Kundenaufträge archivieren

Sie können diese Unterstützungsfunktion verwenden, um Kundenaufträge, Angebote, geschlossene Aufträge, gelöschte Aufträge, Kundenrechnungen und übertragene Batchaufträge zu archivieren. Sie können damit auch alte Datensätze aus den Dateien löschen.

Wenn Informationen in eine andere Bibliothek kopiert werden, können Sie sie anschließend auf ein externes Speichermedium wie beispielsweise ein Magnetband oder eine CD-ROM kopieren. Nachdem die Informationen gespeichert wurden, können sie von der Festplatte gelöscht werden, um die Systemleistung zu erhöhen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen eine Bibliothek für die Archivierung von Informationen definieren. Bibliotheken werden in "Settings - Archivierung" (CRS799) angegeben.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Angebote, gelöschte und abgeschlossene Kundenaufträge ohne Lieferungen in "Angebot, gel. u. geschl. KA. Archivieren/Löschen" (OIS702) archivieren

    Kundenaufträge ohne Lieferungen, die in einem Angebot angelegt oder gelöscht oder abgeschlossen wurden, werden in (OIS702) archiviert. Kundenaufträge mit Status 05 = "Angebot", 90 = "Gelöscht" oder 99 = "Als abgeschlossen markiert" werden gemäß den angegebenen Auswahloptionen archiviert.

    Folgende Tabellen sind betroffen:

    OOHEAD Kundenauftragskopf
    OOQUOH Angebotsauftragskopf
    OOCHRG Auftragszusatzkosten pro Kundenauftrag
    OOSAEQ Preisfindung für Artikel mit Teilanlage
    OOPAYH Kundenauftrags-Vorauszahlungskopf
    OOPAYL Kundenauftrags-Vorauszahlungsposition
    OOHEAC Provisionsempfänger
    OOADRE KA-Kopf-Adresse
    OODOCU Kundenauftragsdokumente
    OOPINV Vorauszahlungsrechnung
    OOLINE KA-Positionen
    OOLIPI Einkaufsinformationen zu KA-Positionen
    MATORL Attribut-Auftragsreferenzposition
    OOPRED Vorauszahlungssteuerung
    OOLICH KA-Positionszusatzkosten
    OOLICT KA-Positionszusatzkosten
    OOCOLI KA-Positions-Datei
    OORESC Umplanen der KA-Position
    OOOREF KA-Positionsreferenz - RA-Position
    OOSREB Einmaliger Lieferantenbonus
    OIPROI Informationen zur Preisübersteuerung
    ORSNET Lieferplan
    OKITDI Rabattbetrag für Set
    OEXPRI Externe Auftragspreise
    OSYTXH Text, Kopf
    OSYTXL Text, Position

  2. Kundenaufträge in "Kundenauftrag. Archivieren" (OIS090) archivieren

    Kundenaufträge, die als abgeschlossen geliefert oder fakturiert werden, werden in (OIS090) archiviert. Kundenaufträge mit Status 77 (fakturiert) werden gemäß der definierten Auswahl archiviert. Auch Kundenaufträge mit Status 66 (Schlusslieferung) werden archiviert, wenn die Fakturierung nicht gemäß Kundenauftragstyp durchgeführt wurde.

    Folgende Tabellen sind betroffenen:

    OOHEAD Kundenauftragskopf
    OOLINE Kundenauftragspositionen
    ODHEAD Kundenlieferungskopf
    ODLINE Kundenlieferungspositionen
    OODOCU Dokumente pro Kundenauftrag
    ODDOCU Dokumente pro Kundenbelieferung
    OOCHRG Auftragszusatzkosten pro Kundenauftrag
    OOADRE Adressen pro Kundenauftrag
    OOPINV Vorfaktura pro Kundenauftrag
    OSYTXH Bemerkungen – Kopf
    OSYTXL Bemerkungen – Positionen

  3. Kundenrechnungen in "KA-Rechnung. Archivieren/Löschen" (OIS701) archivieren

    Kundenaufträge mit Status 95 (zum Hauptbuch und zu Nebenbüchern übertragen) oder mit Status 90 (Buchung vorgenommen) werden in (OIS701) archiviert. Rechnungen mit Status 90 sollten nur verwendet werden, wenn die M3-Debitorenbuchhaltung und das Hauptbuch nicht verwendet werden. Die Archivierung wird gemäß der angegebenen Auswahl durchgeführt.

    Rechnungen, die in der Kasse bezahlt wurden, müssen jedoch in "KA-Rechnung. Archivieren" (OIS095) archiviert werden.

    Folgende Tabellen sind betroffen:

    OINVOH Kundenrechnungen – Kopf
    OINVOL Kundenrechnungen – Positionen
    OINACC Kundenrechnungen – Buchungen
    CINXRF Rechnungsnummernreferenzen
    CTAXLN Steuerberechnungswerte
    OADDTX Fakturierung, zusätzliche Steuerbeschreibung
    OICORR Rechnungskorrektur
    OINREF Rechnungsreferenz
    OIPRTD Aufzuschlagende Zusatzsteuer und Steuerrückbehalt - Details

  4. Übertragene Batchaufträge in "Batchauftrag. Arch. Transfer" (OIS080) archivieren

    Batchaufträge oder temporäre Aufträge, die Kundenaufträge über die M3-Batchauftragserfassung erstellt haben, werden in (OIS080) archiviert. Batchaufträge mit Status 90 (übertragen) werden archiviert. Die Auswahl für provisorische Auftragsnummern wird in Bild E vorgenommen.

    Folgende Tabellen sind betroffen:

    OXHEAD Kundenrechnungen – Kopf
    OINVOL Provisorischer Auftrag – Kopf
    OXLINE Provisorischer Auftrag – Positionen
    OXADRE Adressen pro provisorischer Auftrag
    OXCNTR Kontrolldatei – provisorische Aufträge
    OXYTXH Bemerkungen – Kopf
    OXYTXL Bemerkungen – Positionen