Configuration de la gestion multisites (MUC)

Vous pouvez configurer M3 pour la fonctionnalité Gestion multisites (MUC).

Dans M3, la MUC est utilisée pour organiser la structure M3 de la division afin de pouvoir gérer efficacement plusieurs entités légales.

Ce processus explique comment configurer le flux physique et la comptabilité analytique. La gestion multisites affecte d'autres éléments, notamment en comptabilité financière, tels que les pièces justificatives inter-sociétés et les calculs des frais généraux inter-sociétés. Ces zones ne sont pas traitées dans ce processus.

Remarque

Ce processus n'explique pas comment configurer la division, la société, l'établissement, les clients, les fournisseurs et les autorités en général.

Résultat

Vous pouvez utiliser M3 conjointement avec plusieurs sociétés, unités légales, pour administrer de manière centralisée les commandes de vente, les ordres de distribution et de réquisition, etc. ainsi que le système financier. Les statistiques de vente, la comptabilité clients, la comptabilité fournisseurs et la comptabilité générale sont conservées séparément dans chaque société.

Vous pouvez utiliser la Gestion multisites pour définir les utilisateurs ayant accès à toutes les sociétés, plus communément appelés 'utilisateurs centraux', et ceux ayant un accès limité à une seule société, plus communément appelés 'utilisateurs locaux'.

Un environnement de gestion multi-sites affecte tous les niveaux du système de manière plus ou moins conséquente.

Avant de commencer

Vous devez avoir une connaissance approfondie de votre division et des différentes entités légales qui la composent, et de leur fonctionnement.

Suivez les étapes ci-dessous :

Voici quelques éléments à prendre en compte dans la configuration de la Gestion multisites :

Pour une configuration correcte du paramètre Gestion multisites, nous vous recommandons d'effectuer les activités dans l'ordre décrit.
Il existe une distinction entre la société centrale, à blanc, et les sociétés locales. Certaines activités sont uniquement être effectuées dans la société centrale, tandis que les autres sont effectuées dans toutes les sociétés. Pour effectuer une activité dans la société à blanc, vous devrez être défini en tant qu'utilisateur central.
Vous basculez souvent d'une société à une autre, lors de la configuration. Soyez précis afin de définir les informations au bon niveau, central ou local, et dans la bonne société, au niveau local.

Suivez ces étapes pour configurer Gestion multisites :

Précisez la division.
Définissez la division de contrôle dans 'Division. Ouvrir' (MNS095). Pour lancer la Gestion multisites, sélectionnez le type de division 2='Multisite' dans (MNS095/E).
Spécifier les divisions.
Définissez toutes les sociétés, entités légales, incluses dans Gestion multisites pour la division dans le programme 'Division. Connecter société' (MNS100).
Définissez une société centrale (à blanc) réservée aux utilisateurs centraux. Un utilisateur central peut traiter des informations dans d'autres sociétés sans avoir à basculer d'une société à une autre. Il a le droit de mettre à jour les fichiers centraux tels que les fichiers concernant l'article, les clients et les fournisseurs.
De plus, définissez une ou plusieurs sociétés consolidées utilisées uniquement à des fins de consolidation, notamment pour les statistiques de ventes combinées.
Spécifiez des commandes de basculement inter-sociétés
Créez des touches d'accès rapide afin que les utilisateurs puissent basculer d'une société à une autre dans 'Fonction. Ouvrir' (MNS110).
Autorisation de l'accès aux sociétés
Donnez aux utilisateurs l'autorisation de traiter des informations et de travailler avec des sociétés dans 'Utilisateur. Ouvrir' (MNS150). Définissez les utilisateurs centraux et locaux.
Spécifier un calendrier système, des périodes système et des courbes de saisonnalité
Définissez des calendriers système dans 'Calendrier Système. Ouvrir (CRS900)', des périodes système dans 'Calendrier Système. Ouvrir Période' (CRS910) et des courbes de saisonnalité dans 'Courbe Saisonnalité. Ouvrir' (CRS915).
Faites-le pour chaque société. La manière la plus simple consiste à définir un calendrier, des périodes et des courbes pour une société, puis de changer de société à l'aide de la touche d'accès rapide et de répéter ce processus jusqu'à ce que toutes les sociétés soient définies.
Spécifier des devises, types de taux de change et taux de change de manière centralisée
Définissez des devises, des types de taux de change et des taux de change de manière centralisée dans la société centrale, à blanc.
Les devises centrales sont définies dans 'Devise. Ouvrir' (CRS055). Vous pouvez définir centralement toutes les devises utilisées par les différentes sociétés. Ainsi, vous n'avez pas besoin de définir des devises pour chaque société locale.
Vous pouvez définir les types de taux de change dans 'Type de taux de change. Ouvrir' (CRS056). Vous pouvez également définir les types de taux de change dans d'autres sociétés en tant que types locaux, mais vous devez les contrôler par rapport aux types de taux centraux correspondant aux activités telles que la mise à jour des clients ou des fournisseurs.
Vous pouvez définir des proformas de taux de change pour les types de taux de change centraux dans 'Type taux de change. Ouvrir par devise' (CRS059). Les taux de change utilisés dans le système sont spécifiés localement pour chaque société, comme décrit ci-dessous. Les taux de change centraux doivent être définis afin de valider un type de taux de change.
Spécifier des types de taux de change et taux de change de manière locale
Définissez des types de taux de change locaux et des taux de change locaux pour chaque société, respectivement dans les écrans (CRS056) et (CRS059). Si la configuration inclut des sociétés qui utilisent des devises différentes, il convient de procéder de manière très rigoureuse. Par exemple, le taux de change suédois (SEK) de la NOK diffère de celui du Royaume-Uni (GBP).
Spécifier des séries
Définissez des séries pour les commandes de vente et les ordres de distribution et de réquisition dans 'Série. Ouvrir' (CRS165). Vous pouvez uniquement le faire dans la société centrale (à blanc).
Définissez également des séries pour le système financier dans l'écran (CRS165). Vous devez définir ces séries pour chaque division incluse dans Gestion multisites.
Définissez des séries pour les factures client et les factures internes dans 'Série factures internes' (MFS165). Procédez ainsi dans chaque société.
Spécifier le plan comptable
Vous pouvez définir un plan comptable soit uniquement dans la société centrale (à blanc), soit dans les sociétés locales. Cette procédure est possible dans la mesure où le plan comptable est un fichier mixte.
La société centrale définit le plan comptable utilisé dans toutes les divisions incluses dans Gestion comptable. Toutefois, une société locale peut définir des comptes distincts ou un plan comptable complet. Si la même identité comptable existe aux niveaux central et local, l'identité locale l'emporte sur l'identité centrale.
Spécifier des établissements
Définissez les établissements dans Etablissement. Ouvrir (CRS008). Vous n'êtes pas tenu de définir des établissement si la configuration de Gestion multisites ne comprend que le système financier.
Un établissement peut inclure plusieurs structures : dépôt, unité de production, bureau de vente ou une association des trois.
Une société peut contenir plusieurs établissements. Lorsqu'un établissement est défini pour une société, vous ne pouvez pas l’affecter à une autre société.
Spécifier des prix de cession interne
Définissez les prix de cession interne dans 'Prix de cession interne. Ouvrir' (MFS001). Vous pouvez uniquement le faire dans la société centrale (à blanc). Les prix de transfert définis indiquent leur mode de calcul à partir d'une base de calcul sélectionnée.
Spécifier des codes client et fournisseur pour les sociétés
Définissez les codes client et fournisseur pour les sociétés respectivement dans Client. Ouvrir (CRS610) et dans 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620). Vous appliquez cette procédure dans la société centrale (à blanc).
Pour traiter la facturation interne, vous devez définir toutes les sociétés incluses dans la Gestion multisites en tant que client et fournisseur de chaque société respectivement dans les écrans (CRS610) et (CRS620). Reportez-vous à la documentation sur les commandes de vente et les achats.
Définition des paramètres de la facturation interne
Les paramètres de base requis pour la facturation interne inter-sociétés sont définis dans 'Paramètres – Facturation interne' (MFS010) pour chaque société. Ces paramètres sont requis afin que les livres auxiliaires puissent être automatiquement mis à jour parallèlement à la facturation interne.
Définition des commentaires standardisés pour la facturation interne
Si requis, définissez un commentaire standardisé dans 'Facture interne. Ouvrir texte' (MFS015). Vous pouvez définir un commentaire pour toutes ou certaines sociétés. Après avoir défini un commentaire, vous pouvez le copier dans une facture interne chaque fois que vous en créez une.