Lieferplankopf manuell erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Lieferplankopf manuell erstellen. Lieferplanköpfe werden manuell erstellt, wenn sie nicht automatisch über die Lösung M3 EDI erfasst werden.

Sie erstellen einer Lieferplankopf, wenn Sie mit der Erfassung eines neuen Lieferplans beginnen, ganz gleich, ob dies zum ersten Mal geschieht oder ob ein vorhandener Lieferplan ersetzt wird.

Eine allgemeine Verfahrensweise der Ersetzung eines vorhandenen Lieferplans ist das Kopieren des Lieferplans, wonach die Informationen aktualisiert werden, die im neuen Lieferplan geändert wurden.

Ergebnis

Der Lieferplankopf mit einer eindeutigen interne Lieferplannummer wird erstellt.

Sie verwenden den Lieferplankopf als Grundlage beim Erfassen von Auftragspositionen in "Lieferplan. Artikel verbinden" (RSS101), dem nächsten obligatorischen Schritt in der Lieferplanerstellung.

Sie können den Lieferplankopf verwenden, um eine schnelle Übersicht über die Lieferpläne verschiedener Geschäftspartner zu erhalten.

Über den Lieferplankopf führen Sie die Lieferplanverarbeitung für den gesamten Lieferplan aus. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferplan verarbeiten.

Wenn Sie beispielsweise eine Kundenauftragsnummer in den Kopf eintragen, wird diese automatisch in die nachfolgenden Stufen übernommen. In diesem Fall wird die Kundenauftragsnummer sowohl auf der Artikelstufe als auch auf der Bedarfsstufe automatisch eingegeben, d. h. in "Lieferplan. Artikel verbinden" (RSS101) und in "Lieferplan. Bedarfe verbinden" (RSS102).

Die Lieferplankopfdatei (ORSHED) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die in Lieferplanbedarfe manuell erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Lieferplan. Öffnen" (RSS100/B).
Öffnen Sie Bild P, indem Sie F13 drücken. Legen Sie das Startbild fest.
- Wenn Sie einen neuen Lieferplan erstellen, müssen Sie Bild A wählen.
- Wenn Sie einen vorhandenen Lieferplan kopieren oder ändern, können Sie entweder Bild A oder Bild B wählen.
Wenn Sie jeden neuen Wert bestätigen möchten, bevor der Datensatz erstellt wird, aktivieren Sie das Kontrollfeld "Mit Eingabetaste bestätigen". Drücken Sie die Eingabetaste.

Die empfohlene Bildsequenz ist EF1.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Um einen neuen Lieferplankopf zu erstellen, füllen Sie in Bild A das Feld "Partner" aus, indem Sie F4 drücken und dann aus der angezeigten Liste auswählen. Wählen Sie "Neu" aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
  Wenn der Meldungstyp und die Anwendungs- und Zugriffsreferenzen mit dem Partner verbunden werden, werden diese Felder abgerufen, wenn das Feld "Partner" in Bild (RSS100/A) ausgefüllt wird.
  
  Fahren Sie mit Daten überprüfen fort.
- Um den aktuellen Lieferplankopf zu kopieren oder zu ändern, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Vorhandenen Lieferplankopf kopieren oder ändern

Wählen Sie aus der in Bild B angezeigten Liste den Lieferplan aus, den Sie kopieren oder ändern möchten.
- Zum Kopieren wählen Sie die Option "Kopieren" aus. Bild C wird angezeigt.
  Geben Sie in Bild C die Lieferplannummer des Kunden an.
- Zum Ändern wählen Sie die Option "Öffnen" aus. Bild E wird angezeigt.
Tragen Sie das Start- und Enddatum des neuen Lieferplans ein. Wenn relevant, tragen Sie auch die Start- und Endzeit ein.
Wählen Sie aus, ob die Kopieranweisung aktiviert werden soll oder nicht. Drücken Sie die Eingabetaste, um Bild E anzuzeigen.
- Wenn Sie die Kopieranweisung aktivieren, müssen Sie wahrscheinlich später einige Kundenbedarfe in "Lieferplan. Bedarfe verbinden" (RSS102) ändern.
- Wenn Sie die Kopieranweisung nicht aktivieren, bleiben die Kundenbedarfsfelder in "Lieferplan. Bedarfe verbinden" (RSS102) leer.

Daten überprüfen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Daten in Bild E überprüfen
Daten in Bild F überprüfen
Daten in Bild G überprüfen

Daten in Bild E überprüfen

Überprüfen Sie den Wert im Feld "Datum geändert".

Geben Sie das Datum ein, wenn der Lieferplan gemäß dem Lieferplan, der vom Kunden übermittelt wurde, erstellt oder geändert wurde.
Überprüfen Sie den Wert im Feld "Lieferplan". Drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn Sie die Lieferplannummer des Kunden eingeben, können Sie leichter feststellen, mit welcher internen Lieferplannummer diese Lieferplannummer verbunden ist.

Daten in Bild F überprüfen

Überprüfen Sie die Start- und Endwerte des Lieferplans. Geben Sie die Daten und möglichen Zeiten für den Kundenbedarf ein.

Das Startdatum und die Zeit geben an, wann der neue Lieferplan den aktuellen Lieferplan ersetzt, und das Enddatum und die Zeit geben an, wann die Ersetzung gestoppt wird.

Diese Daten und Zeiten sind von großer Wichtigkeit, wenn Sie den Lieferplan aktivieren und später einen Nettolieferplan erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferplan aktivieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nettolieferplan erstellen.

Die berechneten Start- und Enddaten/Zeiten werden gemäß den Bedarfen in "Lieferplan. Bedarfe verbinden" (RSS102) aktualisiert. Dieser Datenbereich oder der von Ihnen eingegebene Datenbereich kann zur Steuerung der Aktivierung verwendet werden, wenn der neue Lieferplan den aktuellen Lieferplan ersetzt.
Überprüfen Sie die Werte in den Feldern "Aktualisierungsmethode" und "Datumstyp".

Die in diese Felder eingegebenen Werte werden in die Artikelstufe übernommen.

Der Wert des Felds "Aktualisierungsmethode" kann im neuen Lieferplan verwendet werden, um entweder den gesamten neuen Lieferplan zu ersetzen oder ihn nur innerhalb des definierten Datums-/Zeitbereichs zu ersetzen. Wenn keine Aktualisierungsmethode verwendet wird, steuert der Datums-/Zeitbereich nicht die Ersetzung.

Der Wert des Felds "Datumstyp" wird normalerweise aus "Settings – Partner" (RSS015) abgerufen. Er definiert, wie die Lieferdaten in "Lieferplan. Bedarfe verbinden" (RSS102) zu interpretieren sind.
Überprüfen Sie die Werte in den Feldern "Rechnungsempfänger", "Zahler" und "Spediteur".

Diese Felder werden normalerweise mithilfe der Grunddaten bei der Batchauftragserfassung in M3 festgelegt, wenn der Nettolieferplan erstellt wird. Wenn Sie abweichende Werte verwenden möchten, können Sie diese hier eingeben.
Überprüfen Sie die Werte in den Feldern "Kundenauftragsnummer" und "Liefervertragsnummer".

Die Kundenauftragsnummer wird manchmal als Referenznummer verwendet (die vom Kunden zugewiesen wird). Diese Referenznummer verbindet die Lieferplanartikelposition mit einem bestimmten Vertrag. Außerdem ist es üblich, die Kundenauftragsnummer zur Bezugnahme auf Liefer- und Rechnungsdokumenten auszudrucken.

Anhand der Kundenauftragsnummer oder der Liefervertragsnummer können Sie einen M3-Vertrag in "Kundenrahmenvertrag. Öffnen" (OIS060) finden. Die Regeln, die bestimmen, wie dies funktioniert, werden in "Settings – Partner" (RSS015) im Feld "200 Vertragsregel" definiert.

Die in die Felder "Kundenauftragsnummer" und "Liefervertragsnummer" eingegebenen Werte werden standardmäßig auf die Artikelstufe übernommen, wenn für alle Auftragspositionen im aktuellen Lieferplan die gleichen Werte gelten.

Daten in Bild G überprüfen

Überprüfen Sie die Werte in den Feldern "Häufigkeit freigeben" und "Dokumentnummern".

Keines dieser Felder hat Einfluss auf die Lieferplanfunktionen. Die Felder können jedoch für informative Zwecke verwendet werden.