour plus d'informations sur la manière dont le système est affecté, reportez-vous aux documents répertoriés dans la section Voir également.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Estimation du contenu des tâches doivent être remplies.
• Il est recommandé de créer une ligne de commande de vente de maintenance (CVM) avec un ordre de travail dans 'Ordre de travail. Ouvrir' (MOS100) pour faire état du temps passé sur l'estimation. Il est également possible d'inclure manuellement le temps passé dans l'estimation en ajoutant une transaction diverse dans la spécification de facture.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Demande d'une estimation

   Vous devez demander une estimation afin que personnes chargées du traitement de l'estimation commencent à travailler.

   Cette opération peut être effectuée via l'une des méthodes suivantes :

   • Utilisez la méthode de calcul des prix d'intervention 9 lors de la saisie de la CVM.
   • Définissez le statut de la demande de travail dans (MOS170) ou de la ligne de commande dans (MOS171) sur 'Estimation requise' (Q0).

   En règle générale, le statut dans (MOS170) est défini par un planificateur de la maintenance ou un ingénieur.

2. Identification et estimation des opérations planifiées pour l'estimation

   Identifiez les OT planifiés nécessitant une estimation. L'estimation est généralement réalisée par l'ingénieur ou le mécanicien chargé du travail dans le poste de charge. L'estimation d'un travail implique de définir l'ensemble des opérations, composants et services à réaliser.

   Remarque

   Le temps passé sur le processus d'estimation peut être enregistré dans un autre ordre de travail pour une même commande de vente.

3. Définition de l'estimation comme terminée

   Une fois tous les composants et opérations ajoutés, définissez le statut de la demande de travail sur 'Estimation effectuée' (statut Q1). Cette opération généralement réalisée par la personne chargée de l'estimation du travail (ex. : un mécanicien).

   Le statut de la demande de travail doit être confirmé, puis défini sur 'Estimation confirmée' (statut Q2). Suite à cette opération, généralement réalisée par le responsable chargé d'approuver la demande de travail, le service client peut établir un devis.

4. Identification des demandes de travail entièrement estimées et création d'un devis

   Identifiez les demandes de travail entièrement estimées dans (MOS170). Il convient ensuite de générer un devis afin de présenter au client le contenu des tâches demandées et les informations tarifaires liées au service.

   Créez le devis dans le programme 'CDV maintenance. Créer devis' (COS107).

   A ce stade du processus, un forfait est généralement établi et proposé au client. Indiquez ce forfait dans la ligne CVM et définissez la méthode de calcul des prix d'intervention sur un forfait total (SPM 4) dans l'écran (COS101/E). Cette opération peut être effectuée suite à l'approbation du devis par le client.

5. Elimination des redondances pour les devis CVM

   Eliminez les opérations redondantes dans la structure de l'ordre de travail. Ces opérations peuvent être issues de plusieurs ordres de travail connectés à diverses lignes CVM ou à la même ligne CMV. Si les redondances ne sont pas éliminées, les mêmes opérations peuvent être facturées plusieurs fois.

   Supprimez les CMV redondantes dans le programme 'CDV maintenance. Créer devis' (COS107/E).

6. Impression et envoi du devis au client

   Imprimez et envoyez le devis au client pour approbation dans 'Devis maintenance. Ouvrir informations' (COS115).

   Suite à ce processus, la demande de travail obtient le statut Q3.

7. Enregistrement de la réponse du client

   Enregistrez la réponse du client dans 'Devis maintenance. Ouvrir informations' (COS115).

   La valeur définie pour le statut du devis et de la demande de travail dépend de la réponse du client.

   Si la réponse du client ne peut être enregistrée, revenez à l'étape 'Identification et estimation des opérations planifiées' et examinez ou modifiez les détails de l'estimation ou du devis.

8. Lancement des demandes de travail acceptées

   Lancez la demande de travail une fois le devis accepté par le client. Cette opération déclenche le processus de production pour le travail planifié dans (MOS100).

   Remarque

   Cette étape peut être ignorée si la demande de travail a été lancée automatiquement lors de l'enregistrement de la réponse du client.