Kundenauftrag eingeben – Normale Auftragserfassung

Bevor Sie beginnen

• Ein Kunde muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst sein.
• Ein Artikel muss in "Artikel. Öffnen" (MMS001) erfasst sein. Der Artikel muss in "Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002) mit einem Lagerort und in "Artikel. Standort verbinden" in (MMS003) mit einem Standort verbunden sein.
• Es müssen Grundeinstellungen für die Auftragserfassung definiert sein. Informationen zum Definieren von Grundeinstellungen finden Sie unter "Kundenauftragserfassung" und "Allgemeinen Einstellungen für Kundenauftragserfassung definieren".
• In "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) muss ein Kundenauftragstyp definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Auftragskopf eingeben

   Der Kundenauftragskopf wird manuell in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) erfasst. Bei der Erfassung eines Kunden, der einen Auftrag erteilt hat, werden die entsprechenden Informationen automatisch in den Auftragskopf übernommen, d. h. in die Bilder E–H von (OIS100). Die meisten der abgerufenen Informationen werden von den Einstellungen im Kundenauftragstyp gesteuert oder von den Einstellungen, die für den Kunden definiert sind. Beispiele für die Art von Informationen, die in den Auftragskopf übernommen werden, sind Zahlungsbedingungen, Lieferadressen, Währung, Rabattmodelle und Preislisten.

   In den Bildern E–H können Sie die Informationen im Auftragskopf überwachen und ändern oder Informationen zum Auftragskopf hinzufügen.

   Hinweis

   Es ist nicht erforderlich, alle diese Bilder durchzugehen, wenn bereits alle erforderlichen Informationen automatisch abgerufen wurden.

   Jeder Kundenauftrag wird durch eine eindeutige Kundenauftragsnummer identifiziert. Die Auftragsnummer wird dem Auftrag zugewiesen, wenn Sie von (OIS100) zu den Auftragspositionen in (OIS101) übergehen.

2. Auftrag eingeben oder ändern

   • Auftragsadressen eingeben oder ändern

     Kundenadressen sind in der Kundendatei vordefiniert und werden automatisch in den Auftragskopf übertragen. Wenn Sie den Kundenauftrag vervollständigen möchten, können Sie bei der Auftragserfassung in "Kundenauftrag. Adressen verbinden" (OIS102/H) eine Liefer- und/oder Rechnungsadresse hinzufügen, löschen oder ändern. Nehmen Sie 1 in die Bildsequenz auf, um (OIS102) zu starten.

     Hinweis

     Das Hinzufügen oder Ändern von Adressen wirkt sich nur auf den Auftrag aus und führt nicht zu einer Änderung der Adressen, die mit dem Kunden in der Kundendatei verbunden sind.

   • Auftragszusatzkosten eingeben oder ändern

     Kundenauftragszusatzkosten werden in "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030) definiert und mit dem Kunden oder dem Auftragstyp verbunden. Die Auftragszusatzkosten werden automatisch in den Auftragskopf übertragen, wenn in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) das Kontrollfeld "Auftragszusatzkosten prüfen" aktiviert ist.

     In "Kundenauftrag. Zusatzkosten verbinden" (OIS103/B) können Sie Auftragszusatzkosten bei der Auftragserfassung hinzufügen oder ändern. Nehmen Sie 2 in die Bildsequenz auf, um (OIS103/B) anzuzeigen, wo Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können.

     Hinweis

     Das Ändern, Hinzufügen oder Löschen von Zusatzkosten wirkt sich nur auf den Auftrag aus und führt nicht zu einer Änderung der Zusatzkosten, die mit dem Kunden oder dem Kundenauftragstyp verbunden sind.

3. Auftragspositionen eingeben

   Bei der Erfassung einer Kundenauftragsposition werden die erfassten Artikel sowohl gemäß den in der Artikeldatei angegebenen Informationen als auch gemäß dem Kundenauftragstyp des Auftrags verarbeitet. Die Einstellungen für jeden Kunden wirken sich auch auf die Auftragspositionserfassung aus.

   Über die Auftragspositionen kann mithilfe verschiedener Optionen und Funktionstasten (z. B. für Positionszusatzkosten, Adressen, Zuteilungen, die Eingabe von Text, der auf Auftragsdokumenten ausgedruckt wird, die Simulation von Preisen, die Verbuchung verlorener Verkäufe usw.) auf eine Reihe von Funktionen und Programmen zugegriffen werden.

   Kundenauftragspositionen werden im Programm "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) eingegeben, das über "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) aufgerufen wird.

4. Auftragsgesamtrabatt eingeben

   Nach der Erfassung eines Kundenauftrags kann eine Zusammenstellung des Auftrags in "Kundenauftrag. Simulieren Gesamtbeträge" (OIS110) angezeigt werden. Es werden sämtliche Zusatzkosten, Kosten, Rabatte, Rundungsbeträge, Bruttogesamtbeträge usw. angezeigt.

   Rabatte werden gemäß einem Rabattmodell im Kundenauftragskopf automatisch abgerufen. Rabatte können bei der Auftragserfassung manuell geändert werden, wenn das Rabattmodell und der Kundenauftragstyp dies erlauben.

   Der Auftragsgesamtrabatt wird anhand des Rabattprozentsatzes berechnet und basiert auf dem Wert der bestellten Artikel. Der Auftragsgesamtrabatt kann durch Änderung des Prozentsatzes, des Rabattbetrags oder des Margenbetragssatzes erfasst oder geändert werden. Eine Änderung der Ergebnisse des Auftragsgesamtrabatts resultiert in einer Neuberechnung des prozentualen Rabatts und wird auf alle Auftragspositionen übertragen, die noch nicht fakturiert sind.

Ergebnis

Ein erfasster Kundenauftrag erhält verschiedene Status, je nachdem, wie weit die Kundenauftragserfassung automatisch im Auftragsablauf voranschreiten soll. Wenn erforderlich, werden vordefinierte Auftragsadressen und Auftragszusatzkosten geändert, damit sie auf den Auftrag anwendbar sind. In einer Zusammenstellung des Auftrags werden Informationen zu den Auftragsgesamtbeträgen angezeigt.

Die verschiedenen Status in der Kundenauftragserfassung sind:

• Status 10 = Provisorisch
• Status 20 = Definitiv

Alle Schritte im Auftragsprozess können je nach firmenspezifischen Routinen manuell oder automatisch durchgeführt werden.

• Status 10: Der Kundenauftrag kann weiter bearbeitet werden. Im nächsten Schritt muss der Auftrag manuell in "Kundenauftrag. Freigeben" (OIS115) freigegeben werden.
• Status 20: Der Auftrag wurde eingegeben und als endgültig betrachtet. Die bestellten Artikel wurden reserviert. Wenn die Artikel reserviert sind, haben Sie sichergestellt, dass die bestellten Artikel vorrätig sind, aber Sie haben sie noch nicht dem Auftrag zugeteilt.

  Die nächsten Schritte im Auftragsprozess sind:

• Bestellte Artikel dem Auftrag zuteilen (Status 33)
• Rüstliste drucken (Status 44)
• Ware liefern (Status 66)

  Diese Schritte sind im Supply Chain Execution-Prozess beschrieben und werden hier nicht näher erläutert.

Je nach der nächsten manuellen Funktion können verschiedene Maßnahmen für den im Auftragsprozess bearbeiteten Auftrag manuell ergriffen werden.

Die folgenden Dateien wurden aktualisiert:

• Kundenauftragskopfdatei (OOHEAD)
• Kundenauftragspositionsdatei (OOLINE)