Centre Factures fournisseur

Le Centre Facture fournisseur est une application Experience Designer qui permet aux utilisateurs de la comptabilité fournisseurs de gérer les factures fournisseur à l’aide du nouveau flux d’approbation des factures fournisseur M3. L’application fournit une vue simplifiée qui permet aux administrateurs de factures de sélectionner des factures par statut et de vérifier les actions d’approbation requises pour chaque facture.

Configuration de M3 Business Engine

Les configurations de M3 Business Engine suivantes sont requises pour que l’application Centre Facture fournisseur fonctionne :

'Paramètres généraux du flux d’approbation. Ouvrir' (CMS715)
'Procédures d'approbation. Ouvrir' (CMS716)
'Utilisateur autorisé pour approbation. Ouvrir' (CMS718)
'Codes d’approbation. Ouvrir' (CMS720)
'Priorités d'autorisation. Ouvrir' (CMS711)
'Sélection d'autorisations. Ouvrir' (CMS710)

Reportez-vous à la section Composants pour plus d’informations sur la configuration de chaque composant.

Autorisation d’application

Pour accéder et exécuter l’application Experience Designer, vous devez être autorisé à accéder aux fonctions requises de M3 Business Engine et aux transactions API.

La table qui suit présente les fonctions et les transactions utilisées par l’application Centre Facture fournisseur :


Fonction ou API	transaction API	Catégorie d'information	Affichage	Notes
APS200MI	GetInvoice
APS200MI	GetUniqueKey
APS260MI	Obt
CMS710MI	Obt
CMS710MI	Upd
CMS718MI	Lst
CMS720MI	Obt
CMS740MI	Obt
CMS740MI	LstPerUser
CMS741MI	AddTask
CMS741MI	ChangeRole
CMS741MI	Generate
CMS741MI	Lst
MNS100MI	GetBasicData
MNS150MI	LstCmpDivi
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_CMNUSR	M3_01_01	Pour garantir que cette API fonctionne comme prévu, vous devez activer la table CMNUSR pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FGLEDG	M3_01_01

Restrictions

Le Centre Facture fournisseur affiche les factures de la société à laquelle l’utilisateur est connecté.

Comment utiliser l’application

Factures affectées

La grille de données Factures affectées est une liste complète des factures associées à l’utilisateur, en fonction du filtre dans l’en-tête du composant. Vous pouvez également filtrer les factures par statut. La grille de données affiche les informations de base sur la facture, y compris les champs Code motif et Commentaire. Sélectionner une ligne pour afficher toutes les actions d’approbation de la facture.

Actions d'approbation facture

La grille de données Actions d’approbation facture affiche les actions connectées à la facture, y compris les rôles, les utilisateurs et les statuts affectés. L’administrateur de facture peut effectuer plusieurs actions à partir de la grille de données :

Modifier rôle : Affecter la tâche à un autre utilisateur.
Nouveau chargé de comptabilité : Créer une action pour le rôle Responsable de la comptabilité.
Annuler la facture : Ouvre le programme 'Facture fournisseur. Réimputer' (APS110) où l’utilisateur peut utiliser l’option 4 (Annuler la facture).
Régénérer autorisations : Efface tous les utilisateurs autorisés et régénère le rôle en fonction de la configuration des données de base pour le processus d’approbation.

Le dernier composant contient trois grilles de données : Détails facture, détails action approbation et lignes pièce comptable. Les grilles de données suivantes affichent des informations liées à la facture sélectionnée dans la grille de données Factures affectées :

Détails facture affiche des informations telles que les montants locaux, les conditions de paiement et les références de facture supplémentaire.
Détails d'action d'approbation affiche des informations détaillées sur la ligne sélectionnée dans Actions d’approbation facture, y compris les procédures d’approbation, les modifications, les limites d’approbation et les dates d’achèvement.
Lignes pièce justificative affiche des informations comptables concernant l’enregistrement de la facture dans le système comptable.

Mettre à jour les paramètres d’approbation

Ces composants incluent des liens vers les fonctions de base du flux d’approbation dans M3 :

Sélections d’autorisation : Lien vers 'Sélection d'autorisations. Ouvrir' (CMS710)
Utilisateurs autorisés : Lien vers 'Utilisateurs autorisés pr approb. Ouvrir' (CMS718)
Codes approbation : Lien vers 'Codes d’approbation. Ouvrir' (CMS720)

Composants

La table qui suit présente une configuration spécifique par composant :


Composant	Détails composant
En-tête d’application	ID composant : appHeader Objectif : Affiche l’en-tête d’application principale avec le champ Société. Données M3BE utilisées : MNS100MI Services de données utilisés : Get_DivisionData
DataGrid_AssignedInvoices	ID composant : DataGrid_AssignedInvoices Objectif : Répertorie les factures affectées à l’utilisateur actuel. Données M3BE utilisées : CMS740MI Services de données utilisés : List_ApprovalActionsPerUser
DataGrid_ApprovalActions	ID composant : DataGrid_ApprovalActions Objectif : Affiche les enregistrements d’action d’approbation associés à la facture ou à l’affectation sélectionnée. Données M3BE utilisées : CMS741MI Services de données utilisés : List_ApprovalActions
ButtonGroup_ApprovalSettings	ID composant : ButtonGroup_ApprovalSettings Objectif : Fournit des boutons permettant d’ouvrir les écrans d’approbation, tels que les sélections d’autorisation, les utilisateurs et les codes. Données M3BE utilisées : Services de données utilisés :
Form_InvoiceDetails	ID composant : Form_InvoiceDetails Objectif : Affiche l’en-tête ou les détails de la facture, tels que le fournisseur, les montants et la devise. Données M3BE utilisées : CMS740MI, APS200MI, APS260MI Services de données utilisés : Get_InvoiceDetails
Form_InvoiceDetails2	ID composant : Form_InvoiceDetails2 Objectif : Affiche des détails de facture supplémentaires, tels que les dates, les conditions de paiement et la référence de pièce justificative. Données M3BE utilisées : CMS740MI, APS200MI, APS260MI Services de données utilisés : Get_InvoiceDetails
Form_ApprovalActions	ID composant : Form_ApprovalActions Objectif : Affiche les enregistrements détaillés de l’action d’approbation. Données M3BE utilisées : CMS740MI, CMS720MI Services de données utilisés : Get_ApprovalActions
Form_ApprovalActions2	ID composant : Form_ApprovalActions2 Objectif : Affiche les détails des actions d’approbation supplémentaires, tels que les utilisateurs ou les montants autorisés. Données M3BE utilisées : CMS740MI, CMS720MI Services de données utilisés : Get_ApprovalActions
DataGrid_InvoiceVoucher	ID composant : DataGrid_InvoiceVoucher Objectif : Répertorie les lignes de pièce justificative de la facture. Données M3BE utilisées : FGLEDG Services de données utilisés : LISTMI_VoucherLines

Liens et signets

La table qui suit présente les liens et signets ainsi que leurs objectifs :


ID lien	Type	Objectif
Link_AccPayable	Signet M3	Ouvre 'Comptabilité fournisseurs. Afficher' (APS200)
Link_ApprovalCodes	Signet M3	Ouvre 'Codes d’approbation. Ouvrir' (CMS720)
Link_AuthSelections	Automatisation M3	Ouvre 'Sélection d'autorisations. Ouvrir' (CMS710)
Link_AuthUsers	Automatisation M3	Ouvre 'Utilisateurs autorisés pr approb. Ouvrir' (CMS718)
Link_CancelInvoice	Signet M3	Ouvre 'Facture fournisseur. Réimputer' (APS110)
Link_SupplierInvoice	Signet M3	Ouvre 'Facture fourn. Afficher séparément' (APS215)

Boîtes de dialogue

La table qui suit présente les boîtes de dialogue et les programmes API avec leurs objectifs :


ID boîte de dialogue	Programme API	Objectif
SimpleDialog_ChangeRole	CMS741MI/ChangeRole	Boîte de dialogue permettant de modifier le rôle, affecter un nouvel utilisateur pour une entrée d’approbation sélectionnée.
SimpleDialog_GenerateAuthorizers	CMS741MI/Generate	Boîte de dialogue pour générer des priorités d’autorisation pour la facture.
SimpleDialog_AddTaskAccResp	CMS741MI/AddTask	Boîte de dialogue permettant de créer une nouvelle tâche affectée au responsable de la comptabilité.

Styles conditionnels

La table qui suit présente les styles conditionnels des composants dans l’application Centre Facture fournisseur :


Composant	Nom de condition	Champ cible	Condition	Mise en forme conditionnelle
DataGrid_AssignedInvoices	Condition_ReasonCode	AURC	AURC=AURC	Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : infos Couleur d’icône : #0066D4 (bleu)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=3	Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : erreur Couleur d’icône : #DA1217 (rouge)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=4	Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : aperçu rejeté Couleur d’icône : #DA1217 (rouge)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=7	Couleur de texte : #CD6200 (orange) Epaisseur du texte : normale Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 (orange)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=8	Couleur de texte : #4E1A91 (violet) Epaisseur du texte : normale Icône : utilisateur-horloge Couleur d’icône : #4E1A91 (violet)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=9	Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) Epaisseur du texte : normale Icône : succès Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_Status	OCLS	OCLS=10	Couleur de texte : #CD6200 (orange) Epaisseur du texte : normale Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 (orange)
DataGrid_ApprovalActions	Condition_ReasonCode	AURC	AURC=AURC	Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : infos Couleur d’icône : #0066D4 (bleu)