Kundenauftragslieferung intern für Fakturierung freigeben

Hintergrund

Wenn die Überprüfung und Freigabe einer Kundenauftragslieferung vor der Fakturierung erforderlich ist (z. B. bei einem Geschäft mit kleinem Volumen und hohem Wert), kann die Überprüfung Folgendes einschließen:

• Überprüfen, ob relevante Zusatzkosten verbunden sind
• Überprüfen von Preisen und Rabatten
• Es muss sichergestellt werden, dass keine Auftragspositionen mit kleinem Wert vorhanden sind, die noch geliefert werden müssen (dann könnte die Fakturierung aufgeschoben werden, bis alles geliefert ist)

Lösung

Voraussetzungen

• In "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) muss im Feld "Status" der Status 62, 63, 64, 65 oder 66 für den Kundenauftragstyp ausgewählt sein, der für den Kundenauftrag verwendet wird.
• Eine Kundenauftragslieferung ist mit den Status 62−66 in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) erstellt.
• Die Anwendungsmeldung 440 "Lieferung nicht für Fakturierung bereit" kann optional in "Settings – Meldungen" (CRS424) aktiviert werden.
• Die Dokumentnummer 350 "Provisorische Rechnung" kann optional mit dem Kundenauftragstyp in "KA-Typ. Dokumente verbinden" (OIS011) verbunden werden.

Workflow

• Optional: Die für den Kundenauftrag verantwortliche Person findet die Meldung 440 "Lieferung nicht für Fakturierung bereit" in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) für KA-Lieferungen, die den Status 62−66 erhalten, wenn die Anwendungsmeldung 440 in "Settings – Meldungen" (CRS424) aktiviert wurde. Mit der verknüpften Option 11 = Öffnen wird "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) gestartet.
• Wenn die Anwendungsmeldungen nicht verwendet werden, kann die Standardsortierfolge 4 oder 12 in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) verwendet werden, um die Lieferungen mit den relevanten Status zu finden. Benutzerdefinierte Sortierfolgen und Ansichten können auch erstellt werden, um die Sortierung und Filterung zu vereinfachen.

Verknüpfte Optionen in (OIS150)

• Die verknüpfte Option 15 = Provisorische Rechnung ausdrucken kann verwendet werden, um "KA-Rechnung. Provisorisch ausdrucken" (OIS650) aufzurufen. Der Ausdruck kann als Batch übermittelt oder online (interaktiv) ausgedruckt werden. Die provisorische Rechnung ist der Überprüfung von Zusatzkosten, Preisen, Rabatte usw. dienlich.
• Die verknüpfte Option 21 = KA-Toolbox kann verwendet werden, um "Kundenauftrag. KA-Toolbox öffnen" aufzurufen.
• Die verknüpfte Option 22 = KA-Positions-Toolbox kann verwendet werden, um "KA. Positions-Toolbox öffnen" aufzurufen.
• Die verknüpfte Option 16 = Freigabe für Fakturierung kann verwendet werden, um den Status der Kundenauftragslieferung auf Status 60 = Bereit für Fakturierung zu setzen. (Der Status kann auch in Bild E gesetzt werden.) "Freigegeben von" wird mit der Benutzer-ID und "Freigabedatum" wird mit dem heutigen Datum aktualisiert.
• Die verknüpfte Option 30 = Für Fakturierung auswählen kann verwendet werden, um die Lieferung zu einer Rechnungsauswahl hinzuzufügen, die über "Fakturierung starten" (F16) aufgerufen werden kann. Dadurch wird "Kundenrechnung. Drucken" (OIS151) aufgerufen, wo die Fakturierung als Batch oder online (interaktiv) gestartet werden kann. (Die Fakturierung kann natürlich auch über "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) gestartet werden.)

Ergebnisse des Workflows

• Die Kundenauftragslieferung ist für die Fakturierung freigegeben.

Auswirkungen auf das System

• In "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) wird der Status in 60 = Bereit für die Fakturierung geändert.
• In "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) wird "Freigegeben von" mit einer Benutzer-ID und "Freigabedatum" mit dem heutigen Datum aktualisiert. Die Felder "Freigegeben von" (RLBY) und "Freigabedatum" (RELD) können in Sortierfolgen und Ansichten von (OIS150) verwendet werden.