Kundenauftrag oder Angebot kopieren

Ergebnis

• Ein Auftrag oder Angebot wird aus einem bestehenden Kundenauftrag oder Angebot kopiert.
• Die Informationen werden gemäß "Settings – Kundenauftrag kopieren" (CRS731) kopiert, können jedoch während des Kopierens geändert werden.

Bevor Sie beginnen

• Die unter Kundenauftrag eingeben – Normale Auftragserfassung aufgelisteten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Kundenauftrag oder ein Angebot muss angegeben sein.
• Die Einstellungen für das Kopieren des Kundenauftrags sind in "Settings – Kundenauftrag kopieren" (CRS731) angegeben.
• Alle Werte in der Auftragsposition, die kopiert werden soll, müssen für den Auftrag, für den sie kopiert werden, gültig sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A).

   Kundenauftragskopf kopieren

2. Wählen Sie den Kundenauftrag oder das Angebot aus, das Sie kopieren möchten. Wählen Sie dann "Kopieren" aus, um "Kundenauftrag. Kopieren" (OIS106) anzuzeigen.

3. Geben Sie eine Auftragsnummer für den neuen Kundenauftrag ein. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird dem Auftrag eine Nummer aus der Nummernserie zugewiesen, die für den Kundenauftrag in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) eingegeben wurde.

4. Überprüfen und ändern Sie gegebenenfalls die Informationen, die kopiert werden sollen. Klicken Sie auf "Weiter", um das Kopieren zu bestätigen. Damit kehren Sie zu Bild A in (OIS100) zurück. Eine Meldung bestätigt die verwendete Auftragsnummer.

5. Prüfen Sie die Werte. Alle Felder in Bild (OIS100/A) können geändert werden. Wenn nicht, werden die aus dem Kundenauftrag kopierten Werte verwendet. Klicken Sie auf "Weiter", um das Kopieren des Auftrags zu bestätigen.

   • Das Kopieren wird entsprechend der für den verwendeten Kundenauftragstyp verwendeten Bildsequenz fortgesetzt. Es wird empfohlen, eine vollständige Bildsequenz zu verwenden. Auf diese Weise können Sie die vorgeschlagenen Informationen des kopierten Auftrags überprüfen.
   • Beachten Sie, dass die Informationen für den Auftrag aus dem kopierten Auftrag übernommen werden und nicht gemäß dem festgelegten Kundenauftragstyp.

   Auftragspositionen kopieren und eingeben

6. Geben Sie Auftragspositionen in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) an.

   • Wenn Sie angegeben haben, dass Auftragspositionen nicht kopiert werden sollen, wird "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) angezeigt. Geben Sie ganz normal die Auftragspositionen ein. Klicken Sie auf "Beenden", um das Verfahren zu beenden.
   • Wenn Sie angegeben haben, dass die Auftragspositionen kopiert werden sollen, wird "Kundenauftrag. Kopieren" (OIS106) angezeigt. Die Auftragspositionen aus dem kopierten Auftrag werden angezeigt. Setzen Sie den Vorgang mit Schritt 7 fort.

7. Kontrollieren und verändern Sie gegebenenfalls die Informationen der Auftragsposition, die kopiert werden soll.

   • Lieferdatum und -zeit. Die vorgeschlagenen Werte werden aus Bild (OIS101) übernommen.
   • Der Lieferlagerort kann entweder pro Position oder für alle Positionen geändert werden. Das allgemeine Feld "Lagerort" oben im Bild hat Vorrang, wenn die beiden Felder sich unterscheiden.

8. Auftragspositionen kopieren. Sie haben folgende Optionen:

   • Markieren Sie eine einzelne Auftragsposition, und wählen Sie "Auswählen" aus.
   • Drücken Sie F14 = Alle kopieren, um alle Auftragspositionen des Auftrags zu kopieren. Es wird die Meldung angezeigt, dass die Auftragspositionen kopiert werden. Die Auftragspositionen werden nun zu Bild (OIS101) hinzugefügt.

9. Klicken Sie auf "Beenden", wenn Sie das Kopieren der Auftragspositionen abgeschlossen haben. "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101) wird angezeigt. Es werden alle kopierten Auftragspositionen angezeigt.

10. Prüfen Sie die Informationen der kopierten Auftragspositionen. Ändern Sie die Informationen über die Auftragsposition gegebenenfalls für den aktuellen Kundenauftrag.

11. Setzen Sie die Erfassung des Auftrags gemäß der eingegebenen Bildsequenz fort.