EQM - Equipment Quotation Management

EQM - Equipment Quotation Management est une application de type Experience Designer qui sert d'espace de travail principal aux cadres commerciaux.

Lorsque vous créez un devis à l'aide de l'application EQM - Equipment Quotation Management, la catégorie du devis est définie sur 0 (Devis d'équipement). Cette application n'affiche que les offres de cette catégorie.

Vous pouvez utiliser différents écrans et onglets dans l'application pour gérer le processus de devis, de la création à la publication, y compris les demandes de suivi après la publication.

Configuration de M3 Business Engine

Ces configurations de M3 Business Engine sont nécessaires pour faire fonctionner l'application EQM - Equipment Quotation Management :
  • M3 Equipment Quotation Management
  • Listes personnalisées M3_LIST_CCUCRL et M3_LIST_OCUSMA
  • Fonction recherche activée pour table QULINE

Reportez-vous à la section Composants pour plus d’informations sur la configuration spécifique de chaque composant.

Autorisation d’application

Pour utiliser M3 Equipment Quotation Management, les utilisateurs doivent avoir le rôle EQM-Utilisateur ou EQM-Administrateur.

Les utilisateurs ayant le rôle EQM-Administrateur peuvent accéder à l'application EQM Administration à partir de la page Outils d'administrateur dans Infor OS.

L'administration de M3 Equipment Quotation Management est traitée automatiquement par le biais de la mise à disposition de postes. Thé EQM Administration est utilisée pour contrôler le post-provisionnement.

Restrictions

L'application ne s'applique qu'aux devis d'équipement créées dans le module M3 Equipment Quotation Management.

Pour exécuter EQM Configurateur, qui est une application de grille supplémentaire appelée à partir de cette application, la SKU pour EQM est nécessaire.

Composants

La table qui suit présente une configuration spécifique par composant :

Composant Détails composant Nom abrégé de l’application
Chart

ID composant : Chart_QuotesByStatus

Objectif : Affiche le nombre de devis par statut

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_AllQuotations

M3EQM
Chart

ID composant : Chart_QuotesByCustomer

Objectif : Affiche le nombre de devis par client

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_AllQuotations

M3EQM
Chart

ID composant : Chart_ValuePerCustomer

Objectif : Affiche la valeur du devis par client

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_AllQuotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_InProgressAndRejected

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs aux statuts 10 et 15. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_InProgressAndRejected

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Approval

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs au statut 20. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Approval

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Approved

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs au statut 30. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Approved

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Accepted

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs au statut 50. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Accepted, Create_Order_Accepted

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Fulfillment

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs au statut 80. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Fulfilled

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_FulfillmentLines

Objectif : Liste les lignes connectées au devis sélectionné dans DataGrid_Fulfillment

Données M3BE utilisées : 'Devis. Suivi' (QUS300)

Services de données utilisés : List_FulfillmentLines

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_DealReview

Objectif : Liste les devis d'utilisateurs au statut 80. SMCD:{userContext.USID}

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_DealReview

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_DealReviewLines

Objectif : Liste les lignes connectées au devis sélectionné dans DataGrid_DealReview

Données M3BE utilisées : 'Devis. Analyser' (QUS260)

Services de données utilisés : List_DealReviewLines

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_SAC

Objectif : Liste les équipements définis dans la sélection de recherche

Données M3BE utilisées : 'Equipement. Rechercher et connecter' (QUS200)

Services de données utilisés : Liste_SearchAndConnect

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Attributes

Objectif : Liste les attributs de l'équipement sélectionné dans DataGrid_SAC

Données M3BE utilisées : 'Valeur d'attribut. Connecter à' (ATS101).

Services de données utilisés : List_Attributes

M3EQM
Form

ID composant : Form_Equipment

Objectif : Affiche des informations sur l'équipement sélectionné dans DataGrid_SAC

Données M3BE utilisées : 'Equipement/article de série. Ouvrir' (MMS240)

Services de données utilisés : Get_EquipmentInformation

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_EquipmentPrice

Objectif : Liste les prix connectés au numéro de série sélectionné dans DataGrid_SAC

Données M3BE utilisées : 'Tarification basée sur n° série. Ouvrir' (QUS250)

Services de données utilisés : Get_EquipmentPrice

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_EquipmentMeters

Objectif : Liste des relevés de compteurs connectés au numéro de série sélectionné dans DataGrid_SAC

Données M3BE utilisées : 'Equipmt/art. série. Ouvrir val compteur' (MMS241)

Services de données utilisés : List_EquipmentMeters

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_CustomerSearch

Objectif : Liste de tous les clients

Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610)

Services de données utilisés : List_Customer

M3EQM
Form

ID composant : Form_BasicInformation

Objectif : Affiche des informations sur le client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610)

Services de données utilisés : Get_BasicInformation

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Locations

Objectif : Liste les adresses connectées au client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : Client. Connecter adresse (OIS002)

Services de données utilisés : List_Addresses

M3EQM
Form

ID composant : Form_Address

Objectif : Affiche les détails de l'adresse du client sélectionné dans DataGrid_Locations

Données M3BE utilisées : Client. Ouvrir (CRS610)

Services de données utilisés : Get_Address

M3EQM
Form

ID composant : Form_CustomerAddressDetails

Objectif : Affiche des informations sur le client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : Client. Ouvrir (CRS610)

Services de données utilisés : Get_CustomerData

M3EQM
Form

ID composant : Form_FinancialInformation

Objectif : Affiche des informations sur le client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : 'Client. Ouvrir' (CRS610)

Services de données utilisés : Get_FinancialData

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Invoices

Objectif : Liste les factures du client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200)

Services de données utilisés : List_Invoices

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_TextID

Objectif : Liste les blocs de texte connectés au client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : 'Interface de blocs de texte' (CRS980)

Services de données utilisés : List_TextID

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_TextLines

Objectif : Liste les lignes de texte pour le bloc de texte sélectionné dans DataGrid_TextID

Données M3BE utilisées : 'Interface de blocs de texte' (CRS980)

Services de données utilisés : Get_TextLines

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Customer_Quotes

Objectif : Liste les devis connectés au client sélectionné dans DataGrid_CustomerSearch

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Quotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_RelatedGroup

Objectif : Liste les groupes de devis connectés

Données M3BE utilisées : 'Devis connexe. Ouvrir' (QUS120)

Services de données utilisés : List_RelatedGroup, Delete_RelatedGroup

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Connected_Related

Objectif : Liste les devis connectés au groupe sélectionné dans DataGrid_RelatedGroup

Données M3BE utilisées : 'Devis connexe. Ouvrir' (QUS120)

Services de données utilisés : List_Connected, Disconnect_Relation

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Quotations_Related

Objectif : Liste tous les devis au statut 10-20

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Quotations_RelatedTab, Connect_Relation

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Grouped

Objectif : Liste les groupes de devis

Données M3BE utilisées : 'Groupe de devis. Ouvrir' (QUS121)

Services de données utilisés : List_Grouped, Delete_QuotationGroup

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Quotations_Grouped

Objectif : Liste tous les devis au statut 10-20

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Quotations_Grouped, Connect_Group

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Connected_Grouped

Objectif : Liste les devis connectés au groupe sélectionné dans DataGrid_Grouped

Données M3BE utilisées : 'Groupe de devis. Ouvrir' (QUS121)

Services de données utilisés : List_ConnectedGroup, Disconnect_Group

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_AllQuotations

Objectif : Liste tous les devis pour tous les représentants

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_AllQuotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_Fulfillment_AllQuotations

Objectif : Liste tous les devis au statut 80

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_Fulfilled_AllQuotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_DealReview_AllQuotations

Objectif : Liste tous les devis au statut 80

Données M3BE utilisées : 'Devis. Ouvrir' (QUS100)

Services de données utilisés : List_DealReview_AllQuotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_FulfillmentLines_AllQuotations

Objectif : Liste les lignes satisfaites pour le devis sélectionné dans DataGrid_Fulfillment_AllQuotations

Données M3BE utilisées : 'Devis. Suivi' (QUS300)

Services de données utilisés : List_FulfillmentLines_AllQuotations

M3EQM
DataGrid

ID composant : DataGrid_DealReviewLines_AllQuotations

Objectif : Liste les lignes pour le devis sélectionné dans DataGrid_DealReview_AllQuotations

Données M3BE utilisées : 'Devis. Analyser' (QUS260)

Services de données utilisés : List_DealReviewLines_AllQuotations

M3EQM

Liens et signets

Cette table présente les liens et signets disponibles dans l'application :

ID lien Type Objectif Nom abrégé de l’application
Link_Print_InProg Automatisation M3 Imprimer devis M3EQM
Link_Print_Approval Automatisation M3 Imprimer devis M3EQM
Link_Print_Approved Automatisation M3 Imprimer devis M3EQM
Link_Print_Accepted Automatisation M3 Imprimer devis M3EQM
Link_Text_InProg Signet M3 Ouvrir bloc de texte M3EQM
Link_Text_Approved Signet M3 Ouvrir bloc de texte M3EQM
Link_UpdText_Customer Signet M3 Ouvrir bloc de texte M3EQM
Link_Text_AllQuotations Signet M3 Ouvrir bloc de texte M3EQM
Link_Print_AllQuotations Automatisation M3 Imprimer devis M3EQM
Link_Cpy_Customer Automatisation M3 Ouvrir (CRS610/C) M3EQM
Link_Upd_Customer Automatisation M3 Ouvrir (CRS610) avec l'option 2 (Modifier) M3EQM
Link_Dsp_Customer Automatisation M3 Ouvrir (CRS610/E) avec l'option 3 (Afficher) M3EQM
Link_Add_Location Automatisation M3 Ouvrir (OIS002) pour le client sélectionné M3EQM
Link_Upd_Location Automatisation M3 Ouvrir (OIS002) avec l'option 2 (Modifier) M3EQM
Link_Dsp_Location Automatisation M3 Ouvrir (OIS002) avec l'option 3 (Afficher) M3EQM
Link_Cpy_Location Automatisation M3 Ouvrir (OIS002/C) M3EQM
Link_Address_InProg Automatisation M3 Ouvrir (QUS112/H) Adresse par devis M3EQM
Link_Address_Approval Automatisation M3 Ouvrir (QUS112/H) Adresse par devis M3EQM
Link_Address_Approved Automatisation M3 Ouvrir (QUS112/H) Adresse par devis M3EQM
Link_Address_Accepted Automatisation M3 Ouvrir (QUS112/H) Adresse par devis M3EQM

Boîtes de dialogue

Cette table présente les boîtes de dialogue que vous pouvez utiliser dans l'application EQM - Equipment Quotation Management :

ID boîte de dialogue Type Programme ou lien API Objectif Nom abrégé de l’application
SimpleDialog_AddQuote_InProg Form QUS100MI_AddQuote Créer devis M3EQM
SimpleDialog_DltQuote_InProg Form QUS100MI_DltQuoteHead Supprimer le devis M3EQM
SimpleDialog_UpdQuote_InProg Form QUS100MI_UpdQuoteHead Mettre à jour le devis M3EQM
SimpleDialog_UpdStatus_InProg Form QUS095MI_ChangeQuoteSts Modifier le statut du devis M3EQM
SimpleDialog_UpdQuote_Approval Form QUS100MI_UpdQuoteHead Mettre à jour le devis M3EQM
SimpleDialog_DltQuote_Approval Form QUS100MI_DltQuoteHead Supprimer le devis M3EQM
SimpleDialog_DltQuote_Approved Form QUS100MI_DltQuoteHead Supprimer le devis M3EQM
SimpleDialog_UpdStatus_Approved Form QUS095MI_ChangeQuoteSts Modifier le statut du devis M3EQM
SimpleDialog_UpdQuote_Accepted Form QUS100MI_UpdQuoteHead Mettre à jour le devis M3EQM
SimpleDialog_UpdStatus_Accepted Form QUS095MI_ChangeQuoteSts Modifier le statut du devis M3EQM
SimpleDialog_AddQuote_SearchAndConnect Form QUS100MI_AddQuote Créer devis M3EQM
SimpleDialog_AddCustomer Form CRS610MI_Add Cré cde vte aut M3EQM
SimpleDialog_DltCustomer Form CRS610MI_Delete Supprime client M3EQM
SimpleDialog_AddQuote_Customer Form QUS100MI_AddQuote Créer devis M3EQM
SimpleDialog_DltAddress Form CRS610MI_DeleteAddress Supprimer l'emplacement M3EQM
SimpleDialog_AddRelationGroup Form QUS120MI_Add Ajouter un groupe M3EQM
SimpleDialog_AddQuoteGroup Form QUS121MI_Add Ajouter un groupe M3EQM
SimpleDialog_AddQuote_AllQuotations Form QUS100MI_AddQuote Ajouter un devis M3EQM
SimpleDialog_UpdQuote_AllQuotations Form QUS100MI_UpdQuoteHead Mettre à jour le devis M3EQM
SimpleDialog_DltQuote_AllQuotations Form QUS100MI_DltQuoteHead Supprimer le devis M3EQM
SimpleDialog_UpdStatus_AllQuotations Form QUS095MI_ChangeQuoteSts Modifier le statut du devis M3EQM
Dialog_Details_InProg Application mp://M3EQMDETL?title=EQM Details Template Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Approval Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Approved Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Accepted Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Fulfillment Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_DealReview Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Search_AllQuotations Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_Fulfillment_AllQuotations Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialog_Details_DealReview_AllQuotations Application mp://M3EQMDETL?title=Modèle EQM Détails Afficher et gérer les lignes de devis M3EQM
Dialogue_SelectAndConfigure_AllQuotations Application grid://EQM-client/#/select/315 Ouvrir l'application de grille EQM Configurateur M3EQM
Dialog_SelectAndConfigure Application grid://EQM-client/#/select/315 Ouvrir l'application de grille EQM Configurateur M3EQM
Dialog_UpdRelatedGroup Form QUS120MI_Upd Mettre à jour le groupe associé M3EQM
Dialog_UpdGrouped Form QUS121MI_Upd Mettre à jour le groupe M3EQM

Styles conditionnels

La table qui suit présente les conditions de style appliqué à chaque composant dans l’application EQM EQM - Equipment Quotation Management :

Composant Nom de condition Champ cible Condition Mise en forme conditionnelle Nom abrégé de l’application
DataGrid_InProgressAndRejected Condition_R97E05 STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_InProgressAndRejected Condition_R97E05 STAT = 15 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Approval Condition_AJIIHE STAT = 20 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Approved Condition_FQ1X4F STAT = 30 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Accepted Condition_CV8F4P STAT = 50 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Fulfillment Condition_VO26Q5 STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_DealReview Condition_UAYVE5 STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_CustomerSearch Condition_JT3XL8 OKSTAT = 12 Couleur et icône M3EQM
DataGrid_CustomerSearch Condition_JT3XL8 OKSTAT = 20 Couleur M3EQM
DataGrid_CustomerSearch Condition_TENBTD OKSTAT = 90 Couleur et icône M3EQM
DataGrid_CustomerSearch Condition_FSMWTC OKBLCD = 0 Couleur M3EQM
DataGrid_CustomerSearch Condition_FSMWTC OKBLCD = 1/2/3 Couleur M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 15 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 20 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 30 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 40 Texte M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 50 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 90 Texte M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 95 Texte M3EQM
DataGrid_Customer_Quotes Condition_IGYMFT STAT = 99 Texte M3EQM
DataGrid_RelatedGroup Condition_S7C456 STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_RelatedGroup Condition_S7C456 STAT = 20 Texte et couleur M3EQM
DataGrid_RelatedGroup Condition_S7C456 STAT = 90 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 15 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 20 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 30 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 40 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 50 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 90 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 95 Texte M3EQM
DataGrid_Quotations_Related Condition_N8TD9I STAT = 99 Texte M3EQM
DataGrid_Grouped Condition_SRL60U STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_Grouped Condition_SRL60U STAT = 20 Texte et couleur M3EQM
DataGrid_Grouped Condition_SRL60U STAT = 90 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 10 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 15 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 20 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 30 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 40 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 50 Texte, couleur et icône M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 90 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 95 Texte M3EQM
DataGrid_AllQuotations Condition_Q4RWOX STAT = 99 Texte M3EQM
DataGrid_Fulfillment_AllQuotations Condition_M72J8Y STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_DealReview_AllQuotations Condition_AXOJXT STAT = 80 Texte M3EQM
DataGrid_QuoteLine Condition_YDD9QB SPTP = 0 Texte M3EQM
DataGrid_Item Condition_AF9JNJ SPTP = 1 Texte M3EQM
DataGrid_TradeIn Condition_NUE2CP SPTP = 10 Texte M3EQM