Angebotsverwaltung

Bevor Sie beginnen

• Ein Kunde muss eine Anfrage haben.
• Ein Kundenauftragstyp muss mit Kundenauftragskategorie 4 definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Angebotskopf eingeben

   Angebotsköpfe werden manuell in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) eingegeben, indem ein Kundenauftragstyp mit Kundenauftragskategorie 4 (Angebot) kopiert wird.

   Ein Angebot kann auch aus einem früheren Angebot oder Kundenauftrag kopiert werden. Ein so erstelltes Angebot muss nicht für den gleichen Kunden bestimmt sein, d. h. ein Angebot für Kunde A kann aus einem Angebot oder Auftrag für Kunde B kopiert werden.

   Jedes Angebot wird durch eine eindeutige Angebotsnummer identifiziert. Wenn die Nummer beim Erstellen des Angebots leer gelassen wird, wird ihr die nächste verfügbare Nummer der Nummernserie des Kundenauftragstyps zugewiesen.

   Der Angebotskopf wird automatisch überprüft, sodass Bedingungen, Währung, Rabattmodell, Preislisten, Referenzen usw. geändert werden können. Die meisten dieser Informationen werden standardmäßig aus dem Kundenauftragstyp übernommen.

   • Kontrollparameter eingeben

     Die folgenden Kontrollparameter werden in Bild "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/E) eingegeben.

     Wenn der Kunde, der das Angebot anfordert, nicht der Zahler ist, wird der resultierende Kundenauftrag dem Zahler berechnet. Bonitätsprüfungen werden anhand der Kreditlimits und der erhaltenen Kredite des Zahlers durchgeführt. Der Zahler kann auch in Bild "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A) angegeben werden.

     Wenn der Rechnungsempfänger nicht der Zahler ist, wird diese ID aus der Kundendatei abgerufen. Der Empfänger kann dann in Bild "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/E) in jedem Angebot geändert werden. Hinweis: Gutschriften gehen immer an den Zahler.

     Wenn das Feld "Gewünschte Lieferung" in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A) leer gelassen wird, wird standardmäßig ein Lieferdatum eingegeben und in Bild E angezeigt. Der Kundenauftragstyp steuert, wie weit das Standardlieferdatum hinter dem Erfassungsdatum liegen kann.

   • Bedingungen eingeben

     Die Bedingungen für das Angebot werden in Bild "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/F) eingegeben. Dies können Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen oder Liefermethode sein. Die Standardwerte werden aus der Kundendatei abgerufen.

2. Angebotspositionen eingeben

   Angebotspositionen können manuell erfasst oder aus einem anderen Angebot oder Kundenauftrag kopiert werden.

   • Referenzen eingeben

     Referenzen für das Angebot werden in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/G) eingegeben. Dies kann unsere Referenz, Ihre Referenz, die Projektnummer usw. sein.

     Statistik-IDs aus dem Kundenangebotskopf dienen zur Aktualisierung der Statistik gemäß Kundenauftragstyp. Standardwerte können im Kopf geändert werden. Beispiele für IDs sind Verkäufer, Gebiet, Kundengruppe oder optionale Statistikfelder.

     Die Statistik-IDs 1 und 2 sind optionale Auswahl-IDs. Sie werden zum Sortieren von Informationen (z. B. zeitweilige Kunden) verwendet. Sie werden in "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) pro Kunde eingegeben und bei der Angebotserfassung als Standardwerte abgerufen. Statistik-ID 1 kann geändert werden.

   • Preisbildungsinformationen eingeben

     Preisbildungsinformationen für das Angebot wie USt-Pflicht und USt-Code werden in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/H) eingegeben.

     Die Währung wird gemäß den ISO-Standards als eine aus drei Zeichen bestehende Abkürzung angegeben. Der Wechselkurs kann als fester Satz mit sechs Dezimalstellen eingegeben werden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird der Wechselkurs gemäß Kundenauftragstyp aus der Wechselkurstabelle abgerufen.

     Um die Währung verwenden zu können, muss die Währung der Berechnungsmethode in "Firma. Division verbinden" (MNS100) eingegeben werden.

     Für das Angebot muss ein Rabattmodell eingegeben werden, damit Rabatte gewährt werden können. Dies ist auch dann der Fall, wenn manuelle Diskontierung verwendet wird.

   • Kundenadressen ergänzen

     Normalerweise wird die Lieferadresse für das Angebot aus der Kundendatei abgerufen. Sie kann für jedes Angebot in "Kundenauftrag. Adresse verbinden" (OIS102/H) geändert werden.

   • Angebotszusatzkosten eingeben

     Bei der Angebotserfassung werden normale Auftragszusatzkosten je nach den Angaben im Kundenauftragstyp aus dem Kundendatensatz und dem Kundenauftragstyp des Angebots abgerufen.

     Angebotszusatzkosten können auch in "Kundenauftrag. Zusatzkosten verbinden" (OIS103) eingegeben werden. Die Zusatzkosten werden auf verschiedene Weise berechnet.

   • Dokumente pro Angebot eingeben

     Ein Angebotsdokument kann in "Kundenauftrag. Dokument verbinden" (OIS104) mit jedem Angebot verbunden werden. Bei der Erfassung wird ein normaler Satz von Dokumenten mit dem Angebot verbunden. Die Dokumente werden aus dem Kundenauftragstyp abgerufen und können pro Angebot geändert werden.

   • Angebotsbemerkungen eingeben

     Für alle Angebote können einführende oder abschließende Bemerkungen eingegeben werden.

3. Gesamtbeträge des Kundenauftrags anzeigen

   Eine Zusammenstellung der Angebote wird in "Kundenauftrag. Simulieren Gesamtbeträge" (OIS110) angezeigt. Es werden sämtliche Zusatzkosten, Kosten, Rabatte, Rundungsbeträge, Bruttogesamtbeträge usw. angezeigt.

   Wenn eine Rabattnummer im Rabattmodell als Auftragsgesamtrabatt definiert ist, können die Felder "Auftragsgesamtrabatt", "Gesamtpreis", "Prozentualer Auftragsgesamtrabatt" und "Prozentualer Deckungsbeitrag" geändert werden.

4. Angebotsinformationen eingeben

   Beim Erfassen eines Angebots wird immer "Verkaufsangebot. Informationen öffnen" (QPS115) angezeigt. Hier werden die für ein Verkaufsangebot bestimmten Informationen, wie z. B. Status, Angebotsgrund und IDs für die Überwachung und Nachverfolgung eingegeben. Das Feld "Gültig bis" ist obligatorisch.

   Die freien Felder können zum Eingeben optionaler Informationen (z. B. Suchschlüssel für Abfragen) verwendet werden.

   • Referenzobjekt eingeben

     Referenzobjekte sind optionale Suchschlüssel, die in "Angebotsreferenzobjekt. Öffnen" (CRS270) eingegeben werden können. Sie können dann in "Verkaufsangebot. Öffnen Informationen" (QPS115) für ein Angebot angegeben werden.

     Bei Verwendung von Referenzobjekten ist es möglich, mehrere Angebote zusammen aufzubewahren, wenn sie beispielsweise zum selben Projekt gehören.

   • Angebotsgrund eingeben

     Das Feld "Angebotsgrund" kann zur Angabe eines benutzerdefinierten Codes verwendet wird, der den Grund eines Angebots an einen Kunden darstellt. Der Grund kann beispielsweise eine Anfrage oder eine Reaktion auf eine Kampagne sein. Der Grund wird dann als Schlüssel für die Verfolgung des Angebots verwendet.

     Angebotsgründe werden in "Angebotsgrund. Öffnen" (CRS260) eingegeben.

   • Überwachungsdaten und Aktivitäten eingeben

     Für ein Angebot können zwei Datumsangaben zur Überwachung eingegeben werden. Diese Datumsangaben werden verwendet, um Angebote in "Verkaufsangebot. Öffnen Informationen" (QPS115) zu überwachen.

     Eine allgemeine Überwachungsaktivität wird mit jedem Datum verbunden, um die Aktion zu definieren, die am jeweiligen Datum durchgeführt wird. Die Aktivitäten werden in "Angebotsüberwachungsaktivität. Öffnen" (CRS265) eingegeben.

     Beispiel

     Das letzte Gültigkeitsdatum für ein Angebot ist der 30. April. Als Überwachungsdatum 1 wird der 31. März zusammen mit der Aktivität "Brief" eingegeben. Als Überwachungsdatum 2 wird der 15. April zusammen mit der Aktivität "Anruf" eingegeben. Das bedeutet, dass am 31. März ein Mahnschreiben an den Kunden versendet und der Kunde am 15. April angerufen werden soll.

5. Angebot drucken

   Angebote werden über "Verkaufsangebot. Drucken" (QPS600) ausgedruckt. Sie können nur einmal als Original ausgedruckt und danach als Kopien ausgedruckt werden.

   Angebote können auf Papier, elektronisch über EDI, als Netzwerkdatei auf AS/400 oder als Fax ausgedruckt werden. Die Methode wird im Feld "Kommunikationscode" für jedes Dokument und für jeden Partner in "Dokument. Partnerreferenz verbinden" (CRS945) angegeben.

6. Angebot überwachen und nachverfolgen

   Eingegebene Angebote werden in "Verkaufsangebot. Öffnen Informationen" (QPS115) überwacht und nachverfolgt. Überwachungsdatum, Gültigkeitsdatum, Referenzobjekt usw. können eingegeben und dann als Suchschlüssel verwendet werden, um die durchzuführenden Aktivitäten, Kundenkontakttermine usw. zu überwachen.