Kundenauftragsablauf

Bevor Sie beginnen

Der Prozess kann gestartet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Die Kunden sind eingegeben.
• Die Artikel sind eingegeben.
• Die Grundeinstellungen wurden vorgenommen.

Der Prozess beginnt, wenn ein Kunde einen Auftrag erteilt.

Abhängig von den Einstellungen für den Kundenauftragstyp kann der Prozess mehr oder weniger automatisch durchgeführt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kundenaufträge eingeben

   Kundenaufträge können manuell in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) oder automatisch mit der M3-Batchauftragserfassung eingeben werden.

   Während der Batchauftragserfassung wird eine Überprüfung durchgeführt, ob der Auftrag beispielsweise über EDI oder Schnellerfassung erstellt wurde. Nach Genehmigung des Batchauftrags wird automatisch ein Kundenauftrag erstellt. Ist dieser unvollständig oder falsch sein, muss er manuell in "Batchauftrag. Öffnen" (OIS275) korrigiert und freigegeben werden.

   Der Auftrag ist außerdem mit einem Kundenauftragstyp verbunden, welcher bestimmt, wie der Auftrag durch den Kundenauftragsablauf verarbeitet wird. Der Typ bestimmt die durchgeführten Überprüfungen, die für den Auftrag abgerufenen Standardwerte und die erlaubten optionalen Aktivitäten.

2. Provisorischen Kundenauftrag freigeben

   Ein provisorischer Auftrag muss genehmigt werden. Dies wird durch manuelle Änderung des Auftragsstatus in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) oder "Kundenauftrag. Genehmigen" (OIS115) durchgeführt.

   Das Feld "Provisorischer KA" in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) steuert, ob ein Auftrag genehmigt werden muss und wie dies durchgeführt wird.

3. Kundenauftragsbestätigung drucken

   Nachdem ein Kundenauftrag eingegeben wurde, kann eine Bestätigung an den Kunden gesendet werden. Die Bestätigung enthält Angaben zu den bestellten Artikeln, Mengen, Bedingungen, Preisen, geplanten Lieferzeiten usw. Sie wird in "Kundenauftrag. Bestätigung drucken" (OIS605) ausgedruckt.

4. Auftrag für Zuteilung freigeben

   Die für einen Kundenauftrag eingegebenen Artikel müssen vor dem Ausdruck in einer Rüstliste zugeteilt werden. Bei der Zuteilung der Artikelmenge wird eine spezifische Bestands-ID ausgewählt (Lagerort, Lagerplatz und Chargennummer).

   Die Zuteilung kann manuell bei der Eingabe des Auftrags oder automatisch nach Eingabe erfolgen, vorausgesetzt der Auftrag ist für die Zuteilung freigegeben.

   Die Zuteilungsmethode in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/J) steuert, wie die Zuteilung erfolgt. Der KA-Typ ist in (OIS010/J) mit einem Versandkonzept verbunden. Parameter 030 – Freigabe für Zuteilung für das verbundene Versandkonzept in (MWS010/E) bestimmt, ob der Auftrag für die Zuteilung manuell freigegeben werden soll. Die Freigabe zur Zuteilung wird in "Lieferung. Toolbox öffnen" (MWS410) durchgeführt.

5. Rüstlisten drucken, entnehmen, packen und rückmelden

   Die verschiedenen verfügbaren Optionen für Rüsten und Packen werden hauptsächlich durch das Versandkonzept gesteuert, das mit dem KA-Typ (OIS010/J) verbunden ist.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

   Das Ergebnis von Rüsten und Packen ist eine Kundenlieferung in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150).

6. Lieferung zur Fakturierung freigeben

   Wenn der Kundenauftragstyp des Auftrags eine Freigabe benötigt, muss die Kundenauftragslieferung freigegeben werden, bevor sie fakturiert werden kann.

   Nachdem alle Waren vom Empfänger empfangen wurden, werden sie überprüft und freigegeben. Die Freigabe wird in "KA-Lieferung. Genehmigen" (OIS155) erfasst. Nach der Freigabe einer Lieferung kann der Auftrag fakturiert werden.

7. Auftrag fakturieren

   Fakturierungsprozesse werden über das Feld Aut. Stufe Fak. in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) und den Einstellungen in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722) gesteuert.

   Der Lieferungsauftrag wird für den im Kundenauftragskopf angegebenen Zahler fakturiert. Die Fakturierung kann automatisch während der Lieferrückmeldung oder manuell entweder in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) oder in "KA-Lieferung. Öffnen" (OIS150) gestartet werden. Eine oder mehrere Lieferungen können zur Fakturierung mit der verknüpften Option 30 in OIS150 ausgewählt werden.

   Zum Starten der Fakturierung öffnen Sie "Kundenrechnung. Drucken" (OIS151) über F16. Wählen Sie dann Aktion F14 zum Starten der interaktiven Fakturierung (online) aus, oder Sie starten eine Batchfakturierung durch Auswahl der Aktion F16.

8. Fakturierung nachbearbeiten

   Nachbearbeitung bedeutet, dass Rechnungen verarbeitet werden, nachdem das Rechnungsdokument erstellt wurde. Während der Nachbearbeitung werden verschiedene Aktualisierungen durchgeführt, beispielsweise in Hauptbuch, Debitorenbuchhaltung und Verkaufsstatistik.

   Rechnungen können während der Fakturierung automatisch oder manuell mit Verwendung der Nachbearbeitung aktualisiert werden. Die verwendete Methode wird in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722) festgelegt. Die durchzuführenden Aktualisierungen werden ebenfalls hier spezifiziert. Rechnungen werden manuell in "KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196) aktualisiert.