Zahlungsbedingung für Kundenauftragsposition

Zusammenfassung

Die Zahlungsbedingung in einer Auftragsposition wird gemäß einer festen Hierarchie aus der Preisherkunft, den Rabatten oder dem Auftragskopf abgerufen. Sie steuern über die Auftragstypfeldauswahl (OIS014/F), ob die Zahlungsbedingung in der Auftragsposition manuell bearbeitet werden kann oder sichtbar ist.

Die "logistische" Lieferung (MWS410/MHDISH) akzeptiert verschiedene Zahlungsbedingungen für dieselbe Lieferung, d. h. dies hat keinen Einfluss auf die logistische Seite des Prozesses. Bei Lieferung (Kundenauftragsstatus endet mit Ziffer 6) wird der Auftrag jedoch in mehrere "kommerzielle" Lieferungen (OIS150/ODHEAD) aufgeteilt, wenn verschiedene Zahlungsbedingungen vorhanden sind. Das kommt daher, dass es nur eine Zahlungsbedingung pro Rechnung geben kann und dass die kommerzielle Lieferung die Grundlage für die Rechnung bildet.

Manchmal ist die Zahlungsbedingung Teil des kommerziellen Vertrags, was Preise und Rabatte betrifft.

Kundenauftragsablauf

Mehrere Zahlungsbedingungen auf einen Kundenauftrag beeinflussen den Kundenauftragsablauf. Um die Effekte zu minimieren, wird der Kundenauftrag als Einheit aufrechterhalten, bis die kommerzielle Lieferung erstellt ist (OIS150/ODHEAD). Es kann nur eine Zahlungsbedingung für eine kommerzielle Lieferung geben, da sie die Grundlage für die Rechnung bildet, die nur eine Zahlungsbedingung haben kann. Darum wird der Kundenauftrag in mehrere kommerzielle Lieferungen aufgeteilt, wenn mehrere Zahlungsbedingungen vorhanden sind. Aus diesem Grunde wird die Zahlungsbedingung in den eindeutigen Schlüssel der Tabellen für den Kopf und die Position (ODHEAD und ODLINE) der kommerziellen Lieferung einbezogen. Dadurch werden Sie beeinflusst, wenn Sie in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) arbeiten. Anderenfalls ist der einzige bedeutende Effekt der, dass aus einem Kundenauftrag mit mehreren verschiedenen Zahlungsbedingungen in den Auftragspositionen, die logistisch zusammen geliefert werden (MWS410/MHDISH), eine Rechnung pro Zahlungsbedingung resultiert.

Die externen Dokumente Verkaufsangebot (QPS606PF) und Auftragsbestätigung (OIS606PF, OIS608PF) bewirken, dass die Zahlungsbedingung für jede Auftragsposition ausgedruckt wird, die eine andere Zahlungsbedingung als die im Kopf aufweist. Der gesamte Auftragsbetrag pro Zahlungsbedingung wird ebenfalls im unteren Bereich des Dokuments ausgedruckt.

Die Fakturierung wird wie gewöhnlich ausgeführt. Separate Rechnungen werden auf der Basis von jeder Kombination aus Lieferungsnummer und Zahlungsbedingung erstellt. Die Rechnungen können in "KA-Rechnung. Anzeigen" (OIS350) überwacht werden.

Zahlungsbedingung in die Auftragsposition übernehmen

Die Zahlungsbedingung und die Herkunft der Zahlungsbedingung werden in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/G) angezeigt. Die Herkunft der Zahlungsbedingung zeigt an, woher die Zahlungsbedingung kommt. Die Herkunftscodes sind:

• 1 = Promotion (Preis oder Rabatt)
• 2 = Vertrag (Preis oder Rabatt)
• 4 = Rabattmodell
• 5 = Preisliste
• 7 = Kundenauftragskopf
• 8 = Manuell geändert oder kopiert

Die folgende Suchpriorität wird verwendet, wenn die Zahlungsbedingungen in die Auftragsposition abgerufen werden:

1. Ob eine Promotion oder ein Vertrag die Priorität 1 oder 2 hat, hängt von der Preisherkunftssequenz (PRPMS) in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) ab. Die Reihenfolge von "9" (Promotion) und "6" (Vertrag) bestimmt, ob die Promotion oder der Vertrag die höchste Priorität hat.

2. Siehe oben.

3. Rabattmodell

4. Preisliste

5. Kundenauftragskopf

Manuell geändert oder kopiert – Ursprung der Zahlungsbedingung 8

Wenn die Zahlungsbedingung in der Auftragsposition gemäß dem Auftragstyp (OIS014/K) bearbeitbar ist, kann diese in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/G) manuell geändert werden. Die Zahlungsbedingungsherkunft erhält den Wert 8 – Manuell. Die Herkunft erhält ebenfalls den Wert 8, wenn die Auftragsposition durch Kopieren erstellt wurde und Sie festgelegt haben, dass der Preise kopiert wird. Wenn Sie nicht festlegen, dass der Preis kopiert wird, wird auch die Zahlungsbedingung nicht kopiert, aber gemäß der normalen Hierarchie gesucht.

Zahlungsbedingung im Kundenauftragskopf ändern

Es ist möglich, eine Zahlungsbedingung im Kundenauftragskopf zu ändern, wenn Auftragspositionen vorhanden sind. Dann wird ein Dialogfeld angezeigt, mit dessen Hilfe der Benutzer entscheiden kann, wie sich diese Änderungen auf die vorhandenen Kundenauftragspositionen auswirken:

Die Antwort "Ja" bedeutet, dass alle Positionen geändert werden, falls die Zahlungsbedingungsherkunft 7 oder 8 ist, wobei keine Rolle spielt, welche Zahlungsbedingung in der Auftragsposition angegeben ist. Die Antwort "Nein" bedeutet, dass alle Auftragspositionen mit der gleichen Zahlungsbedingung als Auftragskopf (vor der Änderung) geändert werden, falls die Zahlungsbedingungsherkunft 7 oder 8 ist. Die Antwort "Abbrechen" bedeutet, dass keine Auftragspositionen aktualisiert werden.

Setartikel

Das gesamte Set muss die gleiche Zahlungsbedingung aufweisen, weil die kommerzielle Lieferung ansonsten aufgeteilt wird, da eine kommerzielle Lieferung nur eine Zahlungsbedingung haben kann. Wenn die Lieferung aufgeteilt wird, wird auch das Set aufgeteilt, wodurch Probleme bei der Fakturierung entstehen.

Deshalb es gibt bestimmte Regeln für Setartikel:

• Die Setpositionen erhalten dieselbe Zahlungsbedingung wie der Setkopf, wenn die Preisbildungsmethode für das Set 1 oder 2 ist (in "Produktstruktur. Öffnen" (PDS001/G)).
• Sowohl der Setkopf als auch die Setpositionen erhalten die Zahlungsbedingung aus dem Auftragskopf (OOHEAD), wenn die Preisbildungsmethode für das Set 3 ist (in "Produktstruktur. Öffnen" (PDS001/G)). Nur so kann garantiert werden, dass alle Positionen dieselbe Zahlungsbedingung erhalten.
• Die Zahlungsbedingung kann nicht in den Setpositionen bearbeitet werden.
• Wenn die Zahlungsbedingung im Setkopf geändert wird, werden alle Setpositionen mit der gleichen Zahlungsbedingung aktualisiert.

Logistische Lieferung auf der Basis der Zahlungsbedingung aufteilen

Die Zahlungsbedingung (OBTEPY) ist in der Feldgruppe MWKVH verfügbar, die in "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010/I) verwendet wird, um freie Felder für die Lieferungskonsolidierung zu definieren. Wenn OBTEPY als Feld für Lieferungskonsolidierung definiert ist, wird eine logistische Lieferung pro Zahlungsbedingung angegeben.