Allgemeine Einstellungen für Kundenauftragserfassung definieren

Bevor Sie beginnen

• In "Standort. Öffnen" (CRS008) muss ein Standort definiert sein.
• Ein Kunde muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) angegeben sein.
• In "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) muss ein Auftragstyp definiert sein.
• In Benutzer. Öffnen (MNS150) muss eine für die Auftragserfassung verantwortliche Person definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Benutzerspezifische Einstellungen für Kundenauftragserfassung definieren

   Bevor Sie mit der Kundenauftragserfassung beginnen, müssen Sie Ihre eigenen Einstellungen für die Art und Weise der Auftragserfassung definieren. Diese Einstellungen steuern und vereinfachen die Auftragserfassung und können zur Optimierung Ihrer Arbeitsroutinen angepasst werden.

   Für den Auftragskopf in (OIS100) können Sie beispielsweise angeben, welcher Auftragstyp, welche Bildsequenz und welches Datumsformat verwendet werden sollen, welche Kundenadresse angezeigt werden soll usw. Sie können auch festlegen, dass bei der Auftragserfassung eine Reihe von Feldern angezeigt wird, und entscheiden, ob die in den Feldern angezeigten Werte geändert werden dürfen.

   Für die Auftragspositionen können Sie beispielsweise festlegen, welche Prüfsequenz bei der Suche nach einem in (OIS101/B) erfassten Artikel verwendete wird, ob die Auftragspositionserfassung eher schnell oder eher detailliert erfolgen soll, welche Informationen auf der Summenzeile in (OIS101/B) angezeigt werden usw.

   In den Bildern P von "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) bzw. "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) werden Benutzereinstellungen für die Auftragskopf- und Auftragspositionserfassung werden eingegeben.

2. Einstellungen für Kundenauftragserfassung definieren

   Damit Sie einen Kundenauftrag erfassen können, müssen Sie eine Reihe von Regeln festlegen, die bestimmen, wie die Auftragserfassung durchgeführt werden soll. Diese Regeln steuern beispielsweise die Kontrolldaten für Verträge und Lieferadressen, ob Rabatte separat codiert werden sollen, welche Methode zur Nettopreisberechnung verwendet wird usw.

   In "Settings – Kundenauftragserfassung" (CRS720) definieren Sie die Einstellungen für die Kundenauftragserfassung.

3. Einstellungen für Kopieren von Kundenaufträgen definieren

   Um die Kundenauftragserfassung zu beschleunigen, können Sie einen anderen Kundenauftrag kopieren. Über die Einstellungen kann festgelegt werden, ob ein Gutschriftauftrag in eine Lastschrift kopiert werden soll. Sie können auch bestimmen, ob der Auftragskopf und die zugehörigen Informationen (wie Auftragstexte, auftragsspezifische Adressen und Auftragszusatzkosten) automatisch kopiert werden sollen, oder ob die Auftragspositionen und die zugehörigen Informationen (wie Positionszusatzkosten, Text, Einstandskosten, Verkaufspreis und bestätigtes Lieferdatum) kopiert werden sollen.

   In "Settings – Kopieren Kundenauftrag" (CRS731/E) definieren Sie die Einstellungen für das Kopieren von Kundenaufträgen.

4. Einstellungen für Batchaufträge definieren

   Ein Kundenauftrag kann mithilfe verschiedener Quellen erfasst werden. Ein Auftrag wird normalerweise manuell erfasst, aber es ist auch möglich, einen Auftrag mithilfe diverser anderer Quellen zu erfassen, z. B. über elektronischen Datenaustausch (EDI), über Daueraufträge, über die Schnellerfassung oder über Lieferpläne und simulierte Kundenaufträge.

   In "Settings – Batchaufträge" (OIS278) definieren Sie die Einstellungen für Batchaufträge.

5. Einstellungen für Beschaffungsaufträge definieren

   Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kunden mit einem bestellten Artikel zu versorgen, wenn der Artikel nicht vorrätig ist. Beispielsweise können Sie den Artikel von einem anderen Lieferanten kaufen oder den Artikel herstellen. Die Beschaffungseinstellungen steuern beispielsweise den Status von Positionstyp 1 und Positionstyp 2, wie bei Artikeln zu verfahren ist, die in zu großer Menge geliefert werden, und ob Einstandskosten für beschaffte Artikel bei der Freigabe von Lieferantenrechnungspositionen aktualisiert werden.

   In "Settings – Beschaffung" (CRS723/E) können Sie die Einstellungen für Beschaffungsaufträge definieren.

Ergebnis

Die Einstellungen zur Steuerung der Kundenauftragserfassung sind definiert.

Die Auftragserfassungseinstellungen steuern und vereinfachen die Erfassung von Kundenaufträgen.

Die in "Settings – Kundenauftragserfassung" (CRS720), "Settings – Kopieren Kundenauftrag" (CRS731) und "Settings – Beschaffung" (CRS723) definierten Parameter sind in der Parameterdatei (CSYPAR) gespeichert. Die in "Settings – Batchaufträge" (OIS278) definierten Parameter sind in der Auftragstypendatei für Batchaufträge (OBTYPE) gespeichert.