Gestion des devis de base pour les commandes de vente de maintenance

Ce document explique comment créer et utiliser des devis en fonction des lignes de commande de vente de maintenance (CVM).

Ce processus s'applique lorsqu'un client demande des informations de tarification liées au service pour un travail commandé.

Résultat

Un ou plusieurs devis sont créés, puis acceptés ou rejetés par le client.

Utilisations

Le travail connecté à la commande de vente de maintenance peut être planifié ou démarré.

Impact sur le système

Reportez-vous aux documents répertoriés dans la section 'Voir également' pour plus d'informations.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des devis de commande de vente de maintenance doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Création d'un nouveau devis

    Les nouveaux devis doivent être créés en fonction de la nomenclature de prestations de services ou d'un ordre de travail existant et de sa structure produit actuelle. Cette étape peut être répétée pour créer un maximum de neuf devis pour un même travail.

    Les devis doivent être créés dans le programme 'CDV maintenance. Créer devis' (COS107).

  2. Impression et envoi du devis au client

    Imprimez le devis, puis envoyez-le au client via le support approprié. Cette activité permet en outre d'examiner les informations et de saisir des données supplémentaires, telles que les informations de validité.

    Les devis doivent être imprimés dans le programme 'Devis maintenance. Ouvrir informations' (COS115).

  3. Négociation d'un devis

    Cette activité s'effectue principalement en dehors de M3, mais il peut toutefois être nécessaire d'ajuster l'ordre de travail, afin d'ajouter du contenu des tâches ou d'en réduire le coût.

    Une fois le prix convenu avec le client, il est possible de définir la méthode de calcul des prix d'intervention de la ligne CVM sur un forfait total (SPM 4), puis de saisir le prix convenu dans l'écran (COS101/E). Il est également possible de réaliser cette activité une fois le devis accepté par le client.

  4. Enregistrement de la réponse du client

    La réponse du client doit être enregistrée dès l'acceptation de tout ou partie du devis, ou son rejet.

    Enregistrez la réponse du client dans 'Devis maintenance. Ouvrir informations' (COS115).

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