Kunden-Support-Center
Übersicht
"Kunden-Support-Center" ist eine M3 Experience Designer-Anwendung, die Mitarbeiter im Kundenservice und Verkauf bei der effizienten Verwaltung kundenbezogener Aktivitäten unterstützt. "Kunden-Support-Center" bietet eine vollständige Ansicht von Kundendetails, Aufträgen, Rechnungen und Retouren an einem Ort. Die Anwendung unterstützt bedingte Formatierung und lässt sich in H5 integrieren, wodurch ein schneller Zugriff auf verknüpfte Maßnahmen ermöglicht wird.
User Story
Mitarbeiter im Kundenservice müssen schnell Kundeninformationen, Finanzdetails, Rechnungen und andere wichtige Informationen anzeigen und aktualisieren können, um Kunden effektiv zu unterstützen.
Konfiguration von M3 Business Engine
Um Daten in der Anwendung "Kunden-Support-Center" anzuzeigen, müssen Sie Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610) einrichten. Folgende M3 Business Engine-Konfiguration ist erforderlich, um die Anwendung "Kunden-Support-Center" zum Einsatz zu bringen.
Weitere Informationen zur Konfiguration der einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt "Komponenten".
Autorisierung für Anwendung
Um auf die Experience Designer-Anwendung zugreifen und diese ausführen zu können, müssen Sie über eine Autorisierung für die von der Anwendung benötigten M3 Business Engine-Funktionen und API-Transaktionen verfügen.
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen und Transaktionen, die von der Anwendung "Kunden-Support-Center" verwendet werden:
| Funktion oder API-Transaktion | Transaktion | Informationskategorie | Ansicht |
|---|---|---|---|
| CMS055MI | LstByCustomer | ||
| CMS055MI | AddConnection | ||
| CRS610MI | GetBasicData | ||
| CRS610MI | GetOrderInfo | ||
| CRS610MI | LstAddresses | ||
| CRS610MI | SearchCustomer | ||
| CRS610MI | ChgAddress | ||
| CRS610MI | GetAddress | ||
| CRS610MI | GetFinancialData | ||
| CRS610MI | SearchCustCred | ||
| CRS618MI | Hinzufügen | ||
| CRS618MI | Upd | ||
| CRS618MI | Get | ||
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_FSLEDG | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OCLINE | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OOLINE | M3_01_01 |
| LISTMI | ListDataAsCSV | M3_LIST_OCHEAD | M3_02_01 |
| MMS080MI | LstMtPlByItmWhs | ||
| OIS100MI | LstLine | ||
| OIS100MI | ChgOrderRef | ||
| OIS100MI | SearchHead | ||
| OIS350MI | LstAllInvByCO | ||
| OIS390MI | UpdLine |
Verwendung der Anwendung
Anwendungskopf
Die Anwendung "Kunden-Support-Center" verfügt im Anwendungskopf über ein Suchfeld zur Auswahl eines Kunden.
- "Kundendetails"
- "Aufträge"
- "Rechnungen"
- "Kundenretouren"
Wenn Sie einen Kunden auswählen, werden die Komponenten in jeder Registerkarte mit Daten gefüllt.
"Kundendetails"
- "Kontaktpersonen": Diese Registerkarte enthält ein Datenraster, das die Kontaktpersonen auflistet, sowie eine Schaltfläche zum Hinzufügen neuer Kontaktpersonen für den Kunden. Wenn Sie auf eine Kontaktperson klicken, werden im folgenden Formular die Details der Kontaktperson angezeigt, das mit der Schaltfläche aktualisiert werden kann.
- "Adressen": Diese Registerkarte enthält ein Datenraster, das Adressen für den Kunden auflistet. Wenn Sie eine Adresse im Datenraster auswählen, werden die Adressdetails im folgenden Formular angezeigt, das mit der Schaltfläche aktualisiert werden kann.
- "Finanzdetails" Diese Registerkarte enthält drei Formulare, die Finanzdetails, Zahlerdetails und Kreditdetails für den ausgewählten Kunden anzeigen.
"Aufträge"
- "Alle Aufträge": Diese Registerkarte enthält zwei Datenraster, in denen Kundenaufträge und Kundenauftragspositionen angezeigt werden. Das Datenraster "Kundenaufträge" enthält die Möglichkeit, nach Aufträgen zu suchen, sowie Schaltflächen zum Umplanen oder Erstellen einer Retoure für einen Auftrag und eine Schaltfläche mit Verknüpfung zur Anwendung "Hub für Kundenaufträge" Das Datenraster "Kundenauftragspositionen" wird bei der Auswahl eines Kundenauftrags mit Daten gefüllt und enthält Schaltflächen zum Hinzufügen neuer Positionen oder zum Aktualisieren bestehender Positionen.
- "Verspätete Aufträge": Diese Registerkarte enthält zwei Datenraster, in denen verspätete Auftragspositionen und der Materialplan angezeigt werden. Das Datenraster "Verspätete Auftragspositionen" bietet die Möglichkeit, nach Auftragspositionen zu suchen. Wenn Sie auf eine verspätete Auftragsposition klicken, wird das Datenraster "Materialplan" mit Daten gefüllt.
"Rechnungen"
- "Alle Rechnungen": Diese Registerkarte enthält zwei Datenraster, die alle Rechnungen und Rechnungen pro Kundenauftrag anzeigen. Beide Datenraster enthalten die Möglichkeit, nach Rechnungen und Kundenaufträgen zu suchen.
- "Überfällige Rechnungen": Diese Registerkarte enthält ein Datenraster, das alle überfälligen Rechnungen anzeigt, und bietet die Möglichkeit, nach Rechnungen zu suchen.
"Kundenretouren"
Die Registerkarte "Kundenretouren" enthält zwei Datenraster, in denen Kundenretouren und Retourenpositionen angezeigt werden. Wenn Sie eine Kundenretoure auswählen, wird das Datenraster "Positionen" mit Daten gefüllt. Beide Datenraster enthalten Schaltflächen zum Erstellen von Retouren und Retourenpositionen.
Komponenten
Die folgende Tabelle zeigt die spezifische Konfiguration pro Komponente:
| Komponente | Komponente |
|---|---|
| Anwendungskopf |
Komponenten-ID: AppHeader Zweck: Zeigt den Hauptanwendungskopf sowie ein Feld zur Kundensuche an, über das ein Kunde ausgewählt werden kann. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610) Verwendete Datendienste: Browse_Customers Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle OCUSMA für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
| Formular "Grunddaten" |
Komponenten-ID: Form_BasicData Zweck: Zeigt Grunddaten zum Kunden an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610) Verwendete Datendienste: Get_CustomerBasicData |
| Datenraster "Verspätete Auftragspositionen" |
Komponenten-ID: DataGrid_LstLateOrderLines Zweck: Zeigt verspätete Auftragspositionen an. Verwendete M3 BE-Daten: "KA. Positions-Toolbox öffnen" (OIS301) Verwendete Datendienste: Lst_LateOrderLines Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle OOLINE für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
| Datenraster "Materialplan" |
Komponenten-ID: DataGrid_MaterailPlan Zweck: Zeigt Materialplandaten nach Artikel und Lagerort an. Verwendete M3 BE-Daten: "Materialplan. Öffnen" (MMS080) Verwendete Datendienste: Lst_MaterialPlanbyItemWHLO |
| Datenraster "Alle Rechnungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_LstAlInvoices Zweck: Listet alle Rechnungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) Verwendete Datendienste: Lst_AllInvoices Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle FSLEDG für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
| Datenraster "Rechnung pro Kunde" |
Komponenten-ID: DataGrid_LstInvoicePerCustomerOrder Zweck: Zeigt Rechnungen pro Kundenauftrag an. Verwendete M3 BE-Daten: "Rechnung. Anzeigen" (OIS350). Verwendete Datendienste: Lst_InvoicebyCO |
| Gibt das Datenraster "Kopf" zurück. |
Komponenten-ID: DataGrid_LstReturnsHead Zweck: Zeigt Retourenköpfe an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kundenretoure. Positionen öffnen" (OIS390) Verwendete Datendienste: Lst_ReturnsHead |
| Datenraster "Positionen" |
Komponenten-ID: DataGrid_LstReturnLines Zweck: Listet Retourenpositionen auf. Verwendete M3 BE-Daten: "Kundenretoure. Positionen öffnen" (OIS391) Verwendete Datendienste: Lst_CustomerReturns2 |
| Datenraster "Kundenaufträge" |
Komponenten-ID: DataGrid_SearchCOHead Zweck: Sucht Kundenauftragsköpfe und zeigt sie an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610), "Kundenauftrag. Umplanen" (OIS130) Verwendete Datendienste: Search_COHead, RescheduleOrder Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle OCUSMA für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
| Datenraster "Auftragspositionen" |
Komponenten-ID: DataGrid_LstOrderLine Zweck: Zeigt Auftragspositionen an. Verwendete M3 BE-Daten: "KA. Positions-Toolbox öffnen" (OIS301) Verwendete Datendienste: Lst_OrderLine |
| Datenraster "Adressen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Addresses Zweck: Listet Kundenadressen auf. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Adressen verbinden" (OIS002) Verwendete Datendienste: List_Addresses |
| Formular "Adressdetails" |
Komponenten-ID: Form_AddressDetails Zweck: Verwaltet detaillierte Kundenadressinformationen. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Adressen verbinden" (OIS002) Verwendete Datendienste: Get_Addresses, Chg_AddressDetail |
| Datenraster "Kontaktpersonen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Contacts Zweck: Listet Kontaktpersonen für den Kunden auf. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Kontakt verbinden" (CMS055) Verwendete Datendienste: Lst_Contacts |
| Formular "Kontaktpersonendaten" |
Komponenten-ID: Get_ContactPersonDetail Zweck: Zeigt detaillierte Kontaktpersonendaten an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kontaktperson. Öffnen" (CRS618) Verwendete Datendienste: Get_ContactDetails, Upd_ContactDetails |
| Formular "Finanzdetails" |
Komponenten-ID: Get_FinancialDetails Zweck: Verwaltet Kundenfinanzinformationen Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610) Verwendete Datendienste: Get_FinancialDetails |
| Formular "Kreditdetails" |
Komponenten-ID: Get_CreditDetails Zweck: Zeigt Details zu Kredit und überfälliger Rechnung an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610),"Kundenauftrag. KA-Toolbox öffnen" (OIS300). Verwendete Datendienste: Get_CreditDetails Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle OCUSMA für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
| Formular "Zahlerdetails" |
Komponenten-ID: Form_GetSalesDetails Zweck: Zeigt Details zur Zahlerbank an. Verwendete M3 BE-Daten: "Kunde. Öffnen" (CRS610) Verwendete Datendienste: Get_PayerDetails |
| Datenraster "Überfällige Rechnungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Overdue Zweck: Zeigt überfällige Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) Verwendete Datendienste: Lst_InvoiceOvedue Hinweis: Diese Komponente nutzt die Suchfunktion. Sie müssen die Tabelle FSLEDG für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. |
Verknüpfungen und Bookmarks
Die folgende Tabelle zeigt die Dialog-ID und API-Programme mit ihren Zwecken:
| Verknüpfungs-ID | Typ | Zweck |
|---|---|---|
| Link_AddOrderLine | M3 Automation | Startet "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100), damit der Benutzer eine Auftragsposition hinzufügen kann. Kunden- und Auftragsnummer werden dabei automatisch ausgefüllt. |
| Link_CreateReturn | M3 Automation | Führt "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) aus, um eine Retoure für den ausgewählten Kunden zu erstellen. |
| Link_CreateReturnOrder | M3 Automation | Führt "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) aus, um einen Retourenauftrag mit Kunden- und Auftragsinformationen zu erstellen. |
| Link_CustomerOrderHub | M3 Bookmark | Öffnet die Anwendung "Hub für Kundenaufträge" mit der ausgewählten Auftragsnummer. |
| Link_OrderLines | M3 Bookmark | Öffnet "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) für eine bestimmte Auftragsposition. |
| Link_ReturnLines | M3 Automation | Führt "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) aus, um Retourenpositionen für den ausgewählten Kunden, Lagerort und die Wareneingangsnummer aufzulisten. |
Dialoge
Die folgende Tabelle zeigt die Dialog-ID und API-Programme mit ihren Zwecken:
| Dialog-ID | API-Programm | Zweck |
|---|---|---|
| Dialog_RescheduleOrder | OIS100MI/ChgOrderRef | Dialog zum Ändern des gewünschten Lieferdatums |
| Dialog_AddContact | CRS618MI/Add, CMS055MI/AddConnection | Dialog zum Hinzufügen einer Kontaktperson |
Bedingte Formate
Die folgende Tabelle zeigt die bedingten Formate der Komponenten:
| Komponente | Bedingungsname | Zielfeld | Bedingung | Formatierung |
|---|---|---|---|---|
| Datenraster "Verspätete Auftragspositionen" | Condition_CRPW96 | OBDWDZ | Siehe App |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textgewicht: normal |
| Datenraster "Verspätete Auftragspositionen" | Condition_LQ1JKG | OBORST | OBORST = 90 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal |
| Datenraster "Verspätete Auftragspositionen" | Condition_B9RWJG | OBORST | OBORST = 77 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal |
| Datenraster "Alle Rechnungen" | Condition_QFRXUM | ESDUDT | Siehe App |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textgewicht: normal |
| Datenraster "Alle Rechnungen" | Condition_J99U8J | ESRECO | ESRECO = 9 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal |
| Datenraster "Überfällige Rechnungen" | Condition_HX4FVY | ESDUDT | Siehe App |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textgewicht: normal |
| Datenraster "Rechnungen pro Kundenauftrag" | Condition_JNT8HH | DUDT | Siehe App |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textgewicht: normal |
| Datenraster "Rechnungen pro Kundenauftrag" | Condition_AQ7Q6V | RAFC | RAFC = 0 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal |
| Formular "Grunddaten" | Condition_ONY7V5 | STAT | STAT=20 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #EBF9F1 - hellgrün |
| Formular "Grunddaten" | Condition_VMOWF6 | STAT | STAT ≠ 20 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_MMBYP4 | ODUE | ODUE>0 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_H7D6X9 | BLCD | BLCD>0 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_QWP6CC | ODIN | ODIN>CRLM |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_SHMR8F | OVNI | OVNI>CRL3 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_M2JUVI | OINA | OINA>CRL2 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_LPDJH7 | CRLM | CRLM<ODIN |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: Fettdruck |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_GDTKH6 | CRL2 | CRL2<OINA |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: Fettdruck |
| Formular "Kreditdetails" | Condition_MV0FGU | CRL3 | CRL3<OVNI |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: Fettdruck |
| Datenraster "Kundenaufträge" | Condition_LDLXPC | RLDZ | Siehe App. |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Warnung Symbol-Farbe: #C31014 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Datenraster "Kundenaufträge" | Condition_COPF6P | ORSL | ORSL = 77 |
Textfarbe: #1C7F49 - grün Symbol: apply rule Symbolfarbe: #1C7F49 - grün |
| Datenraster "Kundenaufträge" | Condition_SLUO71 | ORST | ORST = 77 |
Textfarbe: #1C7F49 - grün Symbol: apply rule Symbolfarbe: #1C7F49 - grün |
| Datenraster "Kundenaufträge" | Condition_PG6UFH | ORSL | ORSL = 90 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| Datenraster "Kundenaufträge" | Condition_KGGOEG | ORST | ORST = 90 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| Datenraster "Kundenretouren" | Condition_PLSL7J | OCRESL | OCRESL = 05 |
Textfarbe: #C31014 - rot Symbol: Fehler Symbolfarbe: #C31014 - rot Textgewicht: normal Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot |
| Datenraster "Kundenretouren" | Condition_Y5O1EF | OCEPDT | Siehe App |
Textfarbe: #DA1217 - rot Symbol: Warnung Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| Datenraster "Kundenretouren" | Condition_L8YM0N | OCCRSB | OCCRSB = 2 |
Textfarbe: #1C7F49 - grün Symbolfarbe: #1C7F49 - grün Textgewicht: Fettdruck |