Mise en œuvre d'un service de contrôle de terrain pour l'équipement

Ce document explique comment traiter un ordre de travail d'intervention sur site avec une liste de contrôle prédéfinie, ainsi que les tâches à documenter lors de l'enregistrement de l'ordre de travail. Le processus démarre par la saisie de l'ordre via l'enregistrement de l'ordre de travail, et se termine par la facturation.

Bien que des programmes soient recommandés pour le processus, ils peuvent être remplacés par d'autres programmes si nécessaire.

Scénarios typiques auxquels ce processus peut être appliqué :

Contrôle pur d'une unité
Maintenance préventive comprenant un certain nombre de tâches de contrôle
Tout autre travail ad-hoc avec une liste de contrôle prédéfinie et des informations à documenter par un technicien ou un autre rôle lors de l'enregistrement de l'ordre de travail

La liste de contrôle peut contenir un certain nombre de tâches de contrôle dont les résultats enregistrés peuvent être numériques ou alphanumériques. Ces tâches de contrôle peuvent être le relevé d'un compteur (par exemple les heures de fonctionnement), un pourcentage de niveau d'huile, l'état des pneus, etc.

Le processus démarre par la saisie de l'ordre à la suite de l'affectation d'un technicien à l'ordre. Les étapes d'enregistrement comprennent l'enregistrement des résultats du contrôle, l'enregistrement du temps de main-d'œuvre utilisé, la création d'un rapport d'erreur de service et la clôture de l'opération. L'ordre de travail est alors clôturé, l'ordre est approuvé pour facturation et une facture est créée.

Les éléments d'enregistrement du processus peuvent être effectués dans M3 BE ou dans l'application MFS (Mobile Field Service). Ce document couvre uniquement l'enregistrement dans M3 Business Engine.

Restrictions

Ce document ne décrit pas les étapes à effectuer si vous utilisez l'application MFS (Mobile Field Service) pour l'enregistrement des ordres de travail.

Résultat

La commande de vente de maintenance et l'ordre de travail sont créés, enregistrés, clôturés et facturés.

Avant de commencer

Pour obtenir des informations sur les conditions préalables, reportez-vous aux documents et recommandations de configuration suivants :

Un contrat de maintenance valide doit être créé dans le programme 'Contrat de maintenance. Ouvrir' (COS410).
Il doit exister une définition de service valide dans Service. Ouvrir (MOS300).
Connectez les éléments d'opération avec 'Type élément opération' = type '5-Contrôle qualité' Voir Connexion d'éléments d'opération à une opération de service.
Enregistrez l'ID d'inspection dans (PDS040). Voir .
1. Un ID de contrôle valide doit exister dans le programme Contrôle qualité. Ouvrir (PDS040).
2. Une tâche de contrôle valide doit être connectée à l'ID de contrôle dans Contrôle qualité. Connecter tâches (PDS041).
3. Un ID de résultat valide doit exister dans Résultat de contrôle qualité. Ouvrir (PDS042).
Sélectionnez un type d'ordre à l'aide de l'option 'Fonction manuelle suivante' = '5-Début d'ordre de travail'. Voir Création d'un type de commande de vente de maintenance.
Voir Définition d'un type d'ordre de travail.
1. Dans (MOS120/E), définissez 'Catégorie OT' sur '70-Service'.
2. Dans (MOS120/E), définissez le paramètre 096 'Rapport d'erreur de service obligatoire' sur '2-Toujours obligatoire'.
3. Dans (MOS120/F), définissez le paramètre 100 'Objet de maintenance doit-il màj le plan MRP ?' sur 0-'Non'.
4. Dans (MOS120/I), définissez les paramètres suivants :
  - 380 'Approbation des transactions de temps obligatoire' sur 0-'Pas obligatoire'.
  - 390 'Employé obligatoire lors enregistrement opération' sur '1 (OUI)'.
Voir Définition des paramètres de base des services.
1. Définissez 'Approbation automatique' sur '1=Oui' dans (MOS301/E) pour activer l'approbation automatique de l'historique des services.
2. Définissez l''indicateur d'achèvement manuel' sur '1=OUI' dans (MOS301/E).
Définissez une méthode de sortie de type 4-Op postdéd 2' ou 6-'Op postdéd 2' pour les composants détectés dans (MMS002/G). Voir .
Dans (CRS530/G), spécifiez le dépôt et l'emplacement de l'employé. Voir .
Voir Configuration de l'affectation d'employés.
1. Dans (CBS020/E), définissez le paramètre 'Affect employé' sur 1-'Manuel'.
2. Dans (CBS020/E), spécifiez un 'type de capacité pour affectation auto' et un 'élément opérationnel'.

Suivez les étapes ci-dessous :

Voir Saisie rapide d'une commande de vente de maintenance standard.

L'instruction est basée sur la séquence écran 9 dans (COS130/P).
1. Démarrez CDV maintenance. Saisie rapide (COS130)
2. Renseignez les informations obligatoires suivantes : client, contrat, produit, numéro de lot, service, établissement et type d'ordre.
3. Renseignez l''Adresse CVM', c'est-à-dire l'adresse où le travail doit être effectué. Cette adresse est requise pour les types d'ordre de travail ayant la catégorie de service 70.
4. Renseignez les autres informations facultatives, par exemple les dates de début et de fin demandées, le cas échéant.
5. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur 'Suivant' pour créer la commande de vente de maintenance. La séquence écran 9 lance le programme 'Demande de travail. Ouvrir' (MOS170).
6. La confirmation de la commande de vente de maintenance déclenche automatiquement les activités suivantes :
  - Un en-tête et une ligne de commande de vente de maintenance sont créés.
  - Une demande de travail est créée dans (MOS170).
  - La demande de travail créée est émise.
  - Un ordre de travail est créé dans 'Ordre de travail. Ouvrir' (MOS100).
7. Facultatif : Dans Demande travail. Ouvrir (MOS170), vous pouvez vérifier le futur travail non planifié pour l'unité client.
Voir Planification à l'aide du module Tableau de planification de la maintenance.

Le tableau de planification de la maintenance permet de planifier un ordre de travail sur le court terme, généralement dans un intervalle de 1 à 14 jours.
1. Démarrez Tableau de planif de maintenance. Ouvrir (MOS199).
2. Filtrez sur les paramètres adéquats (service/poste de charge/zone de planification/responsable intervention) et sélectionnez l'intervalle de dates souhaité. Cliquez sur 'Appliquer'.
3. Identifiez l'ordre de travail concerné et faites-le glisser sur le technicien disponible approprié afin de lui affecter ce travail.
  
  Le technicien sélectionné se voit alors affecter l'opération de l'ordre de travail.
Voir Plannings de travail pour la maintenance.

Les ordres de travail affectés à des employés spécifiques peuvent être identifiés et vérifiés dans Planning travail. Ouvrir boîte à outils (MOS195) à l'aide de l'ordre de tri et de la vue adéquats.
Voir Enregistrer les détails de l'opération - Inspections.
1. Dans Planning de travail. Ouvrir (MOS195), sélectionnez l'option associée 36='Enreg inspection' pour démarrer le programme Opération OT. Enregistrer résultat ctrl (MOS085).
2. Dans (MOS085/B1), renseignez la 'Valeur rapport' ou parcourez les champs pour voir les valeurs approuvées. Appuyez sur Entrée pour enregistrer.
  
  Tous les points de contrôle doivent être enregistrés afin de clôturer l'opération.
Enregistrer transac feuille temps unique (MOS077).
1. Les heures de travail sont consignées dans Enregistrer transac feuille temps unique (MOS077) à l'aide de l'option associée 61-'Enregistrer transac feuille temps unique' depuis Program travail. Ouvrir boîte à outils (MOS195).
2. Dans (MOS077/E), indiquez l'employé qui a effectué le travail. Si un employé se voit affecter l'opération d'ordre de travail, cet employé est renseigné par défaut dans le champ 'code employé'.
3. Le numéro d'ordre de travail, le numéro d'opération et le service sont renseignés avec des valeurs par défaut.
4. Renseignez le temps de main-d'œuvre utilisé et/ou le temps de déplacement et la date de début.
5. Vous pouvez également renseigner le champ 'Type coût'. Une valeur par défaut est sélectionnée en fonction des paramètres définis dans (PCS100).
6. Vérifiez que l'indicateur d'achèvement manuel est coché afin de clôturer l'opération automatiquement lorsque l'heure est enregistrée. Si l'opération est clôturée, aucun temps supplémentaire ne peut être enregistré pour cette opération sans la rouvrir.
7. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
La configuration suggérée dans la section 'Avant de commencer' implique l'exécution automatique des étapes suivantes :
- Les composants sont émis depuis le dépôt et l'emplacement de l'employé affecté (définis dans (CRS530)).
- L'opération est clôturée (statut 90).
- Le service est approuvé dans 'Equipement. Ouvrir historique service' (MOS180).
L'opération de l'ordre de travail est mise à jour sur le statut 90-'Clôturé' et l'ordre de travail sur le statut 85-'Toutes opérations marquées comme terminées'.
Voir Rapport d'erreur de service.

Si le rapport de service obligatoire est activé pour le type d'ordre de travail (MOS120), un rapport préliminaire a été créé dans Rapport erreur service. Ouvrir (MOS057/B) en fonction des informations spécifiées dans (COS130) lors de la saisie de l'ordre. Ce rapport d'erreur de service doit être complété avant la clôture de l'ordre de travail.
1. Dans (MOS195), sélectionnez l'option associée '86 – Rapport d'erreur de service' pour créer ou modifier le rapport d'erreur de service. Cette option lance (MOS057).
2. Finalisez le rapport de service préliminaire dans (MOS057/E) et définissez son statut sur 20-'Terminé'. Si le rapport d'erreur de service obligatoire n'est pas activé, un nouveau rapport peut être créé à l'aide de l'action 1-'Créer' depuis (MOS057/B).
3. Fermez (MOS057) pour retourner à (MOS195).
Clôturez l'ordre de travail.

Dans (MOS195), sélectionnez l'option associée 33='Clôturer OT' pour lancer Ordre de travail. Clôturer (MOS050). Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Suivant pour clôturer l'ordre de travail. L'ordre de travail passe du statut 85-'Ttes interv enreg' au statut 94-'Clôturé'.
Approuver la ligne CVM pour facturation.

Dans (COS101), sélectionnez l'option associée 24 (Lgne CVM - Approuver pr facturation). Le statut de la ligne CVM passe de 40-'Ordre clôt' à 50-'Approuvé pour facturation'.
Facturer la ligne CVM.

Dans (COS101), sélectionnez l'option associée 35='Impr facture' pour lancer (COS180). Cochez la case 'Imprimer facture' et cliquez sur 'Suivant' pour facturer.

Lorsque la facture est imprimée, le statut de la ligne CVM passe de 50-'Approuvé pour facturation' à 70-'Facturé'.