Comptabilité clients - Aperçu client
L'écran Comptabilité clients - Aperçu client est une application Experience Designer qui fournit aux utilisateurs un résumé des factures CC organisées par clients et payeurs. Les utilisateurs peuvent consulter toutes les factures en cours, les factures payées ou la liste complète de toutes les factures, et voir les factures classées en fonction du nombre de jours de retard.
Commentaires utilisateur
Les spécialistes de la comptabilité clients peuvent utiliser l'application au niveau du client pour se concentrer sur le recouvrement des factures récemment échues pour un client spécifique. Ils peuvent analyser les factures échues, examiner les paiements perçus par facture et passer en revue les avoirs correspondants. Pour afficher les détails de la facture, sélectionnez le lien du numéro de la facture dans n'importe quel onglet de l'application. Vous pouvez également examiner les paiements perçus par facture et les pièces justificatives correspondantes.
Configuration de M3 Business Engine
Reportez-vous à la section Composants pour la configuration spécifique par composant.
Autorisation d’application
| Fonction ou transaction API | Transaction | Catégorie d'information | Vue |
|---|---|---|---|
| CRS610MI | GetFinancial | ||
| CRS610MI | GetBasicData | ||
| CRS610MI | SearchCustomer | Pour garantir que cette API fonctionne comme prévu, vous devez activer la table OCUSMA pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. | |
| ARS251MI | LstExtraInfo | ||
| ARS200MI | LstInvoiceTrans | ||
| ARS200MI | SearchInvoices | Pour garantir que cette API fonctionne comme prévu, vous devez activer la table FSLEDG pour la recherche dans Administration de recherche de fonction M3. | |
| MNS100MI | LstDivisions |
Comment utiliser l’application
L'application peut être utilisée comme une application autonome pour rechercher des clients ou des payeurs associés. Il est également possible d'accéder à l'application à partir d'une autre application qui ouvre Comptabilité clients - Aperçu client avec des informations présélectionnées sur les clients, ce qui permet de poursuivre le travail sur un client spécifique.
Rechercher et sélectionner
Lorsqu'un client est sélectionné dans la liste de gauche par son nom, son numéro de client, son numéro de payeur ou son numéro de payeur associé, les factures correspondantes sont affichées dans la grille de droite.
Afficher les factures associées à un client
La liste des factures peut afficher les factures en cours, les factures payées ou les deux. Les factures échues peuvent également être affichées en fonction du nombre de jours de retard. L'utilisateur peut sélectionner une facture dans n'importe quelle liste de factures pour consulter des informations supplémentaires directement en dessous, y compris les informations de paiement spécifiques à la facture. Chaque liste de factures peut être triée ou filtrée à l'aide de critères de recherche afin d'examiner des factures spécifiques.
Afficher les détails de la facture
Des informations détaillées sur les factures peuvent être consultées en sélectionnant le numéro de la facture dans n'importe quelle liste de factures. La sélection du lien vers le numéro de la facture ouvre l'application Affichage de facture client.
Action
L'utilisateur peut utiliser le bouton d'action situé dans le coin supérieur droit pour ouvrir la facture sélectionnée afin d'y donner suite.
Détails de paiement
Lorsqu'une facture est sélectionnée dans la liste, des informations détaillées supplémentaires et des paiements sont affichés en dessous. Il est possible d'accéder directement au bon d'achat associé en utilisant l'action Afficher pce just dans la section des paiements associés.
Applications
| Application | Nom court |
|---|---|
| Affichage de pièce justificative CG | M3GLVOD |
| Vue d'ensemble Crédit client | M3CUCROV |
| Vue d'ensemble Commande de vente | M3CUSTOVE |
Composants
| Composant | Détails composant |
|---|---|
| En-tête d’application |
ID composant : appHeader Objectif : Affiche l'en-tête principal de l'application avec la navigation et la sélection de société. Données M3BE utilisées : MNS100MI Services de données utilisés : Get_Division |
| Liste d’indices |
ID composant : IndexList_Customers Objectif : Fournit une liste de clients consultable et triable. Données M3BE utilisées : CRS610MI Services de données utilisés : Search_Customers |
| grille de données 1-30 jours |
ID composant : DataGrid_30daysGrid Objectif : Affiche les factures en retard jusqu'à 30 jours pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_OverdueInvoice_30 |
| Grille de données d'informations supplémentaires |
ID composant : DataGrid_AdditionalInformation30 Objectif : Affiche des informations supplémentaires sur les factures à 30 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS251MI Services de données utilisés : List_AddInfoPerInvoice_30 |
| Grille de données des paiements |
ID composant : DataGrid_Payments30 Objectif : Liste les transactions de paiement pour les factures à 30 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : List_Payments_30 |
| grille de données 31-60 jours |
ID composant : DataGrid_60daysGrid Objectif : Affiche les factures en retard de 31 à 60 jours pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_OverdueInvoices_60 |
| Grille de données d'informations supplémentaires |
ID composant : DataGrid_AdditionalInformation60 Objectif : Affiche des informations supplémentaires sur les factures à 60 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS251MI Services de données utilisés : List_AddInfoPerInvoice_60 |
| Grille de données des paiements |
ID composant : DataGrid_Payments60 Objectif : Liste les transactions de paiement pour les factures à 60 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : List_Payments_60 |
| grille de données 61-90 jours |
ID composant : DataGrid_90daysGrid Objectif : Affiche les factures en retard de 61 à 90 jours pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_OverdueInvoices_90 |
| Grille de données d'informations supplémentaires |
ID composant : DataGrid_AdditionalInformation90 Objectif : Affiche des informations supplémentaires sur les factures à 90 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS251MI Services de données utilisés : List_AddInfoPerInvoice_90 |
| Grille de données des paiements |
ID composant : DataGrid_Payments90 Objectif : Liste les transactions de paiement pour les factures de 90 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : List_Payments_90 |
| Grille de données - plus de 90 jours |
ID composant : DataGrid_91daysGrid Objectif : Affiche les factures échues depuis plus de 90 jours pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_OverdueInvoices_91 |
| Grille de données d'informations supplémentaires |
ID composant : DataGrid_AdditionalInformation91 Objectif : Affiche des informations supplémentaires sur les factures de plus de 90 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS251MI Services de données utilisés : Liste_AddInfoPerInvoice_91 |
| Grille de données des paiements |
ID composant : DataGrid_Payments91 Objectif : Liste les transactions de paiement pour les factures de plus de 90 jours sélectionnées. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : List_Payments_91 |
| Grille de données des avoirs |
ID composant : DataGrid_CreditNotes Objectif : Liste tous les avoirs par payeur. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_CredtiNotesPerPayer |
| Formulaire Détails client |
ID composant : Form_CustomerAddressDetails Objectif : Affiche les données de base détaillées du client. Données M3BE utilisées : CRS610MI Services de données utilisés : Get_CustomerFinancialInfo |
| Grille de données des limites de crédit |
ID composant : DataGrid_CreditLimits Objectif : Affiche les limites de crédit et les informations sur le groupe de crédit pour le client. Données M3BE utilisées : CRS610MI Services de données utilisés : Get_CustomerFinancialInfo |
| Grille de données de toutes les factures |
ID composant : DataGrid_AllInvoices Objectif : Liste toutes les factures du client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_AllInvoices |
| Grille de données d'informations supplémentaires |
ID composant : DataGrid_AdditionalInformation Objectif : Affiche des informations CC supplémentaires pour toutes les factures. Données M3BE utilisées : ARS251MI Services de données utilisés : List_AddInfoPerInvoice |
| Grille de données des paiements |
ID composant : DataGrid_Payments Objectif : Liste les transactions de paiement pour toutes les factures. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : List_Payments_AllInvoices |
| Grille de données des factures en cours |
ID composant : DataGrid_Open Objectif : Liste toutes les factures en cours pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_AllInvoices_Open |
| Grille de données des factures payées |
ID composant : DataGrid_Paid Objectif : Liste toutes les factures payées pour le client sélectionné. Données M3BE utilisées : ARS200MI Services de données utilisés : Search_AllInvoices_Paid |
Liens et signets
| ID lien | Type | Objectif |
|---|---|---|
| Link_Actions | Automatisation M3 | Ouvre 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) |
| Link_CustomerCreditOverview | Signet M3 | Ouvre l'application Vue d'ensemble Crédit client |
| Link_CustomerOverview | Signet M3 | Ouvre l'application Vue d'ensemble Client |
| Link_GLVoucherDisplay_30 | Signet M3 | Ouvre l'application modale Affichage de pièce justificative CG (M3GLVOD) |
| Link_GLVoucherDisplay_60 | Signet M3 | Ouvre l'application modale Affichage de pièce justificative CG (M3GLVOD) |
| Link_GLVoucherDisplay_90 | Signet M3 | Ouvre l'application modale Affichage de pièce justificative CG (M3GLVOD) |
| Link_GLVoucherDisplay_91 | Signet M3 | Ouvre l'application modale Affichage de pièce justificative CG (M3GLVOD) |
| Link_GLVoucherDisplay_AllInvoices | Signet M3 | Ouvre l'application modale Affichage de pièce justificative CG (M3GLVOD) |
Styles conditionnels
| Composant | Nom de condition | Champ cible | Condition | Mise en forme conditionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Liste d’indices | Condition_20 | STAT | STAT=20 |
Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) Epaisseur du texte : normale Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) |
| Liste d’indices | Condition_11 | STAT | STAT=11 |
Couleur de texte : #CD6200 (orange) Epaisseur du texte : normale Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 (orange) |
| Liste d’indices | Condition_12 | STAT | STAT=12 |
Couleur de texte : #CD6200 (orange) Epaisseur du texte : normale Icône : alerte Couleur d’icône : #CD6200 (orange) |
| Liste d’indices | Condition_10 | STAT | STAT=20 |
Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) Epaisseur du texte : normale Icône : apply-rule Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) |
| Liste d’indices | Condition_90 | STAT | STAT=90 |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : aperçu rejeté Couleur d’icône : #C31014 (rouge) |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_RQV9CT | CINO | CINO =CINO |
Couleur de texte : #0054B1 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_QDFA71 | DUDT | DUDT=DUDT |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_V8YVMM | OCUA | OCUA>0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_V8YVMM | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_BFRF8P | DUDT | DUDT=DUDT |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_JB74TX | CINO | CINO =CINO |
Couleur de texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_WGVOLS | OCUA | OCUA>0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_WGVOL1 | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_WYVQOT | OCUA | OCUA>0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_KMJ4LC | CINO | CINO =CINO |
Couleur du texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_R46R39 | DUDT | DUDT=DUDT |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_WYVQO1 | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_BQ8779 | OCUA | OCUA>0 |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_SPQGD6 | DUDT | DUDT=DUDT |
Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_CHLIQY | CINO | CINO =CINO |
Couleur du texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_BQ8771 | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_CreditNotes | Condition_QNUL4Y | CINO | CINO =CINO |
Couleur du texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_CreditNotes | Condition_MVIWUA | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_MWG319 | CINO | CINO =CINO |
Couleur du texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d'icône : #0064D4 (bleu) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | DUDT | Voir l’application |
Couleur d'arrière-plan : #FAFAFA (gris) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | Voir l’application |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | OCUA=0 |
Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) Epaisseur du texte : normale Icône : confirmer Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | DUDT | Voir l’application |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Open | Condition_NCG4JC | CINO | CINO =CINO |
Couleur du texte : #0064D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ114 | OCUA | Voir l’application |
Couleur d’arrière-plan : #E6F1FD (bleu clair) Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ115 | OCUA | Voir l’application |
Couleur d’arrière-plan : #FBE7E8 (rouge clair) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : billet de dollar Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ116 | DUDT | Voir l’application |
Couleur d'arrière-plan : #FAFAFA (gris) Couleur du texte : #DA1217 (rouge) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-annulation Couleur d’icône : #DA1217 (rouge) |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ116 | DUDT | Voir l’application |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ117 | OCUA | OCUA<0 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : annuler Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Payments30 | Condition_QCY65E | DTP5 | DTP5=DTP5 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-contrôle Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Payments60 | Condition_F41V2D | DTP5 | DTP5=DTP5 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-contrôle Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Payments90 | Condition_WYRMR9 | DTP5 | DTP5=DTP5 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-contrôle Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Payments91 | Condition_WCMT63 | DTP5 | DTP5=DTP5 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-contrôle Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Payments | Condition_FYBA7D | DTP5 | DTP5=DTP5 |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier-contrôle Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Paid | Condition_WT6M86 | CINO | CINO =CINO |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : lancer Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |
| DataGrid_Paid | Condition_HNAN1R | OCUA | OCUA=0 |
Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) Epaisseur du texte : normale Icône : confirmer Couleur de texte : #1C7F49 (vert foncé) |
| DataGrid_Paid | Condition_G79TJC | DUDT | DUDT=DUDT |
Couleur de texte : #0066D4 (bleu) Epaisseur du texte : normale Icône : calendrier Couleur d’icône : #0066D4 (bleu) |