Verkaufsbasierter Lieferantenbonusvertrag

Vertragszweck

Verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge werden für langfristige Verträge verwendet, bei denen der Lieferant spezielle Preise für seine Kunden vereinbart. Sie können auch in vertragsbezogenen Szenarien verwendet werden, z. B. bei denen Boni für einen einzelnen Gebäudestandort vereinbart werden. In diesem Fall kann der Vertrag für bestimmte Lieferadressen und/oder für Rahmenverträge eingerichtet werden.

Vertragsübersicht

Der Vertrag wird in M3 Business Engine angelegt und aktiviert, um Lieferantenboni während der Kundenauftrags-Positionserfassung sowie Materialpositionen, die für mit einer Wartungs-Kundenauftragsposition verbundene Instandhaltungsaufträge ausgegeben wurden, zu beeinflussen. Die endgültigen Bonusbeträge werden immer aus dem anspruchsberechtigten Vertrag zum Zeitpunkt der Kundenrechnung übernommen.

Ein Vertragskopf und Positionen werden angelegt und beeinflussen Boni, wenn der Vertragsstatus 20-"Aktiviert" ist. Es ist nicht möglich, einen Lieferantenbonusvertrag manuell zu einer Kundenauftragsposition oder einer Wartungskundenauftrags-Materialrechnungs-Spezifikationsposition hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen.

Vertragskategorie mit Vertragsnummernserie

In "Kategorie für VK-basierte Lf.Bonusverträge. Öffnen" (OIS865) kann eine Vertragskategorie definiert werden. Die Vertragskategorie kann mit einem Nummernserientyp D1 definiert werden, der eine automatische Erstellung und Zuweisung einer Vertragsnummer bewirkt, wenn in "Verkaufsbas. Lief.-Bonus. Vertrag öffnen" (OIS860/B) ein Vertrag erstellt wird. Sie können auch ein Präfix definieren, das zusammen mit der Nummernserie verwendet werden soll.

Hierfür muss zuerst die Kategorie in die Sortierfolge von (OIS860/B) eingefügt und dann in Bild B angegeben werden. Die Standardsortierfolge 6 enthält die Kategorie.

Die Vertragskategorie kann auch in (OIS860/E) angegeben werden, um Verträge zu klassifizieren, ohne die Vertragsnummernfunktion zu verwenden.

Lieferanteninformationen

Gültigkeitsdatumsbereich für den Vertrag

Das Gültigkeitsintervall steuert die Gültigkeitsperiode für den Vertrag bei der Eingabe von Kundenauftragspositionen und bei der Anlage einer Wartungskundenauftrags-Rechnungsspezifikations-Position für Material.

Das Datum der Bonusprüfung für den Auftrag muss innerhalb dieses Intervalls liegen, damit der Vertrag wirksam wird. Es wird der Vertrag mit dem am nächsten zum Bonusprüfungsdatum liegenden Gültigkeitsbeginn ausgewählt. Für Kundenaufträge wird die Einstellung für das Bonusprüfungsdatum aus "Settings - Kundenauftragserfassung" (CRS720) verwendet. Für einen Instandhaltungskundenauftrag wird das Bonusprüfungsdatum in Instandhaltungskundenauftrag (COS895) ausgewählt.

Bei der Änderung eines Kundenverkaufspreises wird immer eine neue Vertragssuche durchgeführt, um sicherzustellen, dass noch ein gültiger Vertrag für die Auftragsposition qualifiziert ist. Dies erfolgt, weil bei bestimmten Arten von Verträgen eine Änderung des Kundenpreises dazu führen kann, dass der bei der Auftragspositionserfassung ausgewählte Vertrag ausgeschlossen wird, was zu einem Nullbetrag führt.

Bonusprüfungsdatum für Kundenaufträge

Das Bonusprüfungsdatum für Kundenaufträge wird im Feld "LiefBonus PrDat" in (CRS720) definiert. Folgende Einstellungen sind für das Lieferantenbonus-Prüfungsdatum verfügbar:

• 1-"Auftragsdatum", das bei der Auftragserfassung erfasste Auftragsdatum.
• 2-"Geford.L-Dat", d. h. das bei der Auftragserfassung angegebene gewünschte Lieferdatum.
• 3-"Auftragsdatum bei Fakturierung".
• 4-"Lieferdatum bei Fakturierung", gewünschtes Lieferdatum bei Fakturierung
• 5-"Effektives Lieferdatum", das Datum, an dem die Rüstliste bei der Fakturierung rückgemeldet wurde.
• 6-"Rechnungsdatum".

Für die Eingaben 3, 4, 5 und 6 wird der letzte Vertragsabruf jeweils zum Zeitpunkt der Kundenfakturierung durchgeführt. Der Vertrag, der bei der Erfassung von Kundenauftragspositionen abgerufen wird, darf nur als provisorisch betrachtet werden. Bei Eingabe 5 verwendet der vorläufige Vertragsabruf bei der Auftragspositionserfassung das gewünschte Lieferdatum. Bei Eingabe 6 verwendet der vorläufige Vertragsabruf bei der Erfassung von Auftragspositionen das Auftragsdatum.

Bonusprüfungsdatum für Instandhaltungskundenaufträge

Das Bonusprüfungsdatum für Instandhaltungskundenaufträge wird in (COS895) unter der Einstellung "160 Prüfung Lieferantenbonusvertrag" definiert. Folgende Einstellungen sind für das Lieferantenbonus-Prüfungsdatum verfügbar:

• 1-"Auftragsdatum".
• 2-"Geford.L-Dat", d. h. das gewünschte Lieferdatum.
• 3-"Materialentnahmedatum".

Beispiel einer Suche nach Vertragsgültigkeit

Im Feld für das Bonusprüfungsdatum in (CRS720) und (COS895) wird Option 2-"Geford.L-Dat" ausgewählt. Das heißt, dass das gewünschte Lieferdatum für beide Auftragskategorien verwendet wird. Das Datum 991020 wird als gewünschtes Lieferdatum angegeben.

Es gibt drei gültige Verträge:

• Vertrag A, Priorität 5: Gültig-ab-Datum 990101 – Gültig-bis-Datum 991231
• Vertrag B, Priorität 5: Gültig-ab-Datum 991001 – Gültig-bis-Datum 991031
• Vertrag C, Priorität 5: Gültig-ab-Datum 991015 – Gültig-bis-Datum 991031

Vertrag C wird ausgewählt, weil sein Gültig-ab-Datum näher am Bonusprüfungsdatum liegt als das Gültig-bis-Datum der anderen Verträge.

Vertragspriorität

Die Prioritätsklassifizierung von Verträgen kann bei der Suchreihenfolge von Verträgen verwendet werden. Wenn Sie während der Eingabe von Verkaufs- und Materialpositionen nach Verträgen suchen, werden die Verträge in Prioritätsreihenfolge gesucht. Die Prioritäten 1 bis 99 sind gültig, wobei 1 die höchste Priorität ist.

Beim Erstellen eines neuen Vertrags wird die Priorität automatisch auf 5 voreingestellt. Beim Kopieren wird die Priorität als Standardwert kopiert.

Der Vertrag mit der höchsten Priorität und dem nächsten Gültig-ab-Datum zum Bonusprüfungsdatum wird ausgewählt. Für Kundenaufträge wird die Einstellung für das Bonusprüfungsdatum aus (CRS720) übernommen. Für einen Instandhaltungskundenauftrag wird die Einstellung für das Bonusprüfungsdatum aus (COS895) übernommen.

Beispiel einer solchen Vertragsprioritätssuche

Im Feld für das Bonusprüfungsdatum in (CRS720) und (COS895) wird Option 2-"Geford.L-Dat" ausgewählt. Das heißt, dass das gewünschte Lieferdatum für beide Auftragskategorien verwendet wird. Das Datum 991020 wird als gewünschtes Lieferdatum angegeben.

Vertrag B wird ausgewählt, weil sein Gültig-ab-Datum näher am Bonusprüfungsdatum liegt als das Gültig-bis-Datum der anderen Verträge mit der höchsten Priorität.

Vertragsauswahlwerte

Ein Vertrag kann einem oder mehreren Kunden zugeordnet werden, indem bestimmte Kontrollobjektwerte aus dem Kundenstamm verwendet werden, beispielsweise Kundengruppe, Land usw.

In (OIS860/F) werden die Kontrollfelder für die Definition der Vertragsauswahlwerte angegeben. Diese fungieren als Suchpfad für die Ermittlung der Werte, mit denen der Auftrag übereinstimmen muss, damit der Vertrag gültig ist. Eine Kombination von Auswahlkriterien kann in bis zu fünf Kontrollfeldern pro Vertrag angegeben werden.

Vertragsauswahlwerte werden in "Verkaufsbas. LB. Vertragswerte verbinden" (OIS864) angegeben, das in (OIS860) mit der verknüpften Option 12 = Vertragswerte gestartet wird. Vertragswerte werden in der Tabelle OSRASV gespeichert.

In (OIS864) werden die im Vertragskopf angegebenen Kontrollfelder als Überschriften (z. B. Kundengruppe, Land) angezeigt. Wenn die Sortierfolge auf 1-"Werte n. Schl." festgelegt ist, werden die Startwerte in den Auswahlfeldern angegeben, und durch Auswahl von Option 1 = Erstellen werden die Werte mit dem Vertrag verbunden. Wenn die Sortierfolge auf 2-"In Bild B arb" festgelegt ist, werden Startwerte für die Zeilen angegeben, die definiert werden, und durch Drücken der Eingabetaste werden die Werte mit dem Vertrag verbunden. Die in (OIS864) angegebenen Startwerte sind die Werte, mit denen der Kundenauftrag und Instandhaltungskundenauftrag übereinstimmen muss, um für den Vertrag infrage zu kommen.

Beispiel für die Verbindung von Vertragsauswahlwerten mit einem Vertrag

Angenommen, ein Vertrag kommt für eine bestimmte Kundenkategorie und ein bestimmtes Land infrage. In (OIS860/F) wird in Kontrollfeld 1 OKCUCL und in Kontrollfeld 2 OKCSCD angegeben. Die spezifische Kundengruppe und das spezifische Land, die zu einer Vertragsauswahl führen, werden als Startwerte in (OIS864) eingegeben.

Vertragspositionen

Eine Vertragsposition besteht aus den im Vertrag enthaltenen Artikeln. Die gültigen Artikel werden über bis zu fünf Kontrollfelder definiert. Bonusberechnungseinstellungen sind für jede Vertragsposition inbegriffen.

Für Artikel, die für die Vertragsposition gültig sind, muss die Maßeinheit des Bonusbetrags in "Artikel. Alternative ME verbinden" (MMS015) als Basis- oder alternative Preismaßeinheit definiert sein, damit die Vertragsposition gültig ist.

Vertragspositionen werden in "Verkaufsbas. LB. Vertragspos. öffnen" (OIS861) angegeben, das in (OIS860) mit der verknüpften Option 11 = Vertragspositionen gestartet wird.

Die Funktionstaste F14 = Objektkontrolle in (OIS861) wird zum Öffnen von "Generische Objektkontrolltabelle. Öffnen" (CMS017) verwendet. In (CMS017) werden die Kontrollfelder für die Definition der Vertragspositionswerte angegeben. Diese fungieren als Suchpfad für die Ermittlung der Werte, mit denen der Auftrag übereinstimmen muss, damit die Vertragsposition gültig ist. Eine Kombination von Auswahlkriterien kann in bis zu fünf Kontrollfeldern pro Vertragsposition angegeben werden.

Kontrollfelder und deren Werte werden in der Prioritätstabelle in der Prioritätsreihenfolge von 1 bis 10 angegeben. Auf diese Weise werden die Werte in der Verkaufstransaktion zuerst gegen die Kontrollfelder und Werte mit Priorität 1 geprüft. Wenn diese nicht übereinstimmen, werden die Werte in der Verkaufstransaktion dann gegen die Kontrollfelder und Startwerte mit der Priorität 2 geprüft usw. Ein Bonus wird nur für eine Priorität pro Vertrag gewährt. Die Kontrollfelder müssen in Prioritätsreihenfolge eingegeben und in umgekehrter Reihenfolge gelöscht werden.

In (OIS861/B) werden die in (CMS017) angegebenen Kontrollfelder als Überschriften angezeigt (z. B. Artikelgruppe, Einkaufsgruppe). Das Feld "Priorität" in (OIS861/B) wird verwendet, um auszuwählen, welche Zeile der Kontrolltabelle für die Vertragsposition zu verwenden ist. Startwerte werden in den Auswahlfeldern für die Vertragsposition angegeben. Die Startwerte entsprechen den Werten, mit dem der Kundenauftrag und Instandhaltungskundenauftrag übereinstimmen muss, um für den Vertrag infrage zu kommen.

Beispiel für die Definition einer Vertragsposition

Angenommen, ein Bonus wird für Artikel in einer bestimmten Artikelgruppe und Einkaufsgruppe gewährt. Geben Sie in (CMS017) in das Kontrollfeld 1 MMITGR und in das Kontrollfeld 2 MMPRGP ein. In (OIS861/B) werden die spezifische Artikelgruppe und Einkaufsgruppe, die in einem Bonus resultieren, als Startwerte angegeben, zusammen mit einem Gültig-ab-Datum. Geben Sie in (OIS861/E) die Bonusberechnungsmethode, die Bonusberechnungseinstellungen und ggf. ein Gültig-bis-Datum an. Ein Artikel, der bei der Kundenauftragserfassung oder der Materialpositionserfassung des Instandhaltungskundenauftrags angegeben wurde, wird hinsichtlich der Auswahlwerte in der Vertragsposition überprüft. Wenn ein Artikel mit den ausgewählten Werten übereinstimmt, wird der in (OIS861/E) angegebene Bonus verwendet.

Gesamter vereinbarter Bonusbetrag

Der verkaufsbasierte Lieferantenbonusvertrag kann mit einem gesamten vereinbarten Bonusbetrag in (OIS860/E) definiert werden. Dies ist der maximale Bonusbetrag, der durch den Vertrag verbraucht und vom Lieferanten gefordert werden kann.

Um den Verbrauch des vereinbarten Betrags pro Vertrag nachzuverfolgen, wird jede Transaktionsposition, die zum Vertrag berechtigt ist (und der entsprechende Bonusbetrag) in der Tabelle OSRAST gespeichert.

Im Feld "Vereinb. Betrag" können Sie den gesamten vereinbarten Lieferantenbonusbetrag für den Vertrag definieren. Der vereinbarte Betrag kann für aktive Verträge definiert werden, kann jedoch nicht auf einen Wert unterhalb des bereits verbrauchten Betrags gesetzt werden. Im Feld "Restbetrag" wird der gesamte verbleibende Lieferantenbonusbetrag für den Vertrag angezeigt. Der Wert in diesem Feld wird basierend auf den mit den Vertragspositionen verknüpften Transaktionspositionen (Tabelle OSRAST) online berechnet.

Hinweis: Bei Verträgen, die mit einem gesamten vereinbarten Bonusbetrag definiert sind, können rückwirkende Änderungen nicht auf vorhandene Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen angewendet werden. Für diese Verträge sind die verknüpften Optionen 20 = FordPos akt. und zur Forderung freigeben und 21 = Forderungspositionen aktualisieren nicht erlaubt.

Verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge kopieren

Es wird empfohlen, einen Vorlagenvertrag zu erstellen und zu kopieren, damit die Informationen des Kontrollfelds nur einmal angegeben werden müssen.

Das Kontrollfeld "Kop. Positionen" in (OIS860/C) muss aktiviert sein, wenn die in (OIS861) definierten Vertragspositionen für den "Kopieren von"-Vertrag in den neuen Vertrag kopiert werden sollen. Nur Vertragspositionen, die innerhalb der neuen Vertragsgültigkeitsperiode liegen, werden in den neuen Vertrag kopiert. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Vtr.werte kop.", wenn die in (OIS864) definierten Vertragswerte für den "Kopieren von"-Vertrag in den neuen Vertrag kopiert werden sollen.

Vertrag aktivieren

Ein Vertrag wird durch die Einstellung seines Status auf 20-"Aktiviert" in (OIS860/E) aktiviert. Ein Vertrag muss für Boni aktiviert werden, um sie im Kundenauftrags- und IH-Auftragsprozess verwenden zu können. Verträge können im Voraus für das Datum und die Zeit, an denen sie tatsächlich wirksam werden, aktiviert werden, da sie von den von Ihnen zugewiesenen Gültigkeitsdaten gesteuert werden.

Status 00 und 10 werden verwendet, wenn ein Vertrag für Planungszwecke erstellt wird.

Einschränkungen

• Der Vertrag gilt nicht für Mietverträge.
• Der Vertrag ist nicht gültig für Wartungsaufträge.
• Der Vertrag unterstützt keine EA-basierten Boni.
• Der Vertrag unterstützt keine wartungsbezogenen Boni.
• Vertragsversionen werden nicht unterstützt. Stattdessen muss, wenn ein Vertrag aktualisiert wird, der Vertrag in einen neuen Vertrag kopiert werden, und die Versionsnummer muss in der Vertrags-ID inbegriffen sein.
• Ein letztes Forderungsdatum für den verkaufsbasierten Lieferantenbonusvertrag ist nicht verfügbar. Wenn eine verspätete Forderung übermittelt wurde, müssen Sie einen manuellen Prozess verwenden, um die ausstehenden Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen in "Lief.-Bonus-Rechnungstransakt. Anzeigen" (PPS127) mit der verknüpften Option 80 = Stornieren zu stornieren.