Facturer une transaction de temps

Cette procédure permet de facturer les transactions de temps de type 1. Une transaction de type 1 contient les temps et coûts déclarés à facturer à un client, et qui sont transférés à la compatibilité générale. Une fois cette procédure appliquée, le statut 80 = 'Facture ou transfert terminé' est attribué à la transaction de temps.

Avant de commencer

Les transactions qui doivent être transférées sont autorisées, leur statut est 30 = 'Autorisé et prêt à être transféré'. Ces transactions sont de type 1.
Les paramètres de facturation sont précisés dans 'Paramètres – Gestion du temps' (TAS900). Voir Données de base pour Gestion du temps [Fonction de soutien].

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez le programme 'Facture TP. Créer proposition' (TAS130/B).
Indiquez la date de la transaction dans l'écran E.
Effectuez une sélection par code de client, de projet ou d'activité.
Indiquez la date comptable et la date de la facture. Précisez également si les transactions de type 3 (transactions internes) qui ne seront pas mises à jour dans la comptabilité générale doivent être terminées au cours de cette procédure ou d'une procédure distincte.
Cochez la case Mettre à jour, si vous voulez que la mise à jour soit effectuée immédiatement à partir de la proposition actuelle.
Tapez le texte du justificatif et le texte du rapport. Appuyez sur Entrée. Si vous n'avez pas choisi la mise à jour automatique, consultez la liste de propositions qui a été imprimée. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Approuvez la proposition en cochant la case 'Action proposée' et appuyez sur Entrée. Un journal de facture client et une facture client sont créés.
Rejetez et supprimez la proposition en appuyant sur Entrée sans cocher la case 'Action proposée'.