Dauerauftrag

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Dauerauftrag und die darin enthaltenen Artikel definiert werden. Zudem werden Funktionen für die Verwaltung des Auftrags beschrieben.

Beschreibung

Ein Dauerauftrag ist ein vordefinierter Kundenauftrag, der in normalen Intervallen ausgefüllt wird. Der Inhalt und die Bedingungen des Auftrags werden im Voraus durch den Kunden und den Lieferanten festgelegt. Diese Bedingungen sind über den Zeitraum gültig, der als Gültigkeitsperiode des Auftrags angegeben ist.

Daueraufträge werden verwendet, um normale, periodische Aufträge zu vereinfachen. Eine Kunde und ein Lieferant können feste Bedingungen für die Menge, den Artikel, die Rechnungsadresse usw. des Dauerauftrags vereinbaren. Die Artikel werden dann wie angegeben in normalen Intervallen von Tagen, Wochen und Monaten geliefert.

Daueraufträge werden in "Dauerauftrag. Öffnen" (OIS074) eingegeben.

Ergebnis

  • Ein standardisierter Kundenauftrag wird in M3 erfasst und kann dann in Kundenaufträge umgewandelt werden.
  • Manueller Aufwand für standardisierte Aufträge wird minimiert.
  • Die Bearbeitung von periodischen Aufträgen wird vereinfacht.
  • Die Leistung wird gesteigert, da kein Platz durch Kundenaufträge belegt wird, die erst viel später geliefert werden.

Bevor Sie beginnen

  • Kunden und Artikel müssen eingegeben sein.
  • Für den Kundenauftragstyp, der für Daueraufträge verwendet wird, muss in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) die Vertragskontrolle aktiviert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Dauerauftrag definieren

    Kundendaueraufträge werden in "Dauerauftrag. Öffnen" (OIS074) definiert. Die folgenden Informationen müssen eingegeben sein.

    • Kundenauftragstyp

      Für den Kundenauftragstyp, der für den Dauerauftrag verwendet wird, muss in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) die Vertragskontrolle aktiviert sein.

    • Intervall und erstes Datum

      Das Intervall bestimmt, wie oft einen Kundenauftrag aus dem Dauerauftrag erstellt wird. Dies kann in Form von Jahren, Monaten und Tagen festgelegt werden.

      Daueraufträge werden entsprechend diesem Intervall erstellt, wenn sie in "Kundenauftrag. Aus Dauerauftrag erstellen" (OIS078) generiert werden.

      Das Intervall richtet sich nach dem Datum, das im Feld "Erstes Datum" angegeben ist.

    • Dauerauftragsgruppe

      Eine Dauerauftragsgruppe kann eingegeben und als Auswahlkriterium beim Generieren von Daueraufträgen verwendet werden. Dauerauftragsgruppen werden in "Dauerauftragsgruppe. Öffnen" (CRS113) eingegeben.

    • Status – Auftrag aktivieren

      Ein Dauerauftrag wird aktiviert, indem das Feld "Status" in "Dauerauftrag. Öffnen" (OIS074/E) auf 20 = "Definitiv" gesetzt wird.

    Ein Dauerauftrag kann durch Kopieren eines anderen Dauerauftrags erstellt werden. Die zu kopierenden Informationen werden in Bild P festgelegt.

  2. Dauerauftragspositionen definieren

    Die Auftragsposition für den Kundenauftrag, d. h. die im Auftrag enthaltenen Artikel, wird in "Dauerauftrag. Positionen öffnen" (OIS075) eingegeben, das über "Dauerauftrag. Öffnen" (OIS074) mit Option 13 = "Dauerauftragspositionen" gestartet wird.

    Die Auftragsposition definiert die Artikelnummer, die Menge und die Maßeinheit. Lieferung und Gültigkeitsperiode können separat pro Auftragsposition festgelegt werden. Diese Informationen werden ebenfalls generell pro Dauerauftrag festgelegt, können aber auch separat pro Auftragsposition festgelegt werden.

    Vortext und Nachtext können für die Auftragspositionen mithilfe der Option 12 = Vortextkopf bzw. der Option 13 = Nachtextkopf eingegeben werden. Wenn für den Dauerauftrag kein Text eingegeben wird, wird Text aus "Einstellungen – Batchaufträge" (OIS278) abgerufen.

  3. Nicht aktive Perioden eingeben

    Nicht aktive Perioden werden verwendet, um einen Dauerauftrag über eine bestimmte Periode, beispielsweise ein Feiertag, auszusetzen. Nicht aktive Perioden werden in "Kunde. Nicht aktive Periode verbinden" (OIS051) eingegeben.

    Folgende Informationen werden eingegeben:

    • Tagesart Option 1 = Liefertag wird für Daueraufträge verwendet.
    • Tagesnummer Für jeden Liefertag, der für einen Kunden angegeben ist, muss eine Periode eingegeben werden. Am einfachsten lässt sich dies durch Kopieren erledigen.
    • Datumsbereich

  4. Liefertagänderungen angeben

    Ändern Sie einen Liefertag, z. B. aufgrund eines Feiertages, mithilfe von "Dauerauftrag. Liefertage ändern" (OIS073). Diese Änderungen werden allgemein und nicht pro Auftrag durchgeführt.

  5. Einstellungen für automatische Generierung definieren

    Daueraufträge können so definiert werden, dass sie völlig automatisch verarbeitet werden.

    Wenn das automatische Ausführen von "Kundenauftrag. Aus Dauerauftrag erstellen" (OIS078) im M3 Jobplaner eingestellt wurde, werden Daueraufträge automatisch in definierten Intervallen generiert. Dies wird nicht in M3 Companion beschrieben.

  6. Batchauftragseinstellungen definieren

    Ein Dauerauftrag muss als Quelle für einen Batchauftrag definiert werden. Auch müssen zusätzliche Informationen und Regeln für die Generierung von Aufträgen definiert werden. Dies wird in "Settings – Batchaufträge" (OIS278) durchgeführt.

    Die in (OIS278) angegebenen Informationen werden für den Auftrag anstelle der Informationen verwendet, die pro Kunde angegeben wurden. Das bedeutet beispielsweise, dass der Kundenauftragstyp und der Standort verwendet werden, die in (OIS278) eingegeben wurden. Diese Einstellungen können entweder kundenspezifisch oder allgemein sein. Um eine allgemeine Einstellung zu definieren, wählen Sie im Feld "Quelle für Batchauftrag" eine Option aus und lassen das Feld "Kunde" leer. Wenn keine kundenspezifische Einstellung definiert ist, werden die allgemeinen Werte verwendet.

    Das Feld "Ursprungsverkaufspreis ist gültig" muss ausgewählt werden, um den Verkaufspreis gemäß der Verkaufspreishierarchie abzurufen.

    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Batchauftrag.

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