Kundenauftrag eingeben – Schnellerfassung ohne Bilder im Auftragskopf

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen normalen Kundenauftrag erfassen, bis der Auftrag den Status 10 = Provisorisch oder den Status 20 = Definitiv erreicht hat. Normale Auftragserfassung bedeutet, dass ein Kundenauftrag manuell in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) eingegeben wird.

In dieser Anweisung wird eine schnellere Version der Kundenauftragserfassung beschrieben, bei der keine Bilder im Auftragskopf verwendet werden. Diese Anweisung basiert auf Bildsequenz 58.

Sie können diese Anweisung für Folgendes verwenden:

Sie möchten schnell einen Auftrag erfassen, ohne alle Bilder im Auftragskopf durchzugehen.
Sie haben bereits alle erforderlichen Informationen in der Kundendatei und im Auftragstyp definiert, und die Informationen wurden automatisch in den Auftragskopf übernommen.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenauftrag eingeben – Normale Auftragserfassung aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100/A).

Setzen Sie die Bildsequenz auf 58.
Geben Sie eine Kundennummer ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um die kundenbezogenen Informationen automatisch in den Auftragskopf zu übernehmen.

Zu den Informationen, die aus der Kundendatei abgerufen werden, zählen beispielsweise Auftragstyp, Zahler, Rahmenvertrag, Lieferadresse und Kundenadresse.
Geben Sie das gewünschte Lieferdatum an. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/B) fortzufahren.

Wenn der Auftragskopf verlassen wird, werden mehrere Prüfungen durchgeführt. Wenn benötigte Informationen fehlen oder fehlerhaft sind, werden das Bild und das Feld angezeigt, in dem die Informationen erfasst oder geändert werden müssen. Sie müssen neue Informationen eingeben, bevor die Auftragserfassung fortgesetzt wird.
Geben Sie in Bild B einen Artikel, die Menge und falls nötig den Preis ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den bestellten Artikel anzuzeigen.

Wenn Sie Änderungen am bestellten Artikel vornehmen möchten, wählen Sie den Artikel in der Liste aus. Wählen Sie "Öffnen" aus, um die Bilder E, F und G (OIS101) anzuzeigen, wo Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können (z. B. an Preis, Menge, Name und Beschreibung).

Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie weitere Artikel zum Auftrag hinzufügen möchten. Klicken Sie auf "Beenden", um den Vorgang zu beenden, und fahren Sie mit "Kundenauftrag. Simulieren Gesamtbeträge" (OIS110/E) fort.
Eine Zusammenstellung des Auftrags wird in Bild E angezeigt. Prüfen Sie die im Bild angezeigten Informationen, und ändern Sie bei Bedarf den Auftragsgesamtrabatt (Betrag oder Prozentsatz) und den Margenbetragssatz. Klicken Sie auf "Beenden", um die Auftragserfassung zu beenden.

Eine Änderung der Ergebnisse des Auftragsgesamtrabatts resultiert in einer Neuberechnung des prozentualen Rabatts und wirkt sich auf alle Auftragspositionen aus, die noch nicht fakturiert sind.

Der Kundenauftrag ist jetzt erfasst, und der Status ist auf 10 (provisorischer Auftrag) oder 20 (definitiver Auftrag) gesetzt. Firmenspezifische Routinen steuern, wie weit der Auftrag automatisch verarbeitet wird.

Weitere Informationen zur Eingabe von Auftragspositionen finden Sie unter Auftragspositionszusatzkosten in vorhandenen Kundenauftrag eingeben oder ändern.

Ergebnis

Der Kundenauftrag ist erfasst, und der Auftrag ist auf Status 10 = Provisorisch oder Status 20 = Definitiv gesetzt.

Der Kundenauftrag wird im Kundenauftragsablauf weiter verarbeitet, und der nächste Schritt ist:

Freigabe des Kundenauftrags in "Kundenauftrag. Freigeben" (OIS115) (bei einem provisorischen Kundenauftrag)
Zuteilung der bestellten Artikel, der Ausdruck einer Rüstliste und die Lieferung der Ware (bei einem erfassten Kundenauftrag) Diese Schritte sind im Supply Chain Execution-Prozess beschrieben und werden hier nicht weiter erläutert.

Die folgenden Dateien wurden aktualisiert:

Kundenauftragskopfdatei (OOHEAD)
Kundenauftragspositionsdatei (OOLINE)