Kundenauftrag manuell fakturieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Kundenaufträge manuell fakturiert werden und welche Auswahlkriterien für die Fakturierung von Kundenaufträgen zur Verfügung stehen.

Es wird nicht der Kundenauftrag als solcher fakturiert. Sondern es werden die Lieferungsaufträge fakturiert, die aus einem Originalkundenauftrag erstellt werden. Ein Lieferungsauftrag wird anhand der Kundenauftragsnummer, des Lagerorts und der Lieferungsnummer identifiziert.

Diese Anweisung wird für die Fakturierung von Kundenaufträgen mit folgenden Auftragstypkategorien verwendet:

1 = Normaler Auftrag

2 = Gutschriftauftrag

6 = Anpassungsauftrag

9 = Bonus und Provision

C = Zusatzkosten

Ergebnis

Rechnungen werden auf Papier ausgedruckt oder über elektronische Medien versendet.

Preise werden in Abhängigkeit von den Einstellungen im Feld "Preisausdruck" von "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) und im Feld "Gesamtpreis" von "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) ausgedruckt.

Die Rechnung kann in "KA-Rechnung. Anzeigen" (OIS350) überwacht werden.

Entsprechend der Rechnungsnummernserie, die in "Rechnungsnummernserie" von "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) eingegeben wurde, wird eine Rechnungsnummer erstellt.

Bevor Sie beginnen

Der Parameter "Automatische Stufe für die Fakturierung" muss auf 1 (manuelle Fakturierung) gesetzt sein. Siehe "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K).
Ausdruckcode – Dokument muss für Dokumentnummer 380 (Rechnung) auf 0 gesetzt sein (kein automatischer Ausdruck). Siehe "KA-Typ. Dokumente verbinden" (OIS011/E).
Dokument 380 = Rechnung, muss mit dem Kundenauftrag verbunden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180).
Drücken Sie F13 = Parameter, und geben Sie das Startbild an.
- Wählen Sie Bild E aus, um eine Reihe von Kundenaufträgen zu fakturieren.
- Wählen Sie Bild F aus, um spezielle Kundenaufträge zu fakturieren.
Klicken Sie auf "Weiter".
Geben Sie ein Rechnungsdatum ein. Das Datum wird auf der Rechnung ausgedruckt. Wenn im Feld "Basis Fälligkeitsdatum" in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) die Option "Rechnungsdatum" ausgewählt wird, wird dieses Datum verwendet, um das Fälligkeitsdatum der Rechnung zu berechnen.
Geben Sie ein Buchungsdatum ein. Das Datum bestimmt, in welcher Periode die Rechnung für Statistiken, das Hauptbuch und die Debitorenbuchhaltung gebucht wird.
Nehmen Sie im Feld "Sammelrechnungscode" die gewünschte Auswahl vor. Aktivieren Sie im Feld "Vorfakturierungscode" die Option 1 oder 2.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Wählen Sie Bild F aus, um spezielle Kundenaufträge zu fakturieren.
  Geben Sie 1 bis 5 Kundenauftragslieferungen ein: Kundenauftragsnummer, Lagerort und Lieferungsnummer. Alle Felder müssen ausgefüllt werden.
  
  Sie können im Feld "Kundenauftrag" suchen, um alle Kundenauftragslieferungen in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) anzuzeigen.
  
  Starten Sie die Fakturierung. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Drücken Sie F14 = Interaktiv. Die Fakturierung wird interaktiv ausgeführt. Nach der Fakturierung wird Bild (OIS180/E) angezeigt, und es kann eine neue Rechnung erstellt werden.
  - Klicken Sie auf "Weiter". Die Rechnung wird in einem Batchjob verarbeitet.
- Fakturieren Sie mithilfe von Bild E eine Reihe von Kundenaufträgen.
  Geben Sie ein, ob Bonus- und Provisionsvorschussabrechnungen berücksichtigt werden sollen.
  
  Geben Sie Auswahlkriterien für die zu fakturierenden Kundenaufträge in die Felder "Von" und "Bis" ein. Wenn keine Auswahl vorgenommen wird, werden alle gültigen Kundenauftragslieferungen fakturiert.
  
  Klicken Sie auf "Weiter". Die Rechnung wird in einem Batchjob verarbeitet.