Kundenauftragstypen

Bevor Sie beginnen

Um diese Unterstützungsfunktion zu verwenden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Bei Verwendung der Mehrfachdivisionskoordination (MUC) muss die Rechnungsnummernserie für jede Division im Programm "Interne Belegserien. Öffnen" (MFS165) definiert werden.

Es wird nicht überprüft, ob während der KA-Typ-Eingabe in der MUC-Umgebung eine Rechnungsnummernserie vorhanden ist. Deshalb muss die ID einer spezifischen Serie (Serie A zum Beispiel) für alle Divisionen eingegeben werden, die einen KA-Typ in Bezug auf Serie A verwenden.

Der Nummernbereich kann variieren, sodass der Bereich für eine Serie A 100000-199999 für Division XXX, und 700000-799999 für Division YYY sein kann.

• Auftragsnummernserien und Rechnungsnummernserien werden im Programm "Nummernserien. Öffnen" (CRS165) eingegeben.
• Zu verwendende Standarddokumente werden im Programm "Standarddokument. Öffnen" (CRS027) eingegeben.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kundenauftragstypen eingeben

   Bei der Erfassung eines KA-Typs müssen die Kundenauftragskategorie und die nächste manuelle Funktion definiert werden. Die ausgewählte Kombination steuert, wie die Parameterwerte automatisch in den Bildern E-K vorgeschlagen und welche Felder und Optionen für den Auftrag geändert werden können.

   • Kundenauftragskategorie

     Die Kundenauftragskategorie zeigt den Typ des Auftrags an, z. B. normaler Auftrag, Gutschriftauftrag oder Anpassungsauftrag, für den der KA-Typ verwendet wird.

   • Nächste manuelle Funktion

     Die nächste manuelle Funktion reguliert die Aktivitäten, die automatisch durchgeführt werden, nachdem ein Auftrag eingegeben wurde.

2. Parametereingabe

   Die Bilder in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) enthalten Parameter, die regulieren, wie ein Kundenauftrag während der Eingabe in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) und später im Kundenauftragsablauf verarbeitet werden.

   Eine Serie an Prüfungen für den Kundenauftragstyp kann aktiviert und später implementiert werden, wenn ein Kundenauftrag eingegeben wird. Wenn M3 installiert ist, sollte jede Prüfung berücksichtigt werden. Prüfungen, die für einen KA-Typ nicht verwendet werden sollen, müssen deaktiviert werden. Dies wird durchgeführt, um die Auftragsverarbeitung so einfach wie möglich zu gestalten und die Leistung von M3 zu erhöhen.

   Allgemeine Parameter für den KA-Typ werden in Bild E festgelegt. Diese steuern die Gesamteinstellungen für Kundenaufträge, die mit dem KA-Typ eingegeben werden. Die Parameter zeigen an, ob der Kundenauftrag provisorisch sein kann und ob Auftragsmeldungen verwendet werden.

   • Parameter – Kundenauftragskopf

     Parameter für Kundenauftragsköpfe werden in Bild F festgelegt. Diese regulieren die Prüfungen, die am Kundenauftragskopf durchgeführt werden. Die Parameter zeigen an, auf welchen Stufen die Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Dieser KA-Typ kann dann als Standard-KA-Typ für die eingegebenen Aufträge vorgeschlagen werden.

   • Parameter – Materialmanagement

     Parameter für das Materialmanagement werden in Bild G festgelegt. Dieses Bild beinhaltet die Einstellung für die Zuordnung und das Versandkonzept. Das in "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010) definierte Versandkonzept gibt vor, wie die Versandbearbeitung verwaltet wird.

   • Parameter - Fakturierung und Statistik

     Die Parameter für Fakturierung und Statistik werden in Bild K festgelegt. Die Parameter geben an, ob eine Vorfakturierung zulässig ist, die Automatisierungsstufe für die Fakturierung, die zulässige Abweichung zwischen Bestellmenge und Liefermenge.

   • Parameter - Kundenauftragspositionen I, II und III

     Parameter für Kundenauftragspositionen werden in den Bildern G, H und I festgelegt. Diese regulieren die Prüfungen während der Eingabe der Kundenauftragspositionen. Es gibt beispielsweise Parameter, welche die Suchreihenfolge für eine Artikel-ID angeben, ob eine Plausibilisierungsprüfung durchgeführt wird, ob negative Mengen erlaubt sind, ob ein Bonus oder eine Provision generiert wird, die Informationen, die die Preisfindung beeinflussen.

3. Dokumente verbinden

   Ein oder mehrere Dokumente pro Dokumentengruppe werden für jeden KA-Typ im Programm "KA-Typ. Dokumente verbinden" (OIS011) verbunden. Auf das Programm wird über die verknüpfte Option 11 = Dokumente in "KA-Typ. Öffnen" (OIS010) zugegriffen.

   Dokumentengruppen steuern die Dokumente, die für eingegebene Kundenaufträge mit dem KA-Typ verwendet werden. Zur Verbindung von Dokumenten mit einem Kundenauftrag muss der bestellende Kunde mit der gleichen Dokumentengruppe verbunden sein wie der KA-Typ.

4. Auftragszusatzkosten eingeben

   Für jeden KA-Typ können im Programm "KA-Typ. Auftragszusatzkosten verbinden" (OIS013) Auftragszusatzkosten eingegeben werden. Auf das Programm wird über die verknüpfte Option 13 = Zusatzkosten in "KA-Typ. Öffnen" (OIS010) zugegriffen.

   Änderungen können außerdem vom Programm "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030) abgerufen und dann für den KA-Typ geändert werden. Werden die gleichen Auftragszusatzkosten für den Kunden und den KA-Typ eingegeben, so hat die KA-Typenberechnung Priorität.

   Die eingegebenen Zusatzkosten für den KA-Typ werden standardmäßig während der Kundenauftragserfassung vorgeschlagen. Diese können geändert oder gelöscht werden.

   Zusatzkosten können intern oder extern sein. Externe Zusatzkosten werden dem Kunden fakturiert. Interne werden nicht in Rechnung gestellt, werden aber als Kosten berücksichtigt, wenn die Deckungsbeiträge für einen Kundenauftrag fakturiert werden.

   Zusatzkosten können als fixe Beträge oder als Faktoren eingegeben werden. Bei Verwendung eines Faktors werden die Zusatzkosten als Prozentsatz eines anderen Betrages, wie Nettopreis, berechnet.

5. Feldsteuerung definieren

   Die während der Kundenauftragserfassung anzuzeigenden Felder können in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) bestimmt werden. Auf das Programm wird über die verknüpfte Option 14 = Feldsteuerung im Programm "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) zugegriffen.

   "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) zeigt die Feldüberschriften mit allen während der Kundenauftragserfassung verwendeten Felder an. Für jedes Feld kann spezifiziert werden, ob die Inhalte angezeigt und auch geändert werden können. Für viele Felder ist es außerdem die Spezifikation möglich, wie Standardwerte für KA-Köpfe/Positionen während der Eingabe abgerufen werden können.

6. Kundenauftragstyp pro Kunde eingeben

   Ein KA-Typ kann in "Kunde. Öffnen" (CRS610/F) mit einem Kunden verbunden werden. Parameter für Kundenauftragsköpfe werden in Bild F festgelegt. Diese regulieren die Prüfungen, die am Kundenauftragskopf durchgeführt werden. Die Parameter zeigen an, ob der Kundenauftrag provisorisch ist, ob Bonus/Provision generiert werden, und auf welcher Stufe die Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Dieser KA-Typ kann dann als Standard-KA-Typ für die eingegebenen Aufträge vorgeschlagen werden.

   In Bild P in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) können Sie spezifizieren, ob der KA-Typ aus der Kundendatei wiederhergestellt werden kann oder ob der eingegebene KA-Typ in diesem Programm verwendet wird.

7. Länderspezifische Informationen eingeben

   Länderspezifische KA-Typen enthalten bestimmte Länder, die über das länderspezifische Bild X in "KA-Typ. Öffnen" (OIS010) verwaltet und angezeigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der länderspezifischen Anweisung in diesem Dokument, wie länderspezifische Daten für den KA-Typ eingegeben werden.

Brasilien-spezifische KA-Typdaten

Diese Funktion muss für Divisionen eingerichtet werden, die in "Firma. Division verbinden" (MNS100/L) mit der Länderversion "BR" konfiguriert wurden.

Diese Felder werden in "CO Type BR. Open" (OIBR06) definiert und in der Tabelle XOTYPE (Kundenauftragstypen) gespeichert.

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(OIBR06)	Rechnungstyp	... den Typ der Nota Fiscal (steuerrechtlichen Bescheinigung). Folgende Eingaben stehen zur Verfügung: 0 = Exit (issued) fiscal note 1 = Entry (received) fiscal note
(OIBR06)	Dokumenttyp	... unterschiedliche Dokumenttypen wie Spezifikation, Anleitung oder Handbuch.

Argentinien-spezifische KA-Typdaten

Diese Funktion muss für Divisionen eingerichtet werden, die in "Firma. Division verbinden" (MNS100/L) mit der Länderversion "AR" konfiguriert wurden.

Diese Felder werden in (OIAR01) definiert und in der Tabelle XARTYP (Kundenauftrag - Auftragstypen AR) gespeichert.

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(OIAR01)	Rechnungstyp	... welches Präfix für Rechnungen gemäß der Einstellung der Rechnungsnummernserie in (MFS165/E) verwendet wird, die mit dem Auftragstyp in (OIS010/K) verbunden ist. Findet das System in (MFS165/E) kein passendes Präfix, wird das Standardrechnungspräfix von (MFS165/E) verwendet.