Promotions definieren und verwalten

Ergebnis

Eine Promotion wird in M3 erstellt und aktiviert, um bei der Kundenauftragserfassung Preise und Rabatte zu steuern.

Eine Promotion wird für die Verwaltung von Preisen und Rabatten und für die Nachverfolgung von Promotionsverkäufen verwendet.

Bei der Kundenauftragserfassung werden spezielle Preise und Rabatte wirksam.

Es werden ein Promotionskopf und Positionen erstellt, welche die Preisfindung für den Kundenauftrag beeinflussen, wenn die Promotion den Status 20 = Aktiviert aufweist.

Eine Promotion wird bei der Erfassung von Kundenauftragspositionen automatisch oder manuell abgerufen.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• OPROMH – Promotionskopf
• OPROMC – Promotionskunde
• OPROML – Promotionspositionen
• OPROMW – Promotion pro Lagerort

Bevor Sie beginnen

• Die Parameter in "Promotion. Öffnen" (OIS840/P) müssen definiert sein.
• Wenn Sie Promotions für Kundenauswahlzwecke verwenden möchten, muss in "Kundenauswahltabelle. Öffnen" (CRS143) eine Kundentabelle oder in "Handelsbeziehung. Öffnen" (OIS038) eine Handelsbeziehung eingegeben sein.
• Wenn Sie Promotions für Lagerortauswahlzwecke verwenden möchten, muss in "Lagerortauswahltabelle. Öffnen" (MMS033) eine Lagerorttabelle eingegeben werden.
• In "Promotiontyp. Öffnen" (OIS849) muss ein Promotiontyp eingegeben sein.
• Die Promotion muss ein Teil der Preisherkunftssequenz im Auftragstyp "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Promotionskopf definieren

   Promotions werden in "Promotion. Öffnen" (OIS840) eingegeben. Allgemeine Einstellungen, die bestimmen, wie Informationen angezeigt werden, werden in "Promotion. Öffnen" (OIS840/P) definiert. Der Promotionskopf wird in der Datei OPROMH gespeichert.

   • Kunden mit Promotion verbinden

     Eine Promotion kann mithilfe einer Kundentabelle oder einer Handelsbeziehung mit einem bestimmten Kunden oder mit mehreren Kunden verbunden werden.

     Feld	Mit Promotion verbundene Kunden
     Kundennummer	Die Promotion ist nur für den erfassten Kunden gültig.
     Kundentabelle	Die Promotion ist für alle Kunden gültig, die in einer bestimmten Kundentabelle definiert sind.
     Handelsbeziehung	Die Promotion ist für alle Kunden gültig, die zu einer bestimmten Handelsbeziehung gehören.

     Nach der Eingabe einer Promotion ist es noch möglich, neuen Kunden auf individueller Basis mit der Promotion zu verbinden. Zu diesem Zweck verwenden Sie die Sortierfolge 11 in "Promotion. Öffnen" (OIS840/B).

     Nach der Eingabe der Promotion müssen die mit der Promotion verbundenen Kunden generiert werden. Die Promotion wird erst dann aktiv, wenn Kunden generiert sind. Weitere Informationen finden Sie im später folgenden Abschnitt "Kunden generieren".

     Aktivität-Kunde

     In diesem Feld wird der Kunde angezeigt, der die Promotion tatsächlich durchführt. Diese Information ist hilfreich, wenn der Kunde beispielsweise der Händler für einen dritten Kunden ist, der eine Promotion durchführt, oder wenn der Kunde, der die Waren empfängt, eine Großhandelsfirma ist und die Einzelhandelskette, welche die Promotion durchführt, zu einer anderen Handelsbeziehung gehört.

     Dieses Feld ist rein informativ und wird beispielsweise zum Suchen nach Promotionsstatistiken und zur Nachverfolgung verwendet.

     Aktivierung

     Eine Promotion wird aktiviert, indem deren Status auf 20 = Aktiviert gesetzt wird. Eine Promotion muss für Preise und Rabatte aktiviert werden, die für die Kundenauftragserfassung verwendet werden sollen. Promotions können vor dem Datum und der Zeit der tatsächlichen Durchführung aktiviert werden, da sie durch die von Ihnen zugewiesenen Gültigkeitsdaten gesteuert werden.

     Bei der Aktivierung einer Promotion werden Kunden und Lagerorte entsprechend der von Ihnen vorgenommenen Auswahl mit der Promotion verbunden. Das System ändert die Felder "Generierter Kunde" und "Generierter Lagerort" auf 1, wenn Sie den Status der Promotion auf 20 setzen oder wenn Sie Option 20 für Kunden und Option 30 für Lagerorte auswählen.

     Status 00 und 10 werden verwendet, wenn eine Promotion für Planungszwecke eingegeben wird und sich bei der Kundenauftragserfassung nicht auf Preise oder Rabatte auswirkt. Diese Status können entweder manuell oder automatisch zugewiesen werden.

   • Aktivierung nach Kundenauftragstyp

     Damit eine Promotion bei der Kundenauftragserfassung berücksichtigt wird, muss das Feld "Promotionsprüfung" aktiviert sein, und die Promotion muss im Feld "Preisherkunftssequenz" in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) enthalten sein.

     Wenn Promotionsprüfung 1 ausgewählt ist, wird die Promotion automatisch bei der Erfassung von Kundenauftragspositionen abgerufen. Wenn Promotionsprüfung 2 ausgewählt ist, wird das Bild "Promotion. Qualifizierte anzeigen" (OIS845) angezeigt, und die Promotion ist für die manuelle Auswahl bei der Kundenauftragserfassung verfügbar.

     Promotiontyp

     Promotiontypen dienen der Klassifizierung und Gruppierung von Promotions. Dies kann für statistische Zwecke hilfreich sein. Ein Promotiontyp besteht nur aus einem Namen und wird nicht für andere funktionelle Zwecke verwendet.

     Gültig ab und Gültig bis

     Das Gültigkeitsintervall steuert die Periode, in welcher die Promotion in der Kundenauftragserfassung gültig ist. Das Preisfindungsdatum für den Auftrag muss innerhalb dieses Intervalls liegen, damit die Promotion wirksam werden kann. Das Preisfindungsdatum wird in Bild J von (OIS010) im Feld "Preis- und Rabatteinstellung" festgelegt.

     Diese Gültigkeitsfelder werden geschlossen, wenn Artikel mit einer Promotion verbunden werden, aber die Daten können weiterhin in Bild B mit Option 22 geändert werden.

     Aktivitätsstartdatum und -enddatum

     Das Aktivitätsstartdatum und -enddatum sind die Daten für den Zeitraum, in dem die Promotion in Geschäften und in den Medien beworben wird. Diese Daten werden für Überwachungs- und Informationszwecke gesammelt.

     Verkaufskalkulationsmodell

     Das Kalkulationsmodell, das die Grundlage für die Berechnung der Verkaufspreise bildet, muss eingegeben werden.

     Promotionsbedingungen

     Die Promotionbedingungen definieren, wie die Verkaufspreise und Rabatte für eine Promotion berechnet werden. Promotions basieren entweder auf festen Verkaufspreise oder auf Rabatten. Dies wird im Feld "Promotionbedingungen" in Bilds E von (OIS840) festgelegt.

   • Rabatte nicht verwendet

     Wenn keine Rabatte verwendet werden (Promotionsbedingungen 0 und 1), müssen Verkaufspreisinformationen pro Artikel in "Promotion. Öffnen Positionen" (OIS841) eingegeben werden. Wenn keine Rabatte verwendet werden, werden in Bild F von (OIS840) auch keine Felder angezeigt.

   • Rabatte verwendet

     Wenn Rabatte verwendet werden (Promotionsbedingungen 2 und 3), müssen diese in Bild (OIS840/F) definiert werden.

     Damit Rabatte wirksam sind, muss in den Rabattmodellen, die bei der Auftragserfassung verwendet werden, eine Rabattnummer für Promotions reserviert werden. Eine Rabattnummer wird im Feld "Promotionsrabatt reservieren" in "Rabattmodell. Öffnen" (OIS800) reserviert. Die reservierte Rabattnummer muss dann mit Rabattkategorie 1 = Positionsrabatt in "Rabattmodell. Rabattnummer verbinden" (OIS805) definiert werden.

     Hinweis

     Die Einstellungen für die Rabattnummer werden durch die Einstellungen in Bild F von (OIS840) und nicht durch die Einstellungen in Bild E von (OIS805) gesteuert.

     Folgende Informationen müssen eingegeben werden:

     • Rabattbasis – Diese Einstellung definiert den Gesamtbetrag, von dem der Rabatt abgezogen werden soll.
     • Manuell änderbar – Diese Einstellung definiert, ob der Rabattprozentsatz während der Auftragspositionserfassung in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/E) geändert werden kann oder nicht.
     • Interner Rabatt – Diese Einstellung spezifiziert, ob der Rabatt als interner Rabatt betrachtet wird, d. h. als ein Rabatt, der keinen Einfluss auf die Verkaufspreise hat. Stattdessen kann der Rabatt auf Provisionsbasis für Überwachungszwecke in der Verkaufsstatistik oder für das Hauptbuch verwendet werden.
     • Statistikfeld – Diese Einstellung definiert, welches Rabattfeld in der Statistikdatei OSBSTD aktualisiert werden soll.
     • Kontokontrollobjekt – Diese Einstellung steuert die Kontoeinrichtung.
     • Darstellung – Diese Einstellung definiert, wie ein Rabatt auf Auftragsbestätigungen und Rechnungen angezeigt wird.

     Budgetierte Fixkosten, Ist-Fixkosten und Verteilmethode

     Die budgetierten Fixkosten für Werbung, z. B. Produktion von Fernsehwerbung oder Ausdruck von Gutscheinen, kann hier erfasst werden. Die budgetierten Fixkosten werden dann entsprechend der von Ihnen festgelegten Verteilmethode unter den Artikelpositionen der Promotion verteilt. Verwenden Sie zu diesem Zweck in "Promotion. Öffnen" (OIS840) F16 = Budgetkosten verteilen.

     Ist-Fixkosten

     In diesem Feld werden die Istkosten der Promotion angegeben. Diese Informationen werden manuell verwaltet. Die Ist-Fixkosten werden dann entsprechend der von Ihnen festgelegten Verteilmethode unter den Artikelpositionen der Promotion verteilt. Verwenden Sie zu diesem Zweck in "Promotion. Öffnen" (OIS841) F17 = Istkosten verteilen.

2. Promotionspositionen definieren

   Eine Promotionposition besteht aus Artikelnummern, die in der Promotion berücksichtigt werden. Für jeden Artikel werden Preise, Rabatte, budgetierten Mengen, Beträge und Kosten berücksichtigt. Promotionpositionen werden im Programm "Promotion. Öffnen Position" (OIS841) eingegeben, das über "Promotion. Öffnen" (OIS840) mit Option 11 = Promotionpositionen gestartet werden kann. Promotionpositionen werden in der Datei OPROML gespeichert.

   • Artikel eingeben

     Artikel können manuell oder automatisch erfasst werden. Artikel werden mit der Funktionstaste F14 in Bild B von (OIS841) automatisch generiert, wonach eine Auswahl getroffen wird. Mit dieser Methode werden unvollständige Artikeldatensätze erstellt, die manuell vervollständigt werden müssen.

   • Informationen pro Position eingeben

     Informationen zum Artikel, z. B. Bonus, Provision, Preis und Statistikinformationen, werden in Bild E von (OIS841) eingegeben.

     Felder für den Verkaufspreis und Rabatte werden entsprechend den Promotionbedingungen angezeigt, die in Bild E von (OIS840) erfasst sind.

     Wenn Naturalrabatt gewährt wird, müssen Informationen in den Feldern "Artikelnummer", "Bestellmenge" und "Verkaufspreis" angegeben sein.

     In (OIS841/E) kann ein Bedarfsfaktor definiert werden, um eine Basis für die Bedarfsberechnung zu erstellen und die Effekte der Promotion zu berücksichtigen. Wenn das Feld "Bedarfsfaktor" leer gelassen wird, wird der in "Auftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) eingegeben Bedarfsfaktor verwendet.

     In Bild F von (OIS841) werden Informationen zu Budgetmenge und Kosten zusammen mit aktualisierten Informationen zum Iststatus des Promotionartikels angezeigt.

3. Kunden generieren

   Für jeden Kunden, der mit der Promotion in Bild E von (OIS840) verbunden ist, muss ein Datensatz generiert werden. Zu diesem Zweck wird Option 20 in "Promotion. Öffnen" (OIS840/B) verwendet. Die verbundenen Kunden werden in der Datei OPROMC gespeichert.

   Wenn Kunden generiert werden, geschieht Folgendes:

   • Es wird eine Verbindung zwischen der Promotion und jedem einzelnen Kunden erstellt. Diese Verbindung können in Bild B von (OIS840) mittels Sortierfolge 11 angezeigt werden.
   • Das Feld "Generierter Kunde" wird auf 1 = "Einer oder mehrere generierte Kunden" gesetzt.

   Kunden löschen

   Alle Kunden werden aus einer Promotion mittels Option 24 = Kunden löschen in Bild B von (OIS840) gelöscht. Diese Option löst die Verbindungen aller Kunden, die zuvor mit der Promotion verbunden waren.

4. Lagerort generieren

   Wenn die Promotionauswahl auf Artikeln basiert, ist die Promotion in der Regel für alle Lagerorte gültig. Wenn die Promotion nur für einen Lagerort oder eine Auswahl von Lagerorten gültig ist, muss für jeden Lagerort, der mit der Promotion in "Lagerort oder Lagerorttabelle" (OIS840/E) verbunden ist, ein Datensatz erstellt werden. Zu diesem Zweck wird Option 30 in "Promotion. Öffnen" (OIS840/B) verwendet. Die verbundenen Lagerorte werden in der Datei OPROMW gespeichert.

   Wenn Lagerorte generiert werden, geschieht Folgendes:

   • Es wird eine Verbindung zwischen der Promotion und jedem einzelnen Kunden erstellt. Die Verbindung kann in Bild B von (OIS840) mittels Sortierfolge 12 angezeigt werden.
   • Das Feld "Generierter Lagerort" wird auf 1 = Generierte(r) Lagerort(e) gesetzt.

   Lagerorte löschen

   Lagerorte werden aus einer Promotion mittels Option 34 = Lagerorte löschen in Bild B von (OIS840) gelöscht. Diese Option löst die Verbindungen aller Lagerorte, die zuvor mit der Promotion verbunden waren.

5. Promotion ändern

   • Gültigkeitsdaten

     Nachdem Kunden für eine Promotion generiert wurden, können die Gültigkeitsdaten mit Option 22 = Promotionsdaten ändern geändert werden. Anderenfalls können die Daten in Bild E von (OIS840/E) geändert werden.

     Gültigkeitsdaten für Verbindungen mit Lagerorten oder Kunden können auch mit den Sortierfolgen 11 (für Kunden) und 12 (für Lagerorte) in Bild B von (OIS840) geändert werden.

   • Positionen definieren

     Promotionpositionen können unabhängig vom Status der Promotion geändert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass Änderungen auf Positionsstufe, die vorgenommen werden, nachdem die Promotion wirksam geworden ist, die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen beeinflussen können, die mit der Promotion verbunden ist.

   • Einbezogene Kunden ändern

     Wenn die Promotion den Status 20 = Aktiviert aufweist, muss der Status manuell auf 10 = Provisorisch geändert werden, damit Änderungen an der Liste der einzelnen Kunden in der Promotion vorgenommen werden können.

     Wenn ein Kunde bereits für eine Promotion generiert wurde, können dessen Promotionsdatensätze geändert werden, indem die Sortierfolge 11 = Alle Kunden anzeigen verwendet wird.

     Hinweis

     Änderungen an Kunden, die vorgenommen werden, nachdem die Promotion wirksam geworden ist, können die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen beeinflussen können, die mit der Promotion verbunden sind.

     Änderungen an Kundentabellen und Handelsbeziehungen

     Wenn Sie eine Änderung an einer Kundentabelle oder Handelsbeziehung vornehmen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Promotions entsprechend den von Ihnen vorgenommenen Änderungen aktualisiert werden sollen. Wenn Ihre Antwort ja lautet, werden nur Promotions aktualisiert, bei denen das Feld "Promotion aktualisieren" in Bild E von (OIS840) aktiviert ist.

     Beispiel:

     Sie verwenden eine Promotion mit aktiviertem Feld "Promotion aktualisieren", das mit einer Kundentabelle verbunden ist. Diese Tabelle enthält u. a. Kunden, die zur Kundengruppe A gehören. Das heißt, alle Kunden, die zur Gruppe A gehören, mit der Promotion verbunden wurden, als Sie die Verbindung zwischen der Promotion und der Kundentabelle hergestellt und die Option 20 = Kunden generieren gewählt haben.

     Später geben Sie einen neuen Kunden in das System ein und fügen ihn zur Kundengruppe A hinzu. Beim Verlassen des neuen Datensatzes werden Sie in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie die Promotions aktualisieren möchten. Lautet Ihre Antwort ja, wird der neue Kunde automatisch mit der Promotion verbunden.