Rückwirkende Änderungen

Änderung der Verträge

Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen, die an einem vorhandenen verkaufsbasierten Lieferantenbonusvertrag vorgenommen werden können, und die Einschränkungen für diese Änderungen:

Art der Änderung	Auswirkungen und Einschränkungen
Vertragswerte ändern	Kundendetails (z. B. Lieferadresse) können ohne Berücksichtigung des Vertragsstatus geändert werden.
Lieferanteninformationen ändern	Der Lieferant und die Referenznummer des Lieferanten können in einem aktiven Vertrag geändert werden. Dies erlaubt einem neuen Lieferanten, einen laufenden Vertrag zu übernehmen. Es ermöglicht auch Verkäufe anhand eines unbestätigten Vertrags, bei dem die Referenznummer des Lieferanten noch nicht bekannt ist.
Vertragswährung ändern	Die Vertragswährung kann nach Erstellung der Vertragspositionen nicht mehr geändert werden.
Gültigkeitsdaten ändern	Nach der Erstellung von Vertragspositionen kann die Gültigkeitsperiode der Verträge im Vertragskopf nicht in einen Wert geändert werden, der außerhalb der Gültigkeitsperiode der Vertragspositionen liegt.
Bonussätze oder Bonusberechnungsmethode ändern	Die Bonussätze und die Berechnungsmethoden können unabhängig vom Status des Vertrags geändert werden.
Vertragsposition löschen und hinzufügen	Eine Vertragsposition kann unabhängig vom Vertragsstatus gelöscht oder hinzugefügt werden.

Neue Auftragspositionen

Für die Erfassung neuer Auftragspositionen werden alle Vertragsänderungen übernommen.

Nicht fakturierte Auftragspositionen

Bei nicht fakturierten Auftragspositionen werden Vertragssätze immer zum Zeitpunkt der Kundenrechnung berücksichtigt. Ein Lieferantenbonusprozess mit vielen Änderungen der Vertragssätze muss daher zu Beginn der Auftragspositionserfassung den Bonusbetrag und die Verkaufsmarge berücksichtigen. Hinweis: Der Vertrag selbst wird nur zum Zeitpunkt der Kundenrechnung übernommen, wenn die in "Settings - Kundenauftragserfassung" (CRS720) ausgewählte Einstellung für das Bonusprüfungsdatum eine der Eingaben 3 bis 6 ist oder wenn die Kundenpreise so konfiguriert sind, dass sie zum Zeitpunkt der Kundenrechnung definiert werden.

Fakturierte Auftragspositionen

Bei fakturierten Auftragspositionen können Vertragsänderungen ausgewählt werden, damit die vorhandenen Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen in (PPS127) wirksam werden. Die Auftragsposition selbst wird nicht mit den neuen Vertragsänderungen aktualisiert, da sie weiterhin mit den Bonussätzen und der Verkaufsmarge geführt werden muss, die zum Zeitpunkt der Kundenrechnung gültig sind.

Lieferantenbonus-Forderungstransaktionen aktualisieren

Die Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen für einen bestimmten Vertrag werden entweder mit der verknüpften Option 20 = FordPos akt. und zur Forderung freigeben oder der verknüpften Option 21 = Forderungspositionen aktualisieren in "Verkaufsbas. Lief.-Bonus. Vertrag öffnen" (OIS860) aktualisiert. Die Forderungstransaktionen werden mit einem revidierten Bonusbetrag aktualisiert, da der ursprüngliche Bonusbetrag für Buchhaltungszwecke intakt bleiben muss. Bei der Erstellung der Forderungsanforderung oder Rechnung gegenüber dem Lieferanten wird der geänderte Bonusbetrag als zu fordernder Bonusbetrag verwendet. Sobald die Forderungsanforderung oder die Rechnung abgerechnet wird, wird der anfängliche Bonusbetrag zum Zeitpunkt der Fakturierung als ausstehende Forderung verwendet und mithilfe von "Lieferanten-Batchrechnung. Öffnen" (APS450) als ausstehende Forderung verbucht.

In der folgenden Tabelle sind die resultierenden Aktualisierungen für verschiedene Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen in (PPS127) aufgeführt, wenn in (OIS860) die verknüpfte Option 20 = FordPos akt. und zur Forderung freigeben oder 21 = Forderungspositionen aktualisieren verwendet wird:

Art der Änderung im Vertrag	Betroffenes Feld für Lieferantenbonus-Rechnungstransaktion	Ergebnis der Änderung
Änderung der Lieferanteninformationen	Lieferant	Aktualisierung mit dem neuen Lieferanten.
	Vertragsreferenznummer	Aktualisierung mit der neuen Lieferantenvertrags-Referenznummer
Änderungen führen dazu, dass die vorhandene Lieferantenbonus-Rechnungstransaktion für alle Boni innerhalb des Vertrags disqualifiziert wird.	Lieferant	Keine Änderung, um den Ursprung der Forderungstransaktion anzugeben.
	Vertragsreferenznummer	Keine Änderung, um den Ursprung der Forderungstransaktion anzugeben.
	Indikator für geänderten Bonus	Wählen Sie 1 aus, um anzugeben, dass der Bonusbetrag auf null angepasst wurde.
	Status	Auf Status 80-"Abgebrochen" setzen. Dieser Status verhindert, dass die Forderung in eine Lieferantenforderungsanforderung oder -rechnung aufgenommen wird. Zum Ausgleich des ausstehenden Forderungsbetrags muss eine manuelle Buchung vorgenommen werden. Wenn die Buchung abgeschlossen ist, sollte die Transaktion manuell auf Status 90-"Geschlossen" gesetzt werden.
Änderung von Bonussätzen oder der Bonusberechnungsmethode, was zu einem reduzierten oder erhöhten Bonusbetrag führt	Geänderter Lieferantenbonusbetrag	Aktualisierung mit dem angepassten Bonusbetrag in der Vertragswährung.
	Geänd. Lieferantenbonusbet. - Landeswäh.	Aktualisierung mit dem angepassten Bonusbetrag in der Landeswährung.
	Indikator für geänderten Bonus	Wählen Sie 1 aus, um anzugeben, dass der Bonusbetrag angepasst wurde.
Neue Vertragsposition mit höherer Priorität als eine vorhandene Vertragsposition für die Lieferantenbonus-Rechnungstransaktion erstellen.	Geänderter Lieferantenbonusbetrag	Aktualisierung mit dem angepassten Bonusbetrag in der Vertragswährung.
	Geänd. Lieferantenbonusbet. - Landeswäh.	Aktualisierung mit dem angepassten Bonusbetrag in der Landeswährung
	Indikator für geänderten Bonus	Wählen Sie 1 aus, um anzugeben, dass der Bonusbetrag angepasst wurde.

Einschränkungen