Gutschrift erstellen – Kundenretouren

Der Zweck dieses Vorgangs ist die Erstellung einer Gutschrift für einen Kunden zu Warenpositionen, die Gegenstand einer Kundenretoure waren.

Bevor Sie beginnen

  • Eine Kundenretoure wird als empfangen zurückgemeldet, wie unter QK-Ergebnisse rückmelden – Kundenretouren beschrieben.
  • Geben Sie in "Settings - Kundenretoure" (OIS399) an, ob die Gutschrift über "KA-Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380) oder "Kundenretoure. Gutschrift erstellen" (OIS393) erstellt werden soll.

    Die Verwendung von (OIS380) steht im Einklang mit globalen (EU-weiten) und lokalen gesetzlichen Bestimmungen, da die Korrektur einen eindeutigen Verweis auf die Originalrechnung darstellt.

    Hinweis

    Retouren ohne Verweis auf die Originalrechnung werden immer über (OIS393) gutgeschrieben.

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Gutschrift zu erstellen:

  1. Öffnen Sie "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390).

  2. Wählen Sie für die entsprechende Kundenretoure die verknüpfte Option 14 = Gutschrift erstellen aus.

Über (OIS380) erstellte Gutschrift

  1. Öffnen Sie "KA-Rechnung. Korrigieren oder gutschr." (OIS380/B). Die in (OIS392) angegebene Retourenmenge aktualisiert automatisch in (OIS380/E) die fakturierte Menge.

  2. Definieren Sie in (OIS399) optional eine Zusatzkosten-ID, die zum Hinzufügen von Rückgabekosten zur Rechnung verwendet wird. Die Zusatzkosten können vor der Rechnungsübermittlung geändert werden.

  3. In (OIS380) werden nur die retournierten Positionen und die Rückgabekosten angezeigt. Die restlichen Positionen können angezeigt werden, indem das Kontrollfeld "Nur korr anzeig" deaktiviert und das Bild mit F5 aktualisiert wird.

    In (OIS380) können vor der Übermittlung der Rechnung weitere Änderungen vorgenommen werden. Es ist jedoch nicht erlaubt, die Menge für die Retourenpositionen zu ändern.

  4. Verwenden Sie die Funktionstaste F14 = Übermitteln, um die Rechnung im Batch zu übermitteln, oder die Funktionstaste F15 = Interaktiv, um die interaktive Fakturierung durchzuführen.

Führen Sie folgende Schritte aus, damit die Kasse die Zahlung an den Kunden bearbeitet

Aktivieren Sie im Einstellungsbild (OIS380/P) das Kontrollfeld "Barzahlung", und verwenden Sie F15 = Interaktiv, um die interaktive Fakturierung durchzuführen. "Barzahlung. Öffnen" (OIS215) wird automatisch geöffnet, wenn in "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075) in den Zahlungsbedingungen des Kundenauftrags unter "Barzahlung" der Wert "2" festgelegt ist.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rechnungen in Verkauf korrigieren.

  1. Öffnen Sie "Kundenretoure. Gutschrift erstellen" (OIS393/B).

  2. Die Standardmenge wird entweder von der Eingangmenge oder der kontrollierten Menge übernommen, je nachdem, was in (OIS399) eingestellt wurde.

  3. Geben Sie in Bild B die Menge, den Preis pro Einheit und die Einstandskosten für jede Artikelposition an. Durch Auswahl von Option 2 = Ändern für die entsprechende Position können die Standardinformationen geändert werden.

  4. Drücken Sie F14 = Aktualisieren, um die Ergebnisse zu aktualisieren und die Informationen an die M3 BE-Batchauftragserfassung zur automatischen Erstellung eines Gutschriftauftrags in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) für die angegebenen Warenpositionen zu senden. Die Gutschrift wird zu einem späteren Zeitpunkt bei der Fakturierung von Kundenaufträgen erstellt.

Verwandte Themen