Kundendaten vervollständigen

… die eindeutige ID eines Kunden. Die Kundennummer kann bis zu zehnstellig und alphanumerisch sein.

Die Kundennummern für provisorische Kunden (Kundentyp 9) werden gemäß der für Kunden mit dem Kundentyp 9 reservierten Nummernserie generiert.

Bei der Erfassung neuer Kundendatensätze schlägt das M3-System automatisch die jeweils nächste verfügbare Kundennummer vor. Wenn für die Nummerierung der Kundendatensätze eine bestimmte Nummernserie spezifiziert ist, übernimmt das System automatisch die nächste freie Nummer der jeweiligen Nummernserie. Diese Funktion kann in Bild P aktiviert oder deaktiviert werden.

Beispiel: Um anzugeben, dass die neue Kundennummer sieben Stellen enthalten und über die Serie 5000xxx vorgeschlagen werden soll, geben Sie 5000??? in das Kundennummernfeld ein. Anschließend drücken Sie die Eingabetaste.

Die nächste verfügbare Kundennummer der spezifizierten Nummernserie wird dann automatisch vorgeschlagen. Diese Nummer kann wenn bei Bedarf geändert werden.

… der Typ des Kunden.

Gültige Optionen:

0 = Normaler Kunde. Kann auch der Zahler oder Bonus-/Provisionsempfänger sein.

1 = Nur der Bonus-/Provisionsempfänger, nicht der Auftraggeber.

2 = Nur der Zahler, nicht der Auftraggeber. Kann auch der Bonus-/Provisionsempfänger sein.

7 = Interner Kunde. Die Debitorenbuchhaltung wird bei der Fakturierung nicht aktualisiert.

8 = Provisorischer Kunde, der bei der Erfassung einer provisorischen Kundengruppe erstellt wurde (siehe Kundentyp 9). Dieser Kundentyp kann nicht angegeben werden, wenn ein neuer Kunde in die Kundendatei eingegeben wird.

9 = Provisorische Kundengruppe. Das System erstellt für jeden angegebenen Kundenauftrag automatisch einen neuen Datensatz in der Kundendatei. Die ersten Positionen des Datensatzes entsprechen dieser Kundenkategorie.

… der Status des Kunden.

Gültige Optionen:

10 = Provisorisch

20 = Definitiv

90 = Gesperrt/abgelaufen

In Zusammenhang mit dem Datenimport aus M3 SMS (Sales & Marketing System) sind neben den oben aufgeführten Optionen zusätzlich folgende Statuscodes verfügbar:

11 = Provisorische Kundennummer, die zugewiesen wird, wenn bei der automatischen Nummerierung Fehler erkannt werden. Sobald eine neue Kundennummer angegeben ist, wird der Status auf 12 erhöht.

12 = Inkorrekte Werte für die Kundennummer. Sobald der Fehler korrigiert ist, wird der Status auf 20 erhöht.

… eine Postleitzahl für eine bestimmte Adresse.

Die Postleitzahl ist ein Adresselement und Bestandteil der Adresszeile, wenn die Adressformatierungsregeln aus (CRS117) verwendet werden.

… die Person, die für Verkäufe an einen Kunden verantwortlich ist.

Die Verkäufer-ID kann bei der Auftragserfassung und in der Verkaufsstatistik als Statistikkategorie eingesetzt werden.

Bei der Kundenauftragserfassung übernimmt das System automatisch den Verkäufer aus der Kundendatei. Falls erforderlich, kann manuell ein anderer Verkäufer ausgewählt werden.

… die Kundengruppe, zu welcher der Kunde gehört.

Kunden werden in "Kundengruppe. Öffnen" (CRS145) mit Kundengruppen verbunden. Die Kundenkategorie kann als Auswahl- und Sortierkriterium eingesetzt werden, z. B. bei der Erstellung der Auftragseingangs- oder der Verkaufsstatistik.

In diesem Feld wird eine Lieferantennummer angezeigt, die mit einem Kunden verbunden ist. Das Feld wird verwendet, wenn im Rahmen einer Inzahlungnahmetransaktion Waren vom Kunden gekauft werden.

… Bedingungen, die angewendet werden können, wenn Waren verpackt werden.

Die Verpackungsbedingungen werden auf der Rüstliste ausgedruckt. Sie dienen zur Information des Versandpersonals.

Verpackungsbedingungen können für jeden Kunden in der Kundendatei angegeben werden. Die Bedingungen werden bei der Auftragserfassung standardmäßig angezeigt, können aber bei Bedarf geändert werden.

… der physische Ort, von dem aus die kundenauftragsgemäße Lieferung durchgeführt werden kann.

Pro Kunde kann ein Standardlagerort für Lieferungen angegeben werden.

Für interne Kunden (Kundentyp 7) wird in diesem Feld die ID des Lagerorts angegeben, an den die Lieferung erfolgt.

Nach der Auftragserfassung wird standardmäßig der in der Kundendatei enthaltene Lagerort angezeigt. Der Lagerort kann geändert werden, wenn der Kunde kein Kunde des Typs 7 ist.

… ob die Verantwortung für den Transport vom Lieferanten auf den Kunden übergeht. Der Begriff "Verantwortung" kann sich beispielsweise auf die Zahlung oder die Versicherungsbedingungen beziehen.

Die ID in diesem Feld wird beim Erfassen von Kundenaufträgen und Lieferadressen übernommen, um die geltenden Lieferbedingungen anzuzeigen.

Bei Frachtdokumenten, die durch Transportplanungsroutinen erstellt wurden, werden die Lieferbedingungen unabhängig vom Wert dieses Felds über die ausgewählte Tour abgerufen und vom Versand verwaltet.

… Methoden, die normalerweise verwendet werden, wenn Lieferungen an den Kunden durchgeführt werden.

Diese Information wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn Kundenaufträge erfasst werden und wenn eine Lieferadresse für einen Kunden angegeben wird.

… die Lieferadresse, die standardmäßig vorgeschlagen wird, wenn neue Kundenaufträge erfasst werden.

Wenn in diesem Feld keine Eingabe erfolgt und im Kundenauftrag ebenfalls keine Lieferadresse erfasst ist, übernimmt das System die Postanschrift des Kunden als Lieferadresse für den Auftrag.

… ob Lieferadressen bei der Auftragserfassung angezeigt werden sollen.

Die Adressen werden angezeigt, sofern der Kundenauftragstyp dies erlaubt. Das heißt, dass in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/E) das Feld "Lieferadresse anzeigen" aktiviert sein muss.

Gültige Optionen:

0 = Keine Anzeige

1 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mindestens eine Adresse mit Adresstyp 01 vorhanden ist

2 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mehrere Adressen mit Adresstyp 01 vorhanden sind

3 = Anzeige, vorausgesetzt, dass mindestens eine Adresse mit Adresstyp 01 vorhanden ist Die Auswahl ist obligatorisch.

Für Kundenauftragstypkategorie 1 (normaler Auftrag) und 4 (Angebot) werden nur die gültigen Lieferadressen angezeigt. Für andere KA-Typkategorien werden sowohl gültige als auch ungültige Lieferadressen angezeigt.

… die ID eines geografischen Orts, beispielsweise einer Stadt oder eines Flughafens.

Diese IDs werden in der Tourenverwaltung verwendet, um Folgendes zu definieren:

- Identifikation der gültigen Ladeorte für Beschaffungslagerorte

- gültige Entladeorte, die Empfängern (Kunden, Lagerorten, Lieferanten und Subunternehmern) zuzuweisen sind

Neben den oben genannten Lade- und Entladeparametern muss Folgendes definiert werden, um ein Tourennetz einzurichten und Empfänger zuzuweisen:

- Touren mit gültigen Lade- und Abfahrtsorten und eventuell vordefinierten Endladeorten je nach Tourentyp (siehe separater Feldhilfetext in "Tour. Öffnen" (DRS005)

… den Entladeplatz, der in mehrere unterschiedliche Zonen aufgeteilt ist. Jede Zone kann mit einer oder mehreren Lieferadressen verbunden sein. Dadurch können Sie die Sequenz bestimmen, in der die Packstücke auf die Transportmittel geladen werden.

Postleitzahlen können als Alternative zur Verwendung von Entladezonen verwendet werden. Geben Sie Ihre Option in "Tour. Entladeplatz verbinden" (DRS021) ein.

… den Code, der verwendet wird, um zwischen verschiedenen Arten von Transaktionen zu unterscheiden, die in der Handelsstatistik aufgeführt sind. Der hier angegebene Code ist optional.

Für Exporte wird der Arbeitscode für jeden Kundenauftragstyp eingegeben. Dieser Code wird automatisch übernommen, kann jedoch pro Kundenauftrag oder Kundenauftragsposition geändert werden. Für Importe wird der Arbeitscode in "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095), Parameter 400 eingegeben. Er dient dann als Standardwert in jeder Einkaufsauftragsposition.

… Regeln, die zur Berechnung von attributbasierten Preisen oder Zusatzkosten verwendet werden sollen.

Gültige Optionen:

1 = Erwartete Attributwerte werden als Basis verwendet

2 = Tatsächliche Attributwerte werden als Basis verwendet

Die im Lieferantenstamm angegebene Preisfindungsregel wird standardmäßig in die Einkaufsauftragsposition übertragen.

Bei Kundenaufträgen kann die im Kundenstamm angegebene Alternative verwendet werden, um den Wert in der Kundenauftragsposition festzulegen. Die Feldauswahlfunktion für den Kundenauftragstyp in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) steuert, woher die Werte für einen Kundenauftrag kommen.

Option 2: Die effektiven Attributwerte sind die rückgemeldeten Werte für Lagereinlieferungen (Einkaufsauftragsposition)/Lieferungen (Kundenauftragsposition). Sie werden der Transaktionshistorie entnommen.

… die Kundenrabattgruppe.

In "Kunde. Öffnen" (CRS610) werden für jeden Kunden Kundenrabattgruppen angegeben, die als Kontrollobjekt für die Berechnung von Kundenauftragspositionsrabatten verwendet werden können.

… die Fakturierungsgruppe, die zum Gruppieren verschiedener Kundenauftragstypen verwendet wird.

Wenn Sie eine Fakturierung in "KA-Rechnung. Drucken" (OIS180) anfordern, kann die Fakturierungsgruppe ausgewählt werden. Wird eine Fakturierungsgruppe ausgewählt, werden bei der Fakturierung nur die mit der ausgewählten Fakturierungsgruppe verbundenen Auftragstypen berücksichtigt.

Sie können dann auswählen, welche Auftragstypen fakturiert werden sollen. Die Fakturierungsgruppe kann auch für jeden Kunden definiert werden. Wenn sich die Fakturierungsgruppe des Kunden von der Fakturierungsgruppe des Auftragstyps unterscheidet, wird der für den Kunden festgelegte Wert verwendet.

… eine Gruppe von Kunden, an welche die gleichen Kundendokumente gesendet werden sollen. Die pro Kunde erstellten Dokumente hängen neben der Kundendokumentgruppe auch vom Auftragstyp ab.

Kundendokumentgruppen werden für jeden Kunden in der Kundendatei angegeben. Die in (CRS610) definierten Kundendokumentgruppen müssen zunächst im System angegeben werden.

In "Kundenauftrag. Dokumente verbinden" (OIS104) können weitere Dokumentnummern mit einem Kundenauftrag verbunden werden.

… wie Preise und Rabatte auf Bestätigungen und Rechnungsdokumenten ausgedruckt werden sollen.

Gültige Optionen:

1 = Die gesamte Positionsspezifikation, Menge, Preis, Positionsrabatt, Positionsnettobetrag und Auftragsgesamtbetrag werden ausgedruckt.

2 = Nur Mengen und Auftragsgesamtbeträge werden ausgedruckt. Der Preis, der Positionsrabatt und der Nettobetrag pro Position werden nicht ausgedruckt.

3 = Auftragsgesamtbetrag und Positionsspezifikation mit Menge und Positionsnettobetrag werden ausgedruckt.

4 = Auftragsgesamtbetrag und Positionsspezifikation werden nur mit Positionsnettobetrag ausgedruckt.

5 = Die gesamte Positionsspezifikation, Menge, Preis, Positionsrabatt oder Nettopreis (siehe Hinweis 1), Positionsnettobetrag und Auftragsgesamtbetrag werden ausgedruckt.

… ein benutzerdefinierter Kundenstatistikkumulator.

Das Statistikfeld 1 wird mit der Tabelle in "Kundenstatistik identifizieren 1. Öffnen" (CRS192) validiert, und das Systemstartfeld 2 wird mit der Tabelle in "Kundenstatistik identifizieren 1. Öffnen" (CRS197) validiert.

Das Statistikfeld 1 kann pro Kundenauftrag geändert werden, das Statistikfeld 2 hingegen nicht.

Die Überschriften für diese Felder werden in "Settings. Benutzerdefinierte Statistikfelder" (CRS715) definiert.

… das freie Feld, das beliebig verwendet werden kann.

Die Feldüberschriften für diese Felder werden in "Settings – Benutzerdefinierte Kundenfelder" (CRS712) definiert.

… die Währung für jeden Kundenauftrag.

Das System übernimmt die Währung automatisch aus der Kundendatei (CRS610). Bei der Kundenauftragserfassung kann der Währungscode jedoch geändert werden.

… der Wechselkurstyp.

Der Wechselkurstyp ist obligatorisch, wenn Wechselkurse verwaltet werden. Der Kurstyp ist auch mit Kunden, Lieferanten, Preislisten und Jahresabschlussbudgetprozeduren verbunden.

Gültige Optionen:

01 = Variabler Wechselkurs

02−99 = Optional.

Wechselkurstypen werden in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056) definiert.

… der USt-Code im Kundenstamm, der für zwei verschiedene Zwecke verwendet wird:

1) zur Angabe des USt-Betrags für einen Kunden bei der manuellen Rechnungserfassung in der Debitorenbuchhaltung

2) zur Angabe eines USt-Befreiungsvertrags auf einem Auftrag.

… der Servicecode zur Auswahl von Kundenrechnungen, die mit USt verarbeitet werden. Servicecodes sind benutzerdefiniert. Sie werden in (CRS610) mit Kunden verknüpft.

Sie können den Code beim Erfassen einer Rechnung ändern.

… wie eine Zahlung bearbeitet wird oder wurde.

Zahlungsmethoden werden bei der Verarbeitung von Kundenzahlungen als allgemeine Sortierbegriffe für ähnliche Routinen eingesetzt. Zahlungsmethoden für Debitoren werden in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) definiert.

Jede Zahlungsmethode wird mit einer Zahlungsklasse verbunden. Dies ist eine ID für die Klassifizierung von Zahlungsmethoden. Die Zahlungsklasse ist wiederum mit einer Zahlungsklasse verbunden, die eine allgemeine Bezeichnung für eine Kategorie von Zahlungen (z. B. Barzahlung oder Wechsel) ist.

… die Datumsbasis, die verwendet wird, um die Basis für die Berechnung des Fälligkeitsdatums zu bilden.

Gültige Optionen:

1 = Rechnungsdatum

2 = Lieferdatum.

Die Berechnung des Fälligkeitsdatums wird für jede Rechnung durchgeführt, wenn das Auftragssystem vor einer möglichen Übertragung in die Debitorenbuchhaltung fakturiert wird.

Die Fälligkeitsdatumsbasis wird nur übernommen, wenn manuell kein Fälligkeits- oder Valutadatum erfasst wurde. Sie wird aus dem Zahler abgerufen, der mit der Rechnung verbunden ist.

Wenn die zweite Eingabe ausgewählt wird, werden für den gleichen Zahler bei der gemeinsamen Fakturierung verschiedene Rechnungen erstellt, wenn für die betreffenden Aufträge verschiedene Lieferdaten angegeben sind.

… Bedingungen für die Skontoberechnung.

Skontobedingungen werden in "Skontobedingung. Öffnen" (CRS077) definiert.

… die höchsten zulässigen Kreditlimits.

Wenn eines dieser Limits überschritten wird, wird die Lieferung des Kundenauftrags gesperrt.

Gültige Werte für Kreditlimit 4 sind 1-999. Wenn der Wert 0 angegeben wird oder das Feld leer bleibt, ist das Kreditlimit 4 nicht aktiv.

Das Kreditlimit 4 wird nur überprüft, wenn die Kreditlimits 1-3 nicht überschritten sind. Das Kreditlimit 4 hat eine tiefere Priorität als die Kreditlimits 1–3.

… die Person oder das Unternehmen, die/das die Rechnung bezahlt hat oder bezahlen wird.

Der Zahler wird in (CRS610) angegeben, wenn eine Rechnung an eine Person gesendet werden soll, die nicht der Kunde ist, der den Auftrag erteilt hat.

In der Auftrags- und in der Verkaufsstatistik wird der Zahler als Statistik-ID verwendet. In der Gesamtstatistik gehört der Zahler zu den Schlüssel-IDs.

… die Nummer des Kunden, der die Rechnung erhält.

Der Rechnungsempfänger wird pro Zahler in der Kundendatei festgelegt. Der pro Zahler definierte Rechnungsempfänger wird bei der Auftragserfassung automatisch in den Auftragskopf übertragen.

Kreditgruppen werden für die Kreditlimitbearbeitung auf einer gruppierten Kundenstufe verwendet. Für Kunden, die mit einer Kreditgruppe verbunden sind, wird die Bonitätsprüfung auf Kreditgruppenstufe verwaltet.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kreditlimit auf gruppierter Kundenstufe.

… die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Mahnung an einen Kunden gesendet wird.

Die Verbindung zwischen einem Kunden und einer Mahnkategorie werden in der Kundendatei vorgenommen.

… die Versicherungsgesellschaft des Kunden.

Die Versicherung ist nur in Zusammenhang mit ausstehenden Forderungen (Debitorenbuchhaltung) erforderlich.

… die ID des Kunden innerhalb der Gruppe.

Ein Eintrag im Feld steuert die Klassifizierung als IC-Kunde für den Schuldenbericht.

… die Zahler-ID des Kunden. Dies kann ein Bankkonto, eine persönliche ID oder Ähnliches sein.

Die Zahler-ID und die firmenspezifische Bankgironummer bilden eine eindeutige ID für Bankgiro-Transaktionen. Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn das Lastschriftverfahren für Privatpersonen genutzt wird.

… die Zahler-ID des Kunden. Dies kann eine Bankkontonummer, eine persönliche ID oder Ähnliches sein.

Aufgrund dieser Nummer identifiziert das Postgiro Zahlungen, die der jeweilige Kunde über das Lastschriftverfahren abgewickelt hat.

... die Clearingnummer für die Nummer des Bankkontos, das belastet werden soll, wenn der Kunde eine Zahlung über die automatische Bankgiroroutine geleistet hat.

Nachdem Sie das Feld verlassen haben, wird die Clearingnummer rechtsbündig gemacht und die leeren Positionen werden mit Nullen gefüllt.

… die Nummer des Bankkontos, das belastet werden soll, wenn der Kunde eine Zahlung über die automatische Postgiroroutine geleistet hat.

Nachdem Sie das Feld verlassen haben, wird die Kontonummer rechtsbündig gemacht und die leeren Positionen werden mit Nullen gefüllt.

… die persönliche ID oder Organisationsnummer des Kunden. Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn das Lastschriftverfahren für Privatpersonen genutzt wird.

Persönliche Kunden-IDs beginnen mit vier Zahlen, die für das Jahr stehen. Organisationsnummern hingegen beginnen mit zwei Nullen.

… wenn die Zahlerinformationen im Bank- bzw. Postgiro storniert werden sollen.

Gültige Optionen:

0 = Nein

1 = Ja

9 = Ein Stornierungsauftrag wurde gesendet.

Der Stornierungsauftrag wird beim nächsten Transfer der Berechtigungsdatei an das Bank- oder Postgiro gesendet.

(MFS610/M)

(MFS610/M)

… eine der offiziellen USt-Klassen in Argentinien.

Die USt-Klasse ist eine der Komponenten, die verfügbar sind, wenn Sie die Struktur von Argentinien-spezifischen Rechnungsnummern in "Settings - Rechnungsnummerierungsregel" (MFS167) definieren. Eine USt-Klasse wird in (CRS610) mit Kunden verknüpft.

… die Einheit der Summierung zur Vorbereitung des monatlichen Rechnungsdokuments.

Gültige Optionen:

1 = Kunde

2 = Zahler

… den Basisbetrag, für den die USt für die monatliche Rechnung berechnet werden soll.

Gültige Optionen:

1 = Monatlicher Rechnungsbetrag

2 = Rechnungsbetrag

3 = Von M3 berechneter Betrag

… die Rundungsregel der USt-Berechnung für die monatliche Rechnung.

Gültige Optionen:

1 = Runden

2 = Aufrunden

3 = Abrunden

… den Rechnungsdokumenttyp für den Output.

Gültige Optionen:

0 = Drucken (mit Positionen)

1 = Drucken (ohne Positionen)

2 = Nicht drucken

… das Abschlussdatum, welches das Übergangsdatum für monatliche Rechnungen ist.

Geben Sie 20 ein, wenn das monatliche Rechnungsdatum für einen Kunden der 20. jedes Monats ist.

Wenn als Datum das Monatsende verwendet wird, geben Sie 99 ein, da das Enddatum des Monats vom Monat abhängt.

... ob die Rechnung für eine Sendung, die am Abschlussdatum erfolgte, automatisch in den nächsten Rechnungsabschluss einbezogen werden soll, anstatt in den aktuellen Rechnungsabschluss.

Dies geschieht, da nur wenige Kunden die Waren am nächsten Tag empfangen können, wenn die Sendung an dem Datum erfolgte, das dem aktuellen Abschluss unterliegt.

Gültige Optionen:

0 = Im aktuellen Monat berücksichtigen

1 = Aus dem aktuellen Monat ausschließen und in den nächsten Monat übertragen

… die Bedingungen für die monatliche Ausgabe des Rechnungsdokuments.

Gültige Optionen:

0 = Keine Ausgabe, wenn sie nur aus dem Saldo des letzten Monats und dem Zahlungseingang besteht

1 = Ausgabe, wenn sie nur aus dem Saldo des letzten Monats und dem Zahlungseingang besteht