Enregistrement de frais et coût divers

Contexte

Les techniciens sur site ont besoin de recevoir les lignes de frais par défaut dans leurs outils d'enregistrement, afin de pouvoir enregistrer les frais.

Restrictions

L'enregistrement des frais doit être effectué depuis la vue 3 de (COS150) ou les transactions de (COS150MI). Les vues 1 et 2 ne peuvent pas être utilisées pour les éléments de frais et les éléments d'opération de frais. Les vues 1 et 2 sont uniquement utilisées pour l'enregistrement des frais directs dans CVM. Vérifier spéc facture préliminaire (COS170) et n'ont aucun lien avec la fonctionnalité créée autour des articles de frais et des opérations.

Configuration

Pour indiquer si vous souhaitez utiliser les éléments d'opération ou les articles de frais pour l'enregistrement des frais, sélectionnez le paramètre 0 ou 1 dans le champ 49 (MIMA) de Paramètres - Maintenance 1 (CRS788).

• MIMA = 0 (éléments d'opération).
  • Les frais par défaut doivent être prédéfinis dans (Elément opération. Ouvrir) (PDS025), (Révision de service. Connecter éléments d'opération) (ECS313), (Opération. Connecter éléments opération) (PDS027), (Opér demande trvl. Ouvrir élément op) (MOS172) et (Opération OT. Ouvrir élément opération) (MOS104), en utilisant le type d'élément d'opération 7.
• MIMA = 1 (éléments de coûts divers).

  1. Créez des articles de frais dans (Article. Ouvrir) (MMS001). Les éléments doivent être non stockés et avoir une catégorie d'article non matériel. Le type non matériel doit être défini sur 6 (Frais).

  2. Les frais par défaut doivent être définis dans (Produit. Connecter composants/opérations) (PDS002), (Révision de service. Connecter opérations et matériels) (ECS312), (Demande de travail. Ouvrir ligne) (MOS171) et (Ordre de travail. Ouvrir ligne) (MOS101) en créant des lignes de composants pour les articles de frais.

Coût divers dans les devis de CVM

Une fois qu'une ligne CVM a été créée pour un service avec des frais prédéfinis, il est possible de créer un devis. Les informations du devis des articles de coût divers sont extraites de (PDS002), (PDS025/PDS027), (MOS171) ou (MOS101) selon l'avancement du traitement de la commande au moment de la création du devis. Pour les coûts divers en tant qu'élément d'opération, les informations sont extraites de (PDS025/PDS027), (MOS172) ou (MOS104) selon l'avancement du traitement de la commande.

Suivez ces étapes pour enregistrer les coûts divers

Le processus d'enregistrement du coût divers est identique, que ce soit avec les éléments d'opération (MIMA=0) ou les articles de coût divers (MIMA=1). L'enregistrement des frais doit être effectué dans (COS150).

1. Démarrez CVM. Enregistrer les dépenses (COS150).

2. Sélectionnez '3-Eléments op OT'.

   L'ensemble des articles de coût divers/éléments d'opération issus de (MOS101) (articles de coût divers) ou (MOS104) (élément d'opération de coût divers) prennent la valeur (COS150) par défaut. De la même manière, tous les coûts divers ajoutés dans (COS150) prennent la valeur par défaut (MOS101) (articles de coût divers) ou (MOS104) (élément d'opération de coût divers).

3. Renseignez l'utilisateur, l'établissement et le numéro d'ordre de travail.

4. Renseignez les informations obligatoires sur la ligne de coût divers : 'Numéro opération', 'Type de coût' (naviguez avec F4 et sélectionnez dans COS160), 'Quantité' et 'Remarque'. Renseignez le 'Code employé' si l'utilisateur n'est pas sélectionné dans l'en-tête.

5. Vous pouvez également renseigner le 'Prix de vente' et/ou le 'Coût'. Ces valeurs remplaceront la tarification et le coût définis dans le contrat.

6. Appuyez sur Entrée pour enregistrer.

   Le statut est désormais '10 – Préliminaire'.

Suivez ces étapes pour soumettre et approuver les frais divers

1. Dans (COS150), sélectionnez l'option associée 8 (Soumettre pour valid).

   Si l'approbation obligatoire est définie dans (COS160), la ligne de coût divers est mise à jour sur '20-Définitif' et doit être approuvée avant d'être transférée vers la spécification de facture.

2. Pour approuver la transaction, sélectionnez l'option associée 9 (Approuver).

   Si l'approbation obligatoire n'est pas requise pour le type de coût, ou si le coût divers a été approuvé manuellement, le statut est mis à jour sur 30 et le transfert est effectué vers la spécification de facture. Le statut 90 indique que le type de coût divers a été transféré vers la spécification de facture.

Description des statuts de coût divers

Type de coût divers en tant qu'élément d'opération

Type de coût divers en tant qu'article