Grundeinstellungen für Aktivierung der POS-Integration in M3 definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Grundeinstellungen definieren, die für die Integration eines externen POS-Systems in M3 erforderlich sind.

Ergebnis

Für die POS-Integration werden divisionsspezifische Parameter für Quittungsinformationen festgelegt.

Die Systemparameterdatei (CSYPAR) und die Startwerte- und Parameterdatei (CSYSTR) werden aktualisiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Settings – POS" (OPS700/B). Geben Sie eine Division an, und wählen Sie "Erstellen" aus, um Bild E anzuzeigen.
Wählen Sie in Bild E eine Dimension aus, in der das Fälligkeitsdatum aktualisiert wird.
Wählen Sie einen Kundenauftragstyp und eine Zeitbasisaufsummierung aus.
Wählen Sie die FAM-Funktion für die Fakturierung per Quittung und Rückerstattungen sowie die Buchungsoption für die Verbuchung von negativen und positiven Rundungsdifferenzen aus.
Geben Sie an, ob die Quittungsdatensätze in der OXSALE-Datei gelöscht werden sollen, nachdem diese in die OPSALE-Datei übertragen wurden.
Geben Sie einen Wechselkurstyp an, und geben Sie an, ob Umsätze, die vom POS-System eingehen, als Brutto- oder Nettobeträge berechnet werden sollen.
Geben Sie an, ob die erstellten Buchungstransaktionen komprimiert werden sollen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Einstellungen zu bestätigen. Bild B wird angezeigt.

Einzustellende Parameter


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(OPS700/E)	Dimension zur Prüfung des Fälligkeitsdatums	… in welcher Dimension das Fälligkeitsdatum im M3-Hauptbuchsystem aktualisiert wird, wenn eine Quittung von einem externen POS-System in M3 eingeht. Gültige Eingaben: 2, 3, 4, 5, 6 und 7
(OPS700/E)	Kundenauftragstyp	… ein Auftragstyp, der eine kombinierte ID für Einstellungen ist, die bestimmen, wie ein Auftrag bei der Auftragserfassung und im Verarbeitungsprozess verarbeitet wird. Die Nummernserie des Kundenauftrags (KA) dieses KA-Typs wird für Kundenaufträge verwendet, die erstellt werden, wenn Quittungen in M3 hochgeladen werden. Der in diesem Bild eingegebene KA-Typ wird ausschließlich für Quittungen reserviert. Dadurch ist er bei der Erfassung von Kundenaufträgen in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) nicht verfügbar.
(OPS700/E)	Zeitbasisaufsummierung	… die aufsummierte Zeitbasis. Gültige Eingaben: 1 = Datum und Zeit der Erfassung (detailliert) 2 = Erfassungsdatum und Zeitperiode 3 = Rechnungsdatum 4 = Woche 5 = Monat 6 = Gemäß Periodentyp SLS in "Systemkalender. Perioden öffnen" (CRS910) Hinweis Die Funktion für Option 2 = Erfassungsdatum und Zeitperiode ist in der aktuellen Version von M3 nicht verfügbar.
(OPS700/E)	FAM-Funktion für Verkauf	… die FAM-Funktion, die für die Fakturierung per Quittung (FAM-Erfassungs-ID OP20) verwendet wird.
(OPS700/E)	FAM-Funktion für Rückerstattungen	… die FAM-Funktion, die für die Rückerstattung anhand von Quittungen (FAM-Erfassungs-ID OP20) verwendet wird.
(OPS700/E)	Buchungsoption – negative Differenzen	… die Buchungsoption für die Buchung negativer Rundungsdifferenzen zwischen dem POS-System und FAM.
(OPS700/E)	Buchungsoption – positive Differenzen	… die Buchungsoption für die Buchung positiver Rundungsdifferenzen zwischen dem POS-System und FAM.
(OPS700/E)	Löschen Quitt	… ob die Quittungseingabe in OXSALE gelöscht werden soll, nachdem sie in die OPSALE-Quittungseingangsdatei übertragen wurde. "Quittung. Übertragen" (OPS270) oder "Quittung. Öffnen" (OPS275) werden verwendet, um Quittungseinträge in die Datei OPSALE zu übertragen. Wählen Sie dieses Feld aus, um die Quittungseingabe in OXSALE zu löschen. Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, bleibt die Quittung im Status 90.
(OPS700/E)	Wechselkurstyp	… den Wechselkurstyp, der beim Verwalten von Wechselkursen obligatorisch ist. Der Wechselkurstyp ist auch mit Kunden, Lieferanten, Preislisten, Jahresabschluss- und Budgetprozeduren verbunden. Gültige Eingaben: 01 = Variabler Wechselkurs 02–99 = Optionale Verwendung Wechselkurstypen werden in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056) definiert.
(OPS700/E)	Separate Buchung	… ob Verkäufe aus dem POS-System als Brutto- oder Nettobeträge verbucht werden, wenn Quittungsinformationen in das Hauptbuch übertragen werden. Wählen Sie dieses Feld aus, um Verkäufe als Bruttobeträge zu verbuchen. Die Rabatte 1−6 werden separat verbucht. Wählen Sie dieses Feld nicht aus, wenn Verkäufe als Nettobeträge (Brutto – Rabatte) verbucht werden sollen.
(OPS700/E)	Belegnummer komprimieren	… ob die erstellten Buchungstransaktionen für das Feld "Quittungsnummer" (OPORNS) in OPSALE komprimiert werden sollen, bevor sie in das M3-Finanzsystem übertragen werden. Wählen Sie dieses Feld aus, um alle Buchungstransaktionen in einem Datensatz zu komprimieren. Es werden nur Buchungstransaktionen komprimiert, die in den folgenden Feldern übereinstimmende Werte aufweisen: Buchungsdatum Dimension 1-7 Währung Kurstyp USt-Code Basisland Von/Nach Land
(OPS700/E)	Beleg pro Datum	… ob Belege bei der Übertragung in das Hauptbuch pro Datum aufgeteilt werden sollen.
(OPS700/E)	Erl. Verspätung	… wie viele Tage Transaktionen (im externen POS-System) alt sein dürfen, damit sie verarbeitet werden können. Transaktionen, die älter sind als die angegebenen Tage, werden blockiert und können nicht weiter verarbeitet werden.
(OPS700/E)	Saldokontrolle für Quittung	… ob bei Prüfung einer Quittung auch eine Saldokontrolle ausgeführt werden soll.
(OPS700/E)	Verteilerlistenbasis	Wählen Sie die Basis der Verteilerliste für die Artikelübertragung in die Verkaufsstelle aus, wenn "Artikel. Nettotransfer" (OPS620) ausgeführt wird: 0 = Artikel/Lagerort (MITBAL) 1 = mit der Verkaufsstelle verbundene Preislisten (OPS500/H)
(OPS700/E)	Preis- und Rabattherkunft	… wie die Preisherkunft eingestellt wird, wenn eine Quittung über ein POS-System (OPS270MI) eingegeben wird. Markieren Sie das Kontrollfeld, um die Standardpreisherkunft auf A = "API" zu setzen. Ist diese Option nicht ausgewählt, ist die Preisherkunft standardmäßig auf 8 = Manuell/Kopiert eingestellt.
(OPS700/E)	Belegtext	… einen erläuternden Text für die aktuelle Transaktion. Der in (OPS700) definierte Belegtext wird beim Öffnen von "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) als Belegtext vorgeschlagen.